参考中国报告网发布《2017-2022年中国铍铜板带材市场发展现状及十三五发展策略分析报告》
1 宏观经济面分析
1.1 全球宏观经济分析
当前全球经济有所回暖，英国脱欧公投影响尚未显现，新兴经济体资本回流促进经济企稳。全球金融市场稳定性有所改善，但风险的类型发生转变。资本市场总体向好，新兴市场脆弱性小幅下降，大宗商品市场总体震荡走稳。预计全球经济将维持疲软增长态势[1]。
1.2 中国宏观经济分析
中国经济运行总体比较稳定，外部需求回暖、人民币汇率编制以及去年的低基数，使得出口下降压力得到一定缓解。同时，在稳增长政策累积效应、房地产市场升温、能源原材料行业改善等因素影响下，投资、消防、工业生产和发电量等主要经济指标出现企稳迹象，民家投资也改变了逐月下滑趋势。
1.3 中国出台系列产业政策
当前我国经济转型升级正处于重要历史拐点，为提振经济，国家先后出台系列产业政策[2]。
1.3.1 中国制造2025
2015年5月，国务院发布了“中国制造2025”，这是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，将对我国制造业发展产生深远影响。该政策出台将产生三方面影响：
（1）传统制造思路的影响：我国铜板带产品的实物质量与国际先进水平存在差距，但是现在骨干企业的技术装备都是世界一流的；生产工艺也是世界一流的，各类产品均能生产出来；关键是质量不稳定，批次的同一性差。未来企业需要走信息化与工业化融合的道路，大力发展智能制造，实现生产过程的智能化控制。
（2）对未来市场的影响：在新一代信息通信技术产业、航天航空装备、节能与新能源汽车、新材料等重点领域突破发展。铜板带材料将被广泛应用到这些领域，尤其是在高端光、电、热等功能器件领域，铜材料是不可替代的。（3）对产业创新发展的影响：铜板带是基础原材料，集成电路引线框架材料等属于关键基础材料，在国家重点领域技术创新路线图中占有重要位置。最近几年，这些材料一直是国家产业振兴和技术改造专项资金支持的重点。
1.3.2 有色金属工业十三五规划
2016年10月，工信部发布《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》，从规划中可以看出，“十三五”期间国家对铜板材的推动重点将集中在技术创新、高端材料以及智能制造技术方面。铜板带材在“十三五”发展规划中起着极其重要的作用，未来随着智能制造技术的提升，在智能检测方面也对铜板带材的生产有了更高更精的方式，对于产品质量的提升有着质的提升[3]。
1.3.3 “一带一路”建设
2013年9月、10月，习近平主席提出两个符合欧亚大陆经济整合的大战略，即“一带一路”战略。经测算，如果“一带一路”未来10年的总投资额占亚洲10年基建投资需求的比例达到30%～60%的话，每年将新增铜消费27.78～55.57万吨。借助“一带一路”战略，有色行业一方面能扩大产品的消费和应用市场；另一方面能继续推动国内产能向资源、能源富集地区转移；同时也有助于加快有色金属企业“走出去”的步伐。
1.3.4 关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见
为了促进有色金属产业健康发展，2016年6月16日，国务院办公厅发布了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》。这个文件是未来几年中国有色金属工业调结构、促转型、增效益的重要行动纲领，文件明确提出今后几年有色金属工业的六项重点任务，就是严控新增产能、加快退出过剩产能、加强技术创新、扩大市场应用、健全储备体系、积极推进国际合作。
2 国内外同行分析
中国铜加工材的生产企业为数众多，行业集中度较低。单就铜板带材的生产而言，国内已有相关生产企业近200家，而骨干企业目前只有20多家。其中，中铝洛铜、宁波兴业、安徽精诚、安徽鑫科等一直是业内产量多、品质好的代表，中色奥博特、山西春雷等则成为国内高端铜板带材的新生力量。
国外铜加工标杆企业大都经历了较长的发展历程，积累了丰富的管理经验，并且领导着行业发展的方向。国外优秀的铜加工企业有德国维兰德集团公司、欧洲KME公司、韩国丰山公司。通过对该类企业的研究可梳理出国外铜加工标杆企业的发展轨迹、共性的特点和核心能力，对国内企业发展有借鉴作用。
3 中国铜板带市场分析及需求预测
3.1 中国铜板带市场分析
近年来国内对铜板带的需求量逐年增加，产品规格品种不断扩大，产品质量要求更加严格，特别是高端电子铜带的需求更是迫切。但是，目前国内市场对高端电子铜带的需求还有很大一部分要靠进口来满足。例如，其中的高精引线框架带主要应用于半导体（集成）电子电路中支撑芯片、散热、导电、连接外部电路、功率分配及环境保护等，这类高精引线框架带可分为分立器件用和集成电路（IC）用铜带。另外，高精白铜带主要应用于半导体谐振器外壳、手机屏蔽罩、光学仪器、银器珠宝等；高精度黄铜带主要应用于电子、电信设备及家用电气的接插件及配件、各类装饰、装潢、精密仪器、仪表的耐磨材料等部件。
3.1.1 电子及信息方面主要应用在集成电路和半导体分立器件
集成电路是高精度引线框架电子铜带应用的一个重要领域。经过几十年的发展，中国集成电路产业已基本形成了设计、芯片制造和封装测试三业并举、较为协调的发展格局，产业链也日趋完善。此外，半导体分立器件也是铜基引线框架带的主要应用领域。2015年中国电子器件行业铜基引线框架材料消需求量为35.4万吨，其中集成电路消费量为12.0万吨；半导体分立器件消费量为23.4万吨。
中国制造2025规划明确指出，重点突破领域中首推新一代信息技术产业，包括集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件。集成电路产业“十三五”规划正在编制当中，将明确未来我国集成电路产业发展的重点、工作思路以及面临的发展瓶颈。未来5年将是我国集成电路攻坚做强的关键时期，由大变强、缩小国内外技术差距的任务艰巨。未来集成电路用引线框架带的需求量还将保持快速增长，到2020年的增速将保持10%以上。
3.1.2 交通及新能源用铜板带主要是受近几年新能源汽车的快速发展及电力汽车充电桩的规划发展推动所致
新能源汽车，尤其是电动汽车的对铜板带的需求还是很大的，主要应用于电子接插件方面。此外，充电桩内也需要大量的电子接插件，因此对铜板带的需求量很大。截至2015年底，我国新能源汽车的产量为34万辆，而配套的国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个。最新发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，到2020年，国内新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动车的充电需求。预计到2020年，我国新能源汽车及充电桩的发展增速将保持在20%以上，极大的带动铜板带市场需求。
3.1.3 电力用铜板带主要集中在变压器带方面，此外电力电缆和射频电缆的屏蔽带也是铜板带的主要应用领域
根据国家统计局公布的变压器产量数据推算，除去市场替代产品的产量，预计2015年我国变压器带用铜量在25万吨左右，未来几年受国家对电力行业建设的政策推动，变压器的产量还会保持稳定的增长，但由于替代产品的介入，对产品用铜量产生的一定的冲击，预计未来几年我国变压器带的消费量将保持在25-30万吨之间。而电力电缆带方面，近些年的需求量呈现下滑趋势，预计未来几年电力电缆带的需求量在12-15万吨之间。射频电缆带随着通讯网络的推动，近两年呈现上升趋势，市场需求量不断增长，预计未来几年的市场需求量在18-22万吨之间。
3.1.4 军工方面使用部分铍铜合金带材
铍铜合金是一种高强、高导、高弹等综合性能优良的有色合金材料，主要用来制作弹性元件和电子元件，几乎应用于所有的工业领域。我国铍铜合金主要为民用，其中少量用于军工行业，主要用于制作电子接插件、开关、防爆工具等，在产品上和民用一样，不同的是军工行业所用的产品要求精度更高、合金成份更严格、供应企业相对固定。
铍金属以及铍铜在高温的时候具有毒性，因此铍及铍铜材的生产对环保要求非常严格。目前国内从事铍铜加工材生产的企业有：中色东方、上海贝瑞姆业、苏州瑞佳、镇江魏亚达等。其中，中色东方铍铜材产量约占国内产量的25%左右，为国内最大的铍铜合金供应商，中色东方是以前的905厂（军工厂代号），该公司具有上万吨的产能，但是产量很小。
3.2 中国铜板带市扬需求预测
根据国内主要铜材生产地区及新兴发展地区的产能情况推算，预计到2020年，我国铜加工材产量将达到2079万吨，较2015年增长34.5%，年均增速6.1%。未来几年我国铜加工材还将保持净进口的趋势，不过净进口量逐渐萎缩，预计到2020年，我国铜加工材的表观消费量为2083万吨，较2015年增长34.0%，年均增速6.0%。
据世界银行测算，对基础设施的投资每增加10%，GDP将增长1个百分点。基础设施的建设将带动有色金属及其加工制造业的需求和发展。以中国为例，铜消费与GDP之间存在高度的正相关性。GDP每增长1万亿元，铜消费增长18.67327万吨。
由于近些年我国铜板带的消费量一直保持在铜加工材总消费量的1/5左右，预计到2020年，我国铜板带材消费量为396万吨，较2015年增长37.6%，年均增速6.6%。
中国铜需求峰值将在2025年前后到来。电力部门铜消费所占比例呈缓慢下降趋势，但仍是最大消费部门；建筑、电子通讯行业缓慢增长，交通运输持续增长，家电和机械制造行业先上升后下降。
4 中国铜板带企业转型升级的发展战略建议
在目前的经济环境下，中国铜板带企业需要优化产业结构和转型升级，需要紧紧抓住以下五个方面。
4.1 找准市场定位，实现专业化、差异化、特色化发展
国内铜板带企业在当前形势下，应该找准市场定位，根据生产需求对设备进行升级改造，在管理体系上进行改革，培养专业技术人才，稳定产品质量，争取把产品做精、做细、做优，在专业细分市场上做到行业的前端。
4.2 加大新产品、新工艺研发力度，实现创新化发展
国内铜板带企业应充分整合及优化人才、研发平台等创新资源，对新材料（如电子电器、汽车、轨道交通、航空航天）等相关领域的铜板带加大研发力度，解决涉及质量稳定性方面的“性能、板形、表面质量”等方面的工艺难题，以此稳定产品质量，满足客户的个性化需求，实现企业的创新化发展，实现企业的盈利水平，引领行业的发展。
4.3 完善和延长产业链条，实现协作化发展
铜板带企业要积极与下游客户签订稳定长期的供货协议，在目标市场方面共同协作进行新产品研发，确保提供质量稳定的产品和服务，以此形成利益共同体。其次，积极与当地政府接洽，争取在铜板带企业周边招商引资，配套下游产品的生产基地，减少运输成本，实现物联网的快速互联互通。根据自身情况延长提升产品附加值的产业链条，实现协作化发展，增强企业抗风险能力和盈利水平。
4.4 借助“互联网+”创新营销模式
在“互联网+”的环境下，铜板带企业应该对传统营销模式进行创新，稳定有序地分阶段实施电子商务。采取线上线下相结合的模式，以线上营销模式为主，充分利用第三方电商平台宣传推广，也可以自己建设网上商城，筹建自己的网络营销平台。
将企业的生产、库存、采购等系统与电子商务平台对接，实现企业生产经营数据化、在线化。通过平台对客户、产品等这些大数据进行深度挖掘和分析，以此精准预测消费者的偏好和数据，用这些挖掘的数据指导企业经营管理进入科学化、精准化。
铜板带企业面对新常态下加快结构性改革的新要求，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，培育铜板带产业发展的新动能，形成铜板带产业平衡发展新格局，探索铜板带加工产业可持续发展新模式，开拓铜板带产业发展新空间，让人民群众共享铜板带加工产业发展的新成果。
1 宏观经济面分析
1.1 全球宏观经济分析
当前全球经济有所回暖，英国脱欧公投影响尚未显现，新兴经济体资本回流促进经济企稳。全球金融市场稳定性有所改善，但风险的类型发生转变。资本市场总体向好，新兴市场脆弱性小幅下降，大宗商品市场总体震荡走稳。预计全球经济将维持疲软增长态势[1]。
1.2 中国宏观经济分析
中国经济运行总体比较稳定，外部需求回暖、人民币汇率编制以及去年的低基数，使得出口下降压力得到一定缓解。同时，在稳增长政策累积效应、房地产市场升温、能源原材料行业改善等因素影响下，投资、消防、工业生产和发电量等主要经济指标出现企稳迹象，民家投资也改变了逐月下滑趋势。
1.3 中国出台系列产业政策
当前我国经济转型升级正处于重要历史拐点，为提振经济，国家先后出台系列产业政策[2]。
1.3.1 中国制造2025
2015年5月，国务院发布了“中国制造2025”，这是我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领，将对我国制造业发展产生深远影响。该政策出台将产生三方面影响：
（1）传统制造思路的影响：我国铜板带产品的实物质量与国际先进水平存在差距，但是现在骨干企业的技术装备都是世界一流的；生产工艺也是世界一流的，各类产品均能生产出来；关键是质量不稳定，批次的同一性差。未来企业需要走信息化与工业化融合的道路，大力发展智能制造，实现生产过程的智能化控制。
（2）对未来市场的影响：在新一代信息通信技术产业、航天航空装备、节能与新能源汽车、新材料等重点领域突破发展。铜板带材料将被广泛应用到这些领域，尤其是在高端光、电、热等功能器件领域，铜材料是不可替代的。（3）对产业创新发展的影响：铜板带是基础原材料，集成电路引线框架材料等属于关键基础材料，在国家重点领域技术创新路线图中占有重要位置。最近几年，这些材料一直是国家产业振兴和技术改造专项资金支持的重点。
1.3.2 有色金属工业十三五规划
2016年10月，工信部发布《有色金属工业发展规划（2016-2020年）》，从规划中可以看出，“十三五”期间国家对铜板材的推动重点将集中在技术创新、高端材料以及智能制造技术方面。铜板带材在“十三五”发展规划中起着极其重要的作用，未来随着智能制造技术的提升，在智能检测方面也对铜板带材的生产有了更高更精的方式，对于产品质量的提升有着质的提升[3]。
1.3.3 “一带一路”建设
2013年9月、10月，习近平主席提出两个符合欧亚大陆经济整合的大战略，即“一带一路”战略。经测算，如果“一带一路”未来10年的总投资额占亚洲10年基建投资需求的比例达到30%～60%的话，每年将新增铜消费27.78～55.57万吨。借助“一带一路”战略，有色行业一方面能扩大产品的消费和应用市场；另一方面能继续推动国内产能向资源、能源富集地区转移；同时也有助于加快有色金属企业“走出去”的步伐。
1.3.4 关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见
为了促进有色金属产业健康发展，2016年6月16日，国务院办公厅发布了《关于营造良好市场环境促进有色金属工业调结构促转型增效益的指导意见》。这个文件是未来几年中国有色金属工业调结构、促转型、增效益的重要行动纲领，文件明确提出今后几年有色金属工业的六项重点任务，就是严控新增产能、加快退出过剩产能、加强技术创新、扩大市场应用、健全储备体系、积极推进国际合作。
2 国内外同行分析
中国铜加工材的生产企业为数众多，行业集中度较低。单就铜板带材的生产而言，国内已有相关生产企业近200家，而骨干企业目前只有20多家。其中，中铝洛铜、宁波兴业、安徽精诚、安徽鑫科等一直是业内产量多、品质好的代表，中色奥博特、山西春雷等则成为国内高端铜板带材的新生力量。
国外铜加工标杆企业大都经历了较长的发展历程，积累了丰富的管理经验，并且领导着行业发展的方向。国外优秀的铜加工企业有德国维兰德集团公司、欧洲KME公司、韩国丰山公司。通过对该类企业的研究可梳理出国外铜加工标杆企业的发展轨迹、共性的特点和核心能力，对国内企业发展有借鉴作用。
3 中国铜板带市场分析及需求预测
3.1 中国铜板带市场分析
近年来国内对铜板带的需求量逐年增加，产品规格品种不断扩大，产品质量要求更加严格，特别是高端电子铜带的需求更是迫切。但是，目前国内市场对高端电子铜带的需求还有很大一部分要靠进口来满足。例如，其中的高精引线框架带主要应用于半导体（集成）电子电路中支撑芯片、散热、导电、连接外部电路、功率分配及环境保护等，这类高精引线框架带可分为分立器件用和集成电路（IC）用铜带。另外，高精白铜带主要应用于半导体谐振器外壳、手机屏蔽罩、光学仪器、银器珠宝等；高精度黄铜带主要应用于电子、电信设备及家用电气的接插件及配件、各类装饰、装潢、精密仪器、仪表的耐磨材料等部件。
3.1.1 电子及信息方面主要应用在集成电路和半导体分立器件
集成电路是高精度引线框架电子铜带应用的一个重要领域。经过几十年的发展，中国集成电路产业已基本形成了设计、芯片制造和封装测试三业并举、较为协调的发展格局，产业链也日趋完善。此外，半导体分立器件也是铜基引线框架带的主要应用领域。2015年中国电子器件行业铜基引线框架材料消需求量为35.4万吨，其中集成电路消费量为12.0万吨；半导体分立器件消费量为23.4万吨。
中国制造2025规划明确指出，重点突破领域中首推新一代信息技术产业，包括集成电路及专用装备、信息通信设备、操作系统及工业软件。集成电路产业“十三五”规划正在编制当中，将明确未来我国集成电路产业发展的重点、工作思路以及面临的发展瓶颈。未来5年将是我国集成电路攻坚做强的关键时期，由大变强、缩小国内外技术差距的任务艰巨。未来集成电路用引线框架带的需求量还将保持快速增长，到2020年的增速将保持10%以上。
3.1.2 交通及新能源用铜板带主要是受近几年新能源汽车的快速发展及电力汽车充电桩的规划发展推动所致
新能源汽车，尤其是电动汽车的对铜板带的需求还是很大的，主要应用于电子接插件方面。此外，充电桩内也需要大量的电子接插件，因此对铜板带的需求量很大。截至2015年底，我国新能源汽车的产量为34万辆，而配套的国内已建成的充换电站3600座，公共充电桩4.9万个。最新发布的《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》，制定了未来5年充电设施发展的基本规划和重点发展方向，到2020年，国内新增集中式充换电站1.2万座，分散式充电桩480万个，以满足全国500万辆电动车的充电需求。预计到2020年，我国新能源汽车及充电桩的发展增速将保持在20%以上，极大的带动铜板带市场需求。
3.1.3 电力用铜板带主要集中在变压器带方面，此外电力电缆和射频电缆的屏蔽带也是铜板带的主要应用领域
根据国家统计局公布的变压器产量数据推算，除去市场替代产品的产量，预计2015年我国变压器带用铜量在25万吨左右，未来几年受国家对电力行业建设的政策推动，变压器的产量还会保持稳定的增长，但由于替代产品的介入，对产品用铜量产生的一定的冲击，预计未来几年我国变压器带的消费量将保持在25-30万吨之间。而电力电缆带方面，近些年的需求量呈现下滑趋势，预计未来几年电力电缆带的需求量在12-15万吨之间。射频电缆带随着通讯网络的推动，近两年呈现上升趋势，市场需求量不断增长，预计未来几年的市场需求量在18-22万吨之间。
3.1.4 军工方面使用部分铍铜合金带材
铍铜合金是一种高强、高导、高弹等综合性能优良的有色合金材料，主要用来制作弹性元件和电子元件，几乎应用于所有的工业领域。我国铍铜合金主要为民用，其中少量用于军工行业，主要用于制作电子接插件、开关、防爆工具等，在产品上和民用一样，不同的是军工行业所用的产品要求精度更高、合金成份更严格、供应企业相对固定。
铍金属以及铍铜在高温的时候具有毒性，因此铍及铍铜材的生产对环保要求非常严格。目前国内从事铍铜加工材生产的企业有：中色东方、上海贝瑞姆业、苏州瑞佳、镇江魏亚达等。其中，中色东方铍铜材产量约占国内产量的25%左右，为国内最大的铍铜合金供应商，中色东方是以前的905厂（军工厂代号），该公司具有上万吨的产能，但是产量很小。
3.2 中国铜板带市扬需求预测
根据国内主要铜材生产地区及新兴发展地区的产能情况推算，预计到2020年，我国铜加工材产量将达到2079万吨，较2015年增长34.5%，年均增速6.1%。未来几年我国铜加工材还将保持净进口的趋势，不过净进口量逐渐萎缩，预计到2020年，我国铜加工材的表观消费量为2083万吨，较2015年增长34.0%，年均增速6.0%。
据世界银行测算，对基础设施的投资每增加10%，GDP将增长1个百分点。基础设施的建设将带动有色金属及其加工制造业的需求和发展。以中国为例，铜消费与GDP之间存在高度的正相关性。GDP每增长1万亿元，铜消费增长18.67327万吨。
由于近些年我国铜板带的消费量一直保持在铜加工材总消费量的1/5左右，预计到2020年，我国铜板带材消费量为396万吨，较2015年增长37.6%，年均增速6.6%。
中国铜需求峰值将在2025年前后到来。电力部门铜消费所占比例呈缓慢下降趋势，但仍是最大消费部门；建筑、电子通讯行业缓慢增长，交通运输持续增长，家电和机械制造行业先上升后下降。
4 中国铜板带企业转型升级的发展战略建议
在目前的经济环境下，中国铜板带企业需要优化产业结构和转型升级，需要紧紧抓住以下五个方面。
4.1 找准市场定位，实现专业化、差异化、特色化发展
国内铜板带企业在当前形势下，应该找准市场定位，根据生产需求对设备进行升级改造，在管理体系上进行改革，培养专业技术人才，稳定产品质量，争取把产品做精、做细、做优，在专业细分市场上做到行业的前端。
4.2 加大新产品、新工艺研发力度，实现创新化发展
国内铜板带企业应充分整合及优化人才、研发平台等创新资源，对新材料（如电子电器、汽车、轨道交通、航空航天）等相关领域的铜板带加大研发力度，解决涉及质量稳定性方面的“性能、板形、表面质量”等方面的工艺难题，以此稳定产品质量，满足客户的个性化需求，实现企业的创新化发展，实现企业的盈利水平，引领行业的发展。
4.3 完善和延长产业链条，实现协作化发展
铜板带企业要积极与下游客户签订稳定长期的供货协议，在目标市场方面共同协作进行新产品研发，确保提供质量稳定的产品和服务，以此形成利益共同体。其次，积极与当地政府接洽，争取在铜板带企业周边招商引资，配套下游产品的生产基地，减少运输成本，实现物联网的快速互联互通。根据自身情况延长提升产品附加值的产业链条，实现协作化发展，增强企业抗风险能力和盈利水平。
4.4 借助“互联网+”创新营销模式
在“互联网+”的环境下，铜板带企业应该对传统营销模式进行创新，稳定有序地分阶段实施电子商务。采取线上线下相结合的模式，以线上营销模式为主，充分利用第三方电商平台宣传推广，也可以自己建设网上商城，筹建自己的网络营销平台。
将企业的生产、库存、采购等系统与电子商务平台对接，实现企业生产经营数据化、在线化。通过平台对客户、产品等这些大数据进行深度挖掘和分析，以此精准预测消费者的偏好和数据，用这些挖掘的数据指导企业经营管理进入科学化、精准化。
铜板带企业面对新常态下加快结构性改革的新要求，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念，培育铜板带产业发展的新动能，形成铜板带产业平衡发展新格局，探索铜板带加工产业可持续发展新模式，开拓铜板带产业发展新空间，让人民群众共享铜板带加工产业发展的新成果。
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