传统的电容式指纹识别的辉煌期在 2014~2017 年，屏下指纹识别在 2018 年大规模应用，2019 年迎来起量。指纹识别属于智能手机出货量增速明显放缓之后，存量竞争下的第一批改善性创新。在智能手机增速下滑明显的 2014~2017 年，电容式指纹识别渗透率开始快速提升。在渗透率高达 64%之后，2018、2019 年传统指纹识别的增长放缓。
参考观研天下发布《2019年中国指纹识别市场分析报告-市场供需现状与发展战略规划》
指纹识别技术进入升级阶段，屏下指纹识别技术迎来放量期
2013年iPhone 5S 开始搭载指纹识别模组，当时 iPhone 所使用指纹识别模组成本约在 15 美元，占其 BOM 表大概 7%。随着领导厂商导入后，产业链活性增强，供需两旺的情况下推动出货量拉升与价格下降，供应链由于享受产品放量的收益，终端厂商用较低成本增加功能，双方共赢。指纹识别方案核心在于指纹识别传感芯片，其占成本过半，芯片价格不断下降，刺激产品放量。
指纹识别技术升级，屏下技术带来新一波升级。全面屏技术下，窄边框设计使得原有正面电容式指纹识别方案无法放置，解决方案要么像三星一样背置指纹识别、要么像苹果一样放弃指纹识别，无论采用何种方案，指纹识别市场的发展都陷入了波折。因此，适配 OLED 面板的超声波或光学屏下指纹识别技术，成为了指纹识别的新方向。
指纹识别技术持续升级，2018 年屏下指纹识别技术开始渗透。从技术路径发展上， iPhone 7 的虚拟 Home 键已经采用了 Under-Material 的方式（Under-Glass），在进行盖板玻璃局部减薄后，扩大指纹传感器的面积，提高指纹识别精度和反应速度。预计 2018、2019 年将出现一些 Under-Display 技术，并在未来向全屏指纹识别方向发展。
预估 2019 年光学屏下指纹识别机型出货量达到 1.8 亿支。根据数据显示，2018 年指纹识别芯片出货量为 8.79 亿颗，同比下降 18.8%。由于屏下指纹的带动，预计 2019 年指纹识别出货量达到 9.9 亿颗，同比增长 12.5%。根据 IDC，2018 年光学屏下方案以国产旗舰机部分机型使用为主，其大多为 Q3 推出的机型。根据 IDC 对于智能手机出货量的预估，以及有望搭载屏下指纹出货量的机型，我们预估 2019 年光学屏下指纹出货量有望达到 1.8 亿颗，其中国内品牌约 1.5 亿颗，韩国厂商约 0.3 亿颗。
汇顶、神盾、思立微的屏下指纹芯片均有望在 2019 年得到增长。汇顶出货量全球第一名。神盾光学深耕国内市场，与三星及国内品牌合作紧密，预计 2019 年会快速起量。思立微主要集中在 H 和 O 客户，预计 2019 年也有望放量。
参考观研天下发布《2019年中国指纹识别市场分析报告-市场供需现状与发展战略规划》
指纹识别手机出货量
数据来源：Gartner
指纹识别技术进入升级阶段，屏下指纹识别技术迎来放量期
2013年iPhone 5S 开始搭载指纹识别模组，当时 iPhone 所使用指纹识别模组成本约在 15 美元，占其 BOM 表大概 7%。随着领导厂商导入后，产业链活性增强，供需两旺的情况下推动出货量拉升与价格下降，供应链由于享受产品放量的收益，终端厂商用较低成本增加功能，双方共赢。指纹识别方案核心在于指纹识别传感芯片，其占成本过半，芯片价格不断下降，刺激产品放量。
iPhone Bom 表
数据来源：IHS
指纹识别芯片价格（美元）
数据来源：Corneige Reaserch
指纹识别技术升级，屏下技术带来新一波升级。全面屏技术下，窄边框设计使得原有正面电容式指纹识别方案无法放置，解决方案要么像三星一样背置指纹识别、要么像苹果一样放弃指纹识别，无论采用何种方案，指纹识别市场的发展都陷入了波折。因此，适配 OLED 面板的超声波或光学屏下指纹识别技术，成为了指纹识别的新方向。
指纹识别技术对比
技术 |
电容式 |
超声波 |
光学 |
体积 |
较小 |
较大 |
小 |
成像能力 |
抗汗渍和污染能力较差 |
抗汗渍和污染能力较强 |
手指干湿均可，抗汗渍和污染能力强 |
图像质量 |
2D 纹路，质量较好 |
3D 纹路，质量好 |
3D 纹路，质量好 |
分辨率 |
500dpi |
700dpi |
2000dpi |
防伪能力 |
一般 |
较强 |
强 |
识别能力 |
较强 |
较强 |
强 |
穿透能力 |
0.3~0.5mm |
0.3~0.5mm |
1mm |
成本 |
较低 |
较低 |
较高 |
资料来源：OFWeek
指纹识别技术持续升级，2018 年屏下指纹识别技术开始渗透。从技术路径发展上， iPhone 7 的虚拟 Home 键已经采用了 Under-Material 的方式（Under-Glass），在进行盖板玻璃局部减薄后，扩大指纹传感器的面积，提高指纹识别精度和反应速度。预计 2018、2019 年将出现一些 Under-Display 技术，并在未来向全屏指纹识别方向发展。
指纹识别技术方案升级路径
资料来源：维信诺
预估 2019 年光学屏下指纹识别机型出货量达到 1.8 亿支。根据数据显示，2018 年指纹识别芯片出货量为 8.79 亿颗，同比下降 18.8%。由于屏下指纹的带动，预计 2019 年指纹识别出货量达到 9.9 亿颗，同比增长 12.5%。根据 IDC，2018 年光学屏下方案以国产旗舰机部分机型使用为主，其大多为 Q3 推出的机型。根据 IDC 对于智能手机出货量的预估，以及有望搭载屏下指纹出货量的机型，我们预估 2019 年光学屏下指纹出货量有望达到 1.8 亿颗，其中国内品牌约 1.5 亿颗，韩国厂商约 0.3 亿颗。
屏下指纹识别芯片预估（亿颗）
数据来源：IDC
汇顶、神盾、思立微的屏下指纹芯片均有望在 2019 年得到增长。汇顶出货量全球第一名。神盾光学深耕国内市场，与三星及国内品牌合作紧密，预计 2019 年会快速起量。思立微主要集中在 H 和 O 客户，预计 2019 年也有望放量。
资料来源：IDC，观研天下整理，转载请注明出处（TC）
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