互联网内容服务商绕过设备商直接采购光模块
数据中心网络相比运营商网络对带宽、时延要求更高。伴随着数据中心内部流量高速增长，以及单个计算节点性能有限，互联网厂商开始采用分布式计算来提高运算速度，分布式计算让数据在各个计算节点、存储节点以及数据中心外界高速传递，从而对网络带宽和时延提出了更高的要求。
根据 Google 测算，一台拥有 64 颗 2.5GHz CPU 的服务器的网络 I/O 需求将达到 100Gbps 的量级。如果数据中心中有 50000 台这样的服务器同时通信，那么相应网络带宽总需求将达到 5Pbps。Google 表示，这样的带宽足以确保资料中心的 10 万台服务器之间，彼此交换资料时仍有 10Gbps 的高速传输能力。若以美国国会图书馆的电子图书来举例，仅花不到 1/10 秒就能够读完全部图文内容。亚马逊也表示，在自建数据中心内部可用区域流量上，AWS 已经达到每秒 25TB 的吞吐量。
5 万台服务器需要 5Pbps 的带宽
资料来源：中国报告网整理
数据中心网络相比运营商网络更独立。传统运营商网络直接面向各行业客户，接入场景及需求较为分散，网络统一管理难度较大。数据中心网络相比运营商网络更加独立，正如思科预测显示 90%数据流量都在数据中心内部完成，使得数据中心网络边界更加清晰，互联网厂商们可以对数据中心的建设和运维形成统一独立的管理。正是基于以上原因，数据中心网络是最早使用软件定义网络（SDN）技术，SDN 技术主要帮助互联网厂商根据链路质量、时延来灵活调度流量。Google 早在 2010 年在数据中心网络中引入 SDN 网络控制器，最出名的是 B4 项目，在该项目中 Google 完全通过 SDN 方式对流进行灵活调度。
数据中心网络相比运营商网络更加独立
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互联网内容服务商根据自己需求定制服务器。随着流量不断增长以及高性能并行计算的进步，数据中心网络更多的采用 SDN 技术来提升资源利用率，这也导致互联网内容服务商开始根据自己需求定制自己的服务器。例如 Google 公司在 2005 年以前主要依赖设备厂商提供的产品建设自己的数据中心网络，后来发现传统服务器功能冗余且不能满足新的需求，Google 开始自主研发，前期 Google 采取自研和传统设备并肩运行的方式，到 2008 年第三代 Watchtower 数据中心网络，Google 完全使用自研交换机操作系统，控制器，硬件通过成熟的 ODM（贴牌）批量生产，到 2012 年第五代数据中心网络完全使用白盒服务器组合来支撑大二层（Leaf-Spine）数据中心网络架构。
白盒服务器市场份额不断扩大，仅次于惠普、戴尔
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苏州旭创、AAOI 主要客户
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互联网内容服务商直接采购光模块。根据 Dell'Oro2017 年 6 月发布的报告显示，2017 年第一季度白盒服务器出货量继续维持高增长，同比增长高达 41%。该增长主要来自谷歌和亚马逊。Facebook 和微软也预计在第二季度加大支出。正是因为 Google、Amazon 等互联网内容服务商开始大量采购白盒服务器，而白盒服务器厂商只负责服务器和交换机硬件部分，光互联解决方案仍需互联网厂商自己负责；同时考虑到成本因素，互联网内容服务商开始直接采购光模块。根据 Microsemi 预测到 2019 年，互联网内容提供商在光传输方面的花费将占到整体指出的 20%。根据飞速官网 100G 光模块报价，我们可以发现一个 CWDM4 QSFP28 的光模块价格为 9180 元，考虑到一个 1RU 交换机前面板上可以装 36个 QSFP28 光模块则光模块总支出为 33 万，这个价格基本与一个服务器价格相当。
飞速光纤光模块价格（思科）
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数据中心客户与光模块厂商直接建立合作关系
数据中心客户与光模块厂商直接建立合作关系。我们认为 SDN 技术的推进使得互联网厂商大范围采用白盒服务器方案，互联网厂商开始直接采购光模块。同时由于数据中心厂商有一定的定制需求且技术升级较快，互联网厂商也愿意直接与光模块厂商建立深度合作关系，一方面降低建设成本，另外一方面也希望借此主导产业发展。早在 2014 年 Google Capital（谷歌旗下的增长型股票基金）联合光速安振中国创业投资，共同参与苏州旭创 C 轮风投，募投为资金 3800 万美元，重组完成后股权占比中际装备 3.12%。美国 AAOI 公司也正是因为和台湾广达（ODM）合作才进入微软、亚马逊的供应链。
Google 投资苏州旭创
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我们认为除了考虑成本因素外，ICP 为了满足自身业务需求不断开发新的技术带来数据中心网络技术升级周期短，复杂的网络结构使得数据中心光模块有定制化需求，这些都促使云服务商直接采购光模块。
数据中心网络升级速度更快。大数据给数据中心带来的发展的机遇，也加速了数据中心的更新换代。数据中心对高带宽的需求几乎每三年升级一次，参考 Google 数据中心升级路线，可以发现第三代数据中心仍以10G为主，到了2013年第五代数据中心开始启用40G， 2016 年下半年开始大规模使用 100G。预计到 2019 年会升级到到 200G/400G 的网络平台。技术的快速迭代也对光模块厂商研发能力提出了更高的要求。
Google 网络技术演进路线
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数据中心光模块升级一般以 3 年为一个周期
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除了快速的光互连技术升级使得数据中心客户需要深入的介入到解决方案来。数据中心内部复杂的网络结构，使得数据中心内部光模块型号并非单一类型，而且有一些定制化需求，这也促使互联网厂商与光模块厂商进行深度合作，以便获得更好的服务。
Facebook 数据中心复杂的网络结构图
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数据中心 100G 主要型号参数
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综上所述，市场主体发生变化带来需求的变更，互联网内容服务商（ICP）对光模块厂商整体制造能力和客户响应能力提出更高的要求。ICP 为了满足自身业务需求不断开发新的技术，定制化的需求也驱使 ICP 与光模块厂商建立深厚合作关系。我们认为下游客户以及合作关系的改变，产生了一个新的市场环境，新的市场环境下需要设备商和模块厂商开发新的一套销售和开发路径，如果原有厂商不能及时作出改变来满足新客户的需求，最终将被渐渐淘汰。类似于移动互联网时代到来，在手机和平板上的移动互联网上消费媒体内容的时间超过了桌面互联网，人们对信息采集更多的倾向于短平快，原有的报刊杂志类企业虽然也在做 APP 但在内容服务和客户需求上没有跟上时代脚步，日落西山。反观今日头条 APP 已经拥有 1.2 亿多下载量了，日活跃用户达到了 1,300 多万。今日头条相比传统媒体，本身不做内容，它没有雇用一个记者或者编辑，但是公司渠道做得很好，同时采用大数据分析针对读者不同的喜好给读者推送新闻信息。
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