参考观研天下发布《2018年中国高空作业平台行业分析报告-市场深度调研与发展前景研究》
租赁商对高空作业平台的购买需求来自两个方面。第一,对服役到期设备进行更新替换以维持现有设备存量规模;第二,当需扩大设备存量规模时,进一步追加设备的购买。根据研究报告,2009-2014年,美国高空作业平台租赁业的设备平均已服役时间处于4-5年期间,分别为4年零9个月、5年零1个月、4年零5个月、4年零5个月、4年零5个月、4年零5个月。欧洲10国的高空作业平台租赁业规模占欧洲所有国家总规模的比例约88%。若忽略欧洲其它国家,则欧洲租赁业的设备2009-2014年平均服役时间分别为8年、8年零3个月、7年零9个月、8年零1个月、8年零1个月、7年零8个月。图:欧美高空作业平台平均服役时间
高空作业平台全球市场规模测算。关于全球市场规模具体有多少,我们做了如下测算。关键假设如下:1)高空作业平台2017年全球租赁市场设备存量同比增速5%,则约为123万台。美国租赁市场设备存量占美国总存量的90%,欧洲十国租赁市场设备存量占欧洲所有国家总存量的88%,其他国家租赁市场设备存量占总存量的60%;
2)美国高空作业平台平均服役时间4.5年,欧洲高空作业平台平均服役时间8年,其他国家高空作业平台平均服役时间10年;
3)租赁设备新增量占总的设备新增量的一半,据此得出2017年总的设备新增量约为13万台,新增量再按照美欧及其他国家设备更新量同比例分配;
4)美欧高空作业平台按臂式平均售价每台50万元、其余平均售价每台10万元计算,其他国家高空作业平台按臂式平均售价每台40万元、其余平均售价每台7万元计算(产品结构按臂式占20%、其余占80%估算)。
根据以上假设进行计算得出,高空作业平台2017年全球设备更新需求量约23.5万台,总的设备需求量约为36.5万台;高空作业平台2017年全球市场规模约840亿元,其中美国约为560亿元,欧洲约为150亿元,其他国家约为130亿元;按年复合增长率7%估算,高空作业平台2020年全球市场空间约1028亿元。
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