导读:我国军工信息化市场数千亿 “十三五”红利期高速增长。军工信息化包含装备信息化,市场空间远大于其它行业信息化。
参考《2017-2022年中国军工产业专项调查及十三五投资定位分析报告》
军工信息化包含装备信息化,市场空间远大于其它行业信息化。IT技术已被公认为推动所有行业发展的主要驱动力之一,诸如提高效率、缩减成本、提高用户体验、业务创新等,在云计算、移动互联、人工智能、区块链等新技术浪潮下,传统行业如金融、医疗、交通、电力等纷纷拥抱新技术,出现众多的 科技+行业应用。一般的行业信息化系统基本可以分为业务系统、管理系统、保障系统、信息安全系统四大模块,与其它行业信息化不同的是,军工信息化还包括了装备信息化(作战信息化系统可类比于其它行业的业务系统)、信息化装备。所谓装备信息化,即通过信息化手段令传统武器装备拥有信息化能力,从而大幅提高其攻击力输出,包括单兵综合装备,智能弹药、机电系统、航电系统等。而信息化装备,即信息武器,则内含于网络战中。其它行业的网络安全一般是指安全网关、监测、审计、入侵防御、安全平台等,主要是对自身IT系统和数据安全的保护,而军工领域的网安一方面是安全保护,另一方面更重要的用于网络战的投入,比如网络安全武器、网络攻击等,这使得军工信息化的市场空间远大于其它行业信息化。
我国国防支出占GDP 比例低于全球均值,稳定增长可期。我国国防支出占GDP 比重常年徘徊在1.30%附近,低于美英法等国2%-4%的水平,也低于2.6%的世界平均水平,未来仍有一定提升空间。2008-2016年,我国国防支出从4177 亿元增至9543 亿元,年平均增速10.88%。
2016 年国防支出增速7.6%,尽管有所回落,但我们认为,未来我国由军事大国向军事强国转变趋势不改,我国国防支出在未来几年有望保持7%-10%稳定的增速。
“十三五”是我国国防军工信息化建设的红利年。目前我国国防军工机械化尚未完成,距实现信息化建设仍有很长道路要走,根据《2006 年中国的国防》白皮书称,依据国家总体规划,国防和军队现代化建设实行“三步走”的发展战略。第一步,到2010 年,努力实现新时期军事战略方针的各项要求,为国防和军队现代化打下坚实基础;第二步,到2020 年,随着经济实力增长和军费增加,加快军队质量建设步伐,适当加大高技术武器装备力度,基本实现机械化,并且信息化建设取得重大进展;第三步,到21 世纪中叶,基本实现建设信息化军队、打赢信息化战争的战略目标,基本实现军队国防现代化。因此,我国正处于实现第二步规划“基本实现机械化、信息化建设取得重大进展”关键时期,未来5 年是军工信息化建设政策红年,行业增速有望远超国防支出。
军工信息化数千亿市场,核心领域有望保持20%以上复合增速。由于可查阅的统计数据的限制,我们测算军工信息化市场空间的时候,大致可以分为两个部分:装备信息化与作战信息化的市场空间、其它信息化系统的市场空间(包括管理系统、保障系统、信息安全系统)。1、关于装备信息化和作战信息化的市场,《2016-2022 年中国军工市场运行态势及投资战略研究报告》数据显示5,2014 年中国国防装备领域投入约2586 亿元,其中国防信息化开支约750 亿元;2015 年国防装备支出约2927 亿元,其中国防信息化开支约878 亿元,同比增长17%,占比为30%。同样根据智研咨询的预测,2025 年中国国防信息化开支将增长至2513 亿元,年复合增长率11.6%,占2025 年国防装备费用(6284 亿元)比例将达40%。根据上市公司或者集团披露的数据,我们估计军工信息化核心领域,如C4ISR、水下长城等,有望保持20%以上增速。2、关于管理系统、保障系统和信息安全系统,我们认为未来前景最大的是信息安全系统。
网络空间国防有望带来每年新千亿市场。美国五角大楼于2015 年4月下旬发布新版网络安全战略概要,首次公开表示要把网络战作为今后军事冲突的战术选项之一,明确提出要提高美军在网络空间的威慑和进攻能力。而此前美国的网络安全战略仅强调防御,美国战略的转变将触发国际间网络安全军备竞赛。美国国防部2012 年在网络安全和网络技术方面的预算已达34 亿美元,而2017 财年联邦政府预算草案中,旨在保护美国联邦政府及私人网络的网络安全预算已达160 亿美元左右,仅参考美国政府投入,我国未来网络安全国防有望带来每年近千亿市场,仅网络战投入有望为国内行业带来近5 倍的发展空间。
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