参考观研天下发布《2018年中国IDC行业分析报告-市场深度分析与发展前景研究》
国内云计算快速增长，巨头持续加码
2016年我国云计算整体市场规模达 514.9亿元，整体增速 35.9%，高于全球平均水平。其中，2016 年我国公有云服务市场整体规模约 170.1亿元人民币，比 2015年增长66.0%。 预计2017-2020年中国公有云市场仍将保持高速增长态势，到2020年市场规模将达到 603.6亿元。
受益于行业快速增长以及国内云计算行业特许经营（AWS和微软需要与国内公司合作为中国用户提供相关服务），阿里云每个季度以三位数左右的增速在不断扩大自己的市场领先优势，2018财年第四季度（2018年1月到3月底）阿里云营收规模为43.85亿元，比去年同期增长103%，连续第12个季度保持营收规模翻番。财年营收规模来看，阿里云在过去的12个月中（2018财年为2017年4月到2018年3月底），阿里云营收规模达到了133.9亿元，同比增长101%。在中国公有云IaaS市场占比高达47.6%。
除阿里之外，腾讯、华为、百度也在全力加码公有云服务：①通过自建、共建与租赁方式加速部署数据中心，满足市场增量需求；②大幅降价扩大云计算规模效应、争抢更多市场份额。
IDC 行业进入需求扩张期
我们通过分析2009-2017年IDC市场规模增长与世纪互联电脑类资产与资本开支变化情况，回溯了这一期间IDC行业发展历程。2009年至今，我国IDC行业在持续增长大周期下出现了两轮需求扩张小周期。
第一轮需求扩张周期（2010-2011年）：随着互联网业务的高速发展，IDC需求进入快速增长期，由于经济运行低迷，2012-2013年IDC市场规模增速明显下滑。世纪互联2013年资本开支相较于2012年出现下滑。
第二轮需求扩张周期（2014-2015年）：2014年政府加强政策引导，开放IDC 牌照，云计算概念进入泡沫化炒作阶段，大量企业杀入IDC行业；2015年后行业供需结构性失衡，三四线城市IDC项目上架率较低，行业增速再次放缓。世纪互联网2016-2017年资本开支相较于2015年持续下滑。
我们判断2018年中国IDC行业将进入第三轮需求扩张期：
①数据量（指数增长）与供给（线性）之间缺口进一步被拉大；
②云计算商业模式清晰后，行业逐步进入高速发展期，国内提供商迅速跟进大举布局基础数据中心资源；
③本次周期将呈现以大规模核心机房与热点地区边缘服务器为主流的结构型需求扩张。
国内云计算快速增长，巨头持续加码
2016年我国云计算整体市场规模达 514.9亿元，整体增速 35.9%，高于全球平均水平。其中，2016 年我国公有云服务市场整体规模约 170.1亿元人民币，比 2015年增长66.0%。 预计2017-2020年中国公有云市场仍将保持高速增长态势，到2020年市场规模将达到 603.6亿元。
受益于行业快速增长以及国内云计算行业特许经营（AWS和微软需要与国内公司合作为中国用户提供相关服务），阿里云每个季度以三位数左右的增速在不断扩大自己的市场领先优势，2018财年第四季度（2018年1月到3月底）阿里云营收规模为43.85亿元，比去年同期增长103%，连续第12个季度保持营收规模翻番。财年营收规模来看，阿里云在过去的12个月中（2018财年为2017年4月到2018年3月底），阿里云营收规模达到了133.9亿元，同比增长101%。在中国公有云IaaS市场占比高达47.6%。
图：2013-2020 年中国云计算市场规模
数据来源：公开数据整理
图：2015-2017 每季度阿里云计算收入
数据来源：公开数据整理
图：2013-2017年阿里电脑与软件类资产总额与每年净增（亿元）
数据来源：公开数据整理
图：2013-2017年腾讯电脑类资产总额与每年净增（亿元）
数据来源：公开数据整理
表：国内企业加码云服务策略
资料来源：公开资料整理
我们通过分析2009-2017年IDC市场规模增长与世纪互联电脑类资产与资本开支变化情况，回溯了这一期间IDC行业发展历程。2009年至今，我国IDC行业在持续增长大周期下出现了两轮需求扩张小周期。
第一轮需求扩张周期（2010-2011年）：随着互联网业务的高速发展，IDC需求进入快速增长期，由于经济运行低迷，2012-2013年IDC市场规模增速明显下滑。世纪互联2013年资本开支相较于2012年出现下滑。
第二轮需求扩张周期（2014-2015年）：2014年政府加强政策引导，开放IDC 牌照，云计算概念进入泡沫化炒作阶段，大量企业杀入IDC行业；2015年后行业供需结构性失衡，三四线城市IDC项目上架率较低，行业增速再次放缓。世纪互联网2016-2017年资本开支相较于2015年持续下滑。
图：2009-2018年中国IDC行业市场规模（亿元）
数据来源：公开数据整理
图：2009-2017年世纪互联电脑类资产总额与资本开支情况（亿元）
数据来源：公开数据整理
①数据量（指数增长）与供给（线性）之间缺口进一步被拉大；
②云计算商业模式清晰后，行业逐步进入高速发展期，国内提供商迅速跟进大举布局基础数据中心资源；
③本次周期将呈现以大规模核心机房与热点地区边缘服务器为主流的结构型需求扩张。
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