一、行业发展特点分析
我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节。
软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，软件行业机遇与挑战并存，整个行业呈现加速发展态势。
二、中国软件行业市场规模分析
2020年，软件业务收入增速持续回升。上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%，增速较去年同期回落8.3个百分点，较一季度提高12.9个百分点。
上半年，软件产品实现收入9615亿元，同比增长3.3%，增速较上年同期回落10.8个百分点，较一季度提高13.5个百分点，占全行业收入的比重为27.0%。其中，工业软件产品收入达到893亿元，同比增长5.2%，占软件产品收入比重为9.3%。
信息技术服务收入增速持续上升。上半年，信息技术服务实现收入21583亿元（在全行业收入中占比为60.6%），同比增长9.5%，在四个细分领域中增速最高，但仍较去年同期回落7.7个百分点。其中，电子商务平台技术服务收入3507亿元，同比增长14.6%，但增幅较去年同期回落8.0个百分点；大数据服务收入979亿元，同比增长9.1%；集成电路设计收入964亿元，同比增长12.8%；云服务收入884亿元，同比下降0.7%。
信息安全产品和服务收入降幅收窄。上半年，信息安全产品和服务共实现收入520亿元，同比下降2.6%（上年同期为同比增长10.8%），降幅较一季度收窄11.7个百分点。
嵌入式系统软件收入增速由负转正。上半年，嵌入式系统软件实现收入3892亿元，同比增长1.5%，较上年同期回落6.3个百分点，较一季度提高16.2个百分点。
三、中国软件行业发展趋势分析
长期来看，我国软件行业将朝着自主可控的方向发展。
（一）在基础层面，IT底层架构是否足够稳固且能够大规模推广，除了底层架构各个部分相互高度耦合和优化之外，就是基于该底层架构上层应用的发展。这也是我们经常说到的中国的自主可控是中国自己IT生态体系的建立。
从IT发展历史来看，其表现出的特点：
第一，在市场化环境下，一个新的IT生态体系的建立是一个长期过程。这种长期过程体现在两个方面。（1）核心部件的产业地位的确立需要经过残酷竞争。我们可以从最初PC底层架构的确立过程看到这一点。英特尔在PC时代芯片霸主的确立，是经过了与摩托罗拉的竞争，同时也经过了复杂指令集和精简指令集的争夺。Windows在操作系统领域的领导地位，也是经通过与苹果早期竞争之后获得的。（2）不同核心部件的之间的适配需要长期优化。芯片、操作系统、数据库等核心底层的之间的耦合，是需要多代产品的迭代而不断优化的。这也是为什么我们看到至今Win-Tel架构仍非常坚固的原因，也是华为在着力打造基础底层全系列产品线的原因。
从目前国内自主可控进展来看，关于核心部件的竞争，大的格局已经基本确立，这方面并不需要花费多长时间，中间可能存在不同生态相互竞争的问题。而目前国内自主可控需要花费大量时间的地方在于，基础部件的处理能力提升，以及各核心部件之间的耦合，这需要花费时间不断进行优化。
第二，市场化环境下，底层架构核心部件很难出现真正意义上的行业老二。无论是PC时代的“Window+Intel”架构，还是移动互联网时代的"Android+Arm”架构，各核心厂商都是在各自领域处于绝对垄断地位。第二名的市场份额很小，或者基本没有市场。之所以出现这种情况，在于底层架构的通用性和生态性。
在国内建立自主可控核心架构的同时，国内的底层架构和上层应用生态的形成只是时间早晚的问题，产业趋势已经确立。在这个过程中，存在不确定的地方在于，底层架构（芯片、操作系统、数据库等）是以哪家的为主。也就是说，底层架构的竞争格局还是存在一定的不确定性。
（二）在应用层面，相对而言，自主可控的上层应用的竞争格局已经基本形成。这里的“应用”指的是，各垂直领域的行业应用软件。这种竞争格局的形成是在PC时代和互联网时代逐步确立的。需要说明的是，对于2B应用软件公司而言，互联网对其影响刚刚体现，即通过云计算来实现产业互联网。即无论是PC时代还是云计算时代，垂直领域的应用软件公司，已经逐步呈现出强者愈强的趋势。
而在国内各核心底层厂商来看，为了让自身打造的底层架构足够稳固，不断吸引上层应用来加入，一起构件整个生态体系。从AWS云、阿里云、腾讯云等云生态中已经看到这一点（本身IaaS云就是对IT底层架构的虚拟和重建）。而且最近的是，我们已经看到华为正在推进“鲲鹏”生态体系的建立，与其形成应用适配的厂商，包括了来自各行各业的垂直领域软件龙头。
相关行业分析报告参考《2020年中国软件行业市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。
我国目前正在进行经济转型和产业升级，提供具有自主知识产权、高附加值的生产和服务模式是各行业努力的方向。其中信息技术产业是经济转型和产业升级的支柱和先导。十八大进一步提出了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”，其中信息技术产业是“两化融合”的核心，是实现新型工业化道路的关键环节。
软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及“两化融合”进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高自主核心竞争力的双重压力，IT应用软件和专业化服务的价值将更加凸显，软件行业机遇与挑战并存，整个行业呈现加速发展态势。
二、中国软件行业市场规模分析
2020年，软件业务收入增速持续回升。上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%，增速较去年同期回落8.3个百分点，较一季度提高12.9个百分点。
2019年-2020年上半年软件业务收入增长情况
资料来源：工信部
上半年，软件产品实现收入9615亿元，同比增长3.3%，增速较上年同期回落10.8个百分点，较一季度提高13.5个百分点，占全行业收入的比重为27.0%。其中，工业软件产品收入达到893亿元，同比增长5.2%，占软件产品收入比重为9.3%。
信息技术服务收入增速持续上升。上半年，信息技术服务实现收入21583亿元（在全行业收入中占比为60.6%），同比增长9.5%，在四个细分领域中增速最高，但仍较去年同期回落7.7个百分点。其中，电子商务平台技术服务收入3507亿元，同比增长14.6%，但增幅较去年同期回落8.0个百分点；大数据服务收入979亿元，同比增长9.1%；集成电路设计收入964亿元，同比增长12.8%；云服务收入884亿元，同比下降0.7%。
信息安全产品和服务收入降幅收窄。上半年，信息安全产品和服务共实现收入520亿元，同比下降2.6%（上年同期为同比增长10.8%），降幅较一季度收窄11.7个百分点。
嵌入式系统软件收入增速由负转正。上半年，嵌入式系统软件实现收入3892亿元，同比增长1.5%，较上年同期回落6.3个百分点，较一季度提高16.2个百分点。
2019-2020年上半年软件业务分类收入占比情况
资料来源：工信部，观研天下数据中心整理
三、中国软件行业发展趋势分析
长期来看，我国软件行业将朝着自主可控的方向发展。
（一）在基础层面，IT底层架构是否足够稳固且能够大规模推广，除了底层架构各个部分相互高度耦合和优化之外，就是基于该底层架构上层应用的发展。这也是我们经常说到的中国的自主可控是中国自己IT生态体系的建立。
从IT发展历史来看，其表现出的特点：
第一，在市场化环境下，一个新的IT生态体系的建立是一个长期过程。这种长期过程体现在两个方面。（1）核心部件的产业地位的确立需要经过残酷竞争。我们可以从最初PC底层架构的确立过程看到这一点。英特尔在PC时代芯片霸主的确立，是经过了与摩托罗拉的竞争，同时也经过了复杂指令集和精简指令集的争夺。Windows在操作系统领域的领导地位，也是经通过与苹果早期竞争之后获得的。（2）不同核心部件的之间的适配需要长期优化。芯片、操作系统、数据库等核心底层的之间的耦合，是需要多代产品的迭代而不断优化的。这也是为什么我们看到至今Win-Tel架构仍非常坚固的原因，也是华为在着力打造基础底层全系列产品线的原因。
从目前国内自主可控进展来看，关于核心部件的竞争，大的格局已经基本确立，这方面并不需要花费多长时间，中间可能存在不同生态相互竞争的问题。而目前国内自主可控需要花费大量时间的地方在于，基础部件的处理能力提升，以及各核心部件之间的耦合，这需要花费时间不断进行优化。
第二，市场化环境下，底层架构核心部件很难出现真正意义上的行业老二。无论是PC时代的“Window+Intel”架构，还是移动互联网时代的"Android+Arm”架构，各核心厂商都是在各自领域处于绝对垄断地位。第二名的市场份额很小，或者基本没有市场。之所以出现这种情况，在于底层架构的通用性和生态性。
在国内建立自主可控核心架构的同时，国内的底层架构和上层应用生态的形成只是时间早晚的问题，产业趋势已经确立。在这个过程中，存在不确定的地方在于，底层架构（芯片、操作系统、数据库等）是以哪家的为主。也就是说，底层架构的竞争格局还是存在一定的不确定性。
（二）在应用层面，相对而言，自主可控的上层应用的竞争格局已经基本形成。这里的“应用”指的是，各垂直领域的行业应用软件。这种竞争格局的形成是在PC时代和互联网时代逐步确立的。需要说明的是，对于2B应用软件公司而言，互联网对其影响刚刚体现，即通过云计算来实现产业互联网。即无论是PC时代还是云计算时代，垂直领域的应用软件公司，已经逐步呈现出强者愈强的趋势。
而在国内各核心底层厂商来看，为了让自身打造的底层架构足够稳固，不断吸引上层应用来加入，一起构件整个生态体系。从AWS云、阿里云、腾讯云等云生态中已经看到这一点（本身IaaS云就是对IT底层架构的虚拟和重建）。而且最近的是，我们已经看到华为正在推进“鲲鹏”生态体系的建立，与其形成应用适配的厂商，包括了来自各行各业的垂直领域软件龙头。
计算机产业生态链
资料来源：观研天下数据中心整理（YM）
相关行业分析报告参考《2020年中国软件行业市场现状分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。
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