观点一：关于产业价值转移路径：“先硬后软”。物联网大规模落地时期，最直接的受益者当属硬件厂商，包括传感器、网络设备、芯片制造商等。根据 HIS，物联网设备安装基数在目前百亿级的基础上，还将以每年 15%以上的速度增长。然而随着物联网数据的积累，基于数据的分析、控制、管理等将会在最大程度上挖掘数据潜在价值，并在物联网的价值体系中居于核心地位。麦肯锡预测 2025 年软件商和集成服务商在物联网价值链中所占份额将达到 60%-85%。这一价值转移过程有两个具体的表现：一是物联网平台作为软件开发和数据服务的核心，重要性不断提升；二是软硬件结合的形式实现硬件价值提升，如自带算法模型的 MEMS 器件。
参考观研天下发布《2018-2023年中国物联网行业市场发展动向调查与投资前景规划预测报告》
对投资的指引：现阶段可优先关注物联网基础硬件领域的标的，尤其应当重视同时具备物联网软硬件开发能力的公司。
观点二：关于产业竞争格局：巨头争夺产业生态主导权，细分垂直领域出现一批优质公司。对巨头而言，物联网领域的正面交锋已经展开。通过频繁的战略投入和产业整合，谁能拿到物联网产业生态的主导权，谁就可能成为下一个十年的霸主。正如同移动互联网时代，谷歌主导的 Android 生态圈和苹果主导的 i OS 生态圈。但由于物联网应用领域众多、需求多样，我们认为物联网领域将会形成多个成熟的生态圈；同时，细分垂直领域将出现一批优质的公司，它们能够借助巨头提供的产业生态，在自己所属领域快速做大。
对投资的指引：需要关注主流物联网产业生态圈及其背后的推动者。也不能因缺乏平台竞争力而忽视垂直应用领域的先发者（特别是有线下资源的转型者）。
各大互联网巨头纷纷推进自己的物联网生态圈
观点三：关于大规模落地的前提：标准的制定和统一。物联网规模化发展和有序竞争需要建立在相对统一的标准之上，这有助于实现更大范围的互联互通、降低开发成本、避免重复建设。目前已基本形成了包括总体性标准、基础共性标准和行业应用标准在内的全球物联网标准化体系框架。
2016 年 5 月份 ISO、IEC、ITU-T 三大全球性标准化组织建立了协调工作机制，推动不同标准化组织的互补合作。可以看到，在 NB-Io T 标准冻结后，该项标准即被迅速推进，显示出业界对统一标准的强烈需求。但目前同一领域多种标准并存、跨行业物联网标准缺失的情况仍然很常见。
对投资的指引：关注有实力参与物联网标准制定的公司（类似于华为）；关注各细分领域物联网标准落地带来的投资机会。
观点四：关于周边系统完善：重点关注计算模式革新和物联网安全。在计算方面，云计算是当前的绝对主流，承担了大部分物联网数据处理需求。但应该看到随着物联网终端的普及和智能化，边缘计算模式正在兴起。在这一模式下，很多实时、短周期的数据无需传输至云端，而是由分布式的处理器就近提供服务，满足便捷性、安全性的要求，与云计算形成互补。近期，边缘计算产业联盟在国内成立，显示出物联网的数据处理模式将迎来革新。
在物联网安全方面，当前针对安全性方面的研究还远落后于物联网的发展。去年美国大量的物联网终端被黑客侵入，导致网络瘫痪，造成了巨大损失。此后，美国已将保障物联网安全列为国土安全问题之一。而一些关键领域（如交通、能源等）的物联网系统一旦被攻破，将导致严重的后果。因此物联网安全这一市场具备很大的空间。
观点五：关于产业顶层设计：关注政策利好的智慧城市、智能制造、车联网等领域。
政策层面上国家对物联网发展给予了强力的支持，并针对某些重点领域作出了顶层设计。比如在智慧城市方面，相继推出了 100 多个试点城市；车联网方面，发布《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》；智能制造方面，发布《智能制造工程实施指南》等。这一系列政策均强调了物联网的地位和作用，为物联网在这些领域的快速渗透提供了有力的支持。
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