ERP发展将进入第四阶段深化应用阶段 央企和国企ERP国产化将拉动百亿空间市场需求

 导读：ERP发展将进入第四阶段深化应用阶段  央企和国企ERP国产化将拉动百亿空间市场需求。ERP 市场发展成熟，新技术带动行业进入第四阶段：企业资源计划即ERP(Enterprise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出，是 MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件，功能包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购、质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统等。

参考《2017-2022年中国安全软件行业发展态势及十三五发展策略研究报告》

       1、ERP 发展进入成熟期，高端市场国产化率低

       ERP 市场发展成熟，新技术带动行业进入第四阶段：企业资源计划即ERP(Enterprise Resource Planning)，由美国 Gartner Group 公司于 1990 年提出，是 MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件，功能包括生产资源计划、制造、财务、销售、采购、质量管理，实验室管理，业务流程管理，产品数据管理，存货、分销与运输管理，人力资源管理和定期报告系统等。国内 ERP 行业的发展已经历了三个阶段：第一阶段为导入期（90 年代初-1998 年）：用户的信息化需求刚刚起步，主要是部门级别的信息需求；主要应用的软件为财务软件和进销存软件；多半为标准系统，行业化特性较少；项目型的定制开发是行业化该阶段的主要方式。

       第二阶段为成长期（1999-2006）：客户的信息化需求由部门级上升至企业级别；开始重视生产制造管理等深层次需求，行业化的需求开始显现；行业化的 ERP 产品和 MES、DCS、PDM 等产品实现了高度的集成，也形成了较为完善的二次开发平台。

       第三阶段为成熟期（2007-2012）：ERP 产业行业化特征明显；开始覆盖供应链环节；提供商为行业化的产品配备了专门的行业实施顾问与咨询人员，能为客户提供完整的行业化服务；定制化需求显现。

       ERP 行业发展将进入第四阶段：目前，在我国 ERP 所代表的含义已经被扩大，用于企业的各类软件，已经统统被纳入 ERP 的范畴。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它主要用于改善企业业务流程以提高企业核心竞争力。

       新技术的应用使得 ERP 系统步入互联网的深化应用阶段，但距成熟还有很长的路要走，互联网+时代推动 ERP 系统更加智能化，ERP 系统为企业管理创新、成功实现向互联网的转型升级提供有力支持。

       2013 年全球 ERP 市场份额

       高端 ERP 市场 130 亿，仍然被 SAP 和 Oracle 主导：2013 年全球 ERP市场达到 258 亿美元，SAP 以 24%的市场份额排名第一。根据统计，2003-2008 年，用友、金蝶、SAP、浪潮四家 ERP 龙头企业的销售额总和占到整个 ERP 行业的一半左右，但与国外 ERP 厂商自上而下总体规划设计的基础理念不同，国内 ERP 起源于财务核算信息化，其基础是标准化的财务软件，大部分本土 ERP 公司主要也是销售的财务模块，主要占据中低端市场。在高端 ERP 市场，SAP 等国际品牌在高端市场处于绝对优势地位。预计，2015 年我国企业 ERP 市场规模为 313 亿元，其中大型、中型、小型市场比重约为 40%、42%、18%。

       2015年 SAP 在亚太剔除日本外地区的销售达到 25.2 亿欧元，粗略估算 SAP在国内年销售在百亿级别，在高端市场估计占据近半份额，此外 Oracle、Infor、Microsoft 等也占据较大市场。

SAP 亚太区销售收入（百万欧元）

       2、ERP 重要性不可小觑，国产厂商奋起直追

       “互联网+”浪潮带动 ERP 部分功能率先实现“上云”：在当前“互联网+”浪潮下，结合物联网技术和云计算能力，ERP 系统管理范围更为广泛。

       传统 ERP 系统是源于工业时代工业企业的商业模式，互联网技术的发展和云计算能力的部署，使得 ERP 系统实现了多方位的扩展，包括企业战略管理(SEM)、客户关系管理(CRM)、供应链管理(SCM)等。由于 ERP系统的复杂性和定制属性，全面上云显然不可为，但部分行业共性较大的细分功能如 CRM 上云已经成功落地并取得良好进展。未来我们预计细分领域的云化是行业未来发展的新的趋势，为行业带来显著变化。

       央企和国企的 ERP 国产化将拉动百亿空间的市场需求：据统计，2014 年国内 ERP 市场 318.6 亿，整体增长率为 1.1%。中高端 ERP软件市场占整个市场的比例约 70%，主要供应商 SAP 和 Oracle 占据 60%的份额，SAP 在中国的央企和大型的私有企业更是占据了高达 90%的市场份额。随着《国家信息化发展战略纲要》发布以及《第十五次全国信息网络安全状况调查结果》公布，我们预计央企等关键行业包括 ERP 在内的管理信息化系统的信息安全性将愈发受到重视。作为企业信息化的神经中枢，ERP 可以采集到企业众多维度的经营数据，从信息安全角度考虑 ERP 的国产化势在必行，未来的替代力度将加强。目前国内央企 106家，地方国企超过两千家，以国家电网为例，ERP 整体替代需求预估超过10亿，所以整体国产替代空间可达千亿。若按照统计来看，以中高端市场每年规模 250 亿估算，当前实施和软件的产值比例大概在2:1，假定国产后软件因为定制化比重加大从而产值提升，那么软件部分未来每年国产空间可达 100 亿左右，考虑规模增大后利润率水平提升到国际厂商水平，则稳定后市场年利润空间在 25 亿左右。

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