2010年初我国机床工具行业解析

    内容提示：由于我国金属加工机床出口量小且去向分散，个别大项目就能影响出口去向的变化，全球金融危机更加剧了这种变化。一季度我国出口市场格局继续发生改变，欧美市场继续走低，连续多年保持出口市场第一位的美国已滑落至第三位。

    2010年一季度，机床工具行业延续了上年第四季度的上行趋势，稳定向好，各项指标已接近或超过金融危机前的2008年同期水平。一季度市场异常火热，对数控机床的需求尤为突出；企业在手订单增长迅猛；国际市场也显示回暖迹象，加之上年同期基数较低，机床工具产品出口同比呈大幅度正增长。

    一、1-3月行业主要经济指标完成情况及进出口统计

　　1.行业主要经济指标完成情况
　　机床工具行业一季度累计完成工业总产值1037.4亿元，同比增长42.1%。
　　机床工具行业产品销售产值1010.6亿元，同比增长42.8%。
　　机床工具行业工业产品销售率达到97.4%，同比提高0.4个百分点。
　　机床工具行业实现利润30.3亿元，同比增长97.7%；产值利润率为4.9%，同比提高1.5个百分点（1-2月数据）。
　　机床工具行业一季度累计固定资产投资完成额同比增长11.2%，同比降低38个百分点。

　　2.主要小行业经济指标完成情况
　　1）金切机床行业
　　金切机床行业工业总产值246.7亿元，同比增长29.8%。
　　金切机床产量为143477台，其中数控机床产量达到39859台，同比增长分别为20.4%和60.4%。
　　金切机床行业实现利润4.8亿元，同比增长160.5%；产值利润率为3.2%，同比提高1.6个百分点（1-2月数据）。
　　2）成形机床行业
　　成形机床行业工业总产值75.9亿元，同比增长41.0%。
　　成形机床产量为56067台，其中数控机床产量达到2440台，同比增长分别为15.7%和 32.7%。
　　成形机床行业实现利润1.8亿元，同比增长65.8%；产值利润率为4.0%，同比提高0.5个百分点（1-2月数据）。

　　3.机床工具产品进出口情况

　　机床工具产品累计进口29.3亿美元，同比增长28.5%。其中金属加工机床进口17.4亿美元，同比增长14.9%。均已经超过历史最高年份 2008年的同期进口金额。

　　机床工具产品出口13.8亿美元，同比增长31.1%；其中金属加工机床出口3.9亿美元，同比增长13.0%。

　　二、行业经济运行特点

　　1. 产销高速增长

　　今年一季度，机床工具行业工业总产值和产品销售产值均超过1000亿元，同比增长均超过40%，产值和增速均高于2008年。月度工业总产值完成情况显示，3月份达到414.2亿元，高于2009年除12月以外任何月份。机床工具行业工业产品销售率达到97.4%，增幅比上年同期提高0.4个百分点。

　　在国统局统计的机床工具行业五类企业中，私人控股企业表现突出，其现价工业总产值同比实现了68.3%的高速增长；国有控股企业扭转负增长局面，并实现13.6%的增长；集体控股企业、外商控股企业、港澳台企业增速也同样由负转正，实现了个位数增长。

　　机床工具大行业中，其它金属加工机械、磨料磨具、铸造机械、机床附件小行业工业总产值增速高于行业平均水平；金属成形机床、工量具及量仪、木工机械、金切机床小行业工业总产值同比增速低于行业平均水平，增速最低的金切机床小行业也实现了29.8%的增长，完成额为246.7亿元。

　　自2009年8月份至2010年3月份，金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续8个月保持正增长，已显示出稳定向好趋势。特别是今年前3个月增势很猛，已超过2008年同期水平。

　　2.企业利润翻番

　　根据国统局数据，2010年1-2月机床工具行业累计利润比上年同期增长近一倍，其中木工机械利润增长近三倍，利润增长超过100%的还有金切机床、量刃具和机床附件三个小行业。

机床工具行业产值利润率为4.9%，但多数小行业的产值利润率低于行业平均水平，尤以金切机床小行业产值利润率为最低，仅为3.2%。1-2月各个小行业中，磨料磨具产值利润率最高，达到6.9%。除此以外，铸造机械、机床附件小行业的产值利润率高于全行业水平，分别为6.6%和5.2%。木工机械、工量具及量仪、金属成形机床、其他金属加工机械小行业产值利润率分别为4.8%、4.2%、4.0%和3.6%。

　　3. 产品供不应求

今年前三个月，行业企业普遍反映订单增长迅猛，产品供不应求。我协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示：1-3月份本期新增订单达到 111.9亿元，3月份新增订单36.7亿元，3月末在手订单227.1亿元。在手订单额超过一季度重点联系企业的工业总产值。

　　在订单猛增的情况下，重点联系企业所涉及的各个小行业的情况略有不同，但是大体都显示出供应链紧张问题。原材料供不上零件加工，零部件供不上主机。不仅仅是国内供应资源紧张，一些进口零部件也出现脱销的情况。部分企业认为市场前景不明朗，选择慎签合同。

　　一季度的机床工具市场显示出各档次产品的需求量全面增长，并非只是高端产品市场活跃。重点联系企业的统计数据显示：一季度金属加工机床产值数控化率为47.3%，同比降低2.3个百分点；金切机床及数控金切机床平均单价分别同比降低2万元和9万元；成形机床及数控成形机床平均单价分别同比降低2 万元和4.5万元。这些数据反映出市场对低端产品的需求量也在增加。

　　4. 进出口由负转正

　　出口：由于国际经济环境出现转机，今年一季度机床工具行业出口已实现正增长，但是金属加工机床出口单价持续下跌，不利于行业的出口产品结构调整。出口去向变化较大，亚洲市场逐渐占据第一的位置。

　　机床工具出口总额13.8亿美元，接近2008年同期的15.3亿美元。机床工具行业十个小行业，除机床零部件出口额同比仍为负增长外，其他小行业出口额同比均转为正增长。切削工具与磨料磨具的出口额均超过2008年同期水平。磨料磨具出口额同比增速最高，达113.6%， 出口数据显示，金属加工机床单价继续下挫，其中数控金属加工机床平均出口价格下降30.1%。卧式加工中心、卧式数控车床、数控龙门铣床、数控矫直机、数控剪切机床平均价格下降幅度均在50%以上。

　　由于我国金属加工机床出口量小且去向分散，个别大项目就能影响出口去向的变化，全球金融危机更加剧了这种变化。一季度我国出口市场格局继续发生改变，欧美市场继续走低，连续多年保持出口市场第一位的美国已滑落至第三位。亚洲经济复苏比较明显，是我国机床企业应关注的市场。一季度出口目的地排名前 10位的国家和地区分别是：缅甸、印度、美国、巴西、德国、日本、印度尼西亚、越南、伊朗和中国香港。