2013年来,煤价还在继续下滑。一季度,山西省吨煤综合售价为546.79元,同比减少43.17元。山东区域电厂5月份电煤到厂接收价再次普降20元/吨。
以煤炭大省山西为例,2013年第一季度全省煤炭行业实现利润累计完成仅为65.22亿元,同比大幅减少48.24亿元,下降66.98%。同时,五大国有煤企集团有三家出现了亏损。2013年前两个月,营业收入在500万元以上的煤炭企业,利润同比下降34.86%,部分大型企业出现亏损,亏损企业的比例已从同期的18%上升至23%。个别企业甚至出现了贷款发工资和推迟发工资的现象。
而就在国内煤企备受市场煎熬之时,进口煤却在我国市场大行其道。在2012年煤炭进口量高达2.9亿吨之后,一季度,我国煤炭进口量继续保持了大幅增长。据海关总署的统计数据显示,前四个月进口煤量达1.2亿吨,增幅超过30%。2013年2月中旬,中石化新疆煤制天然气管道外输项目已完成80%以上的项目前期工作。
煤炭产能过剩、库存积压一直制约着煤炭企业发展。从上市煤企数据来看,煤炭行业一季度末存货整体同比及环比都出现了增长,中国神华等大型煤企的存货金额均较年初出现了不小的增长。截止 2015 年底,全国煤炭总规模 57 亿吨,其中,正常生产及改造的煤矿 39 亿吨,停产煤矿 3.1 亿吨,新建改扩建煤矿 15 亿吨,其中约 8 亿吨属于未经核准的违规项目。如果按照煤炭行业有效产能 47 亿吨、2015 年原煤产量 37 亿吨计算,中国煤炭产能利用率只有 78.8%。受产能过剩影响,煤炭价格持续下滑,企业盈利严重恶化,亏损企业数量大幅增加。从 2001 起,煤炭行业的盈利能力如同坐上过山车,随着行业的景气度上升,利润总额从 2001 年的 42 亿元,跳升至 2011 年的历史高点 4342 亿元,增长近 10 倍,随后随着行业产能过剩的影响,利润总额大幅下滑,2015 年仅为 441 亿元,只相当于 2004 和 2005 年水平;销售净利率与利润总额走势相似,2010-2011 年维持在 14%的高盈利水平,随后大幅下滑,2015 年仅为 1.8%,跌幅为达 87%,且不如 2001年行情启动前的水平;如果以净利润指标来测试,预计盈利能力表现会更为惨淡。
从 2001 起,煤炭行业的盈利能力如同坐上过山车,随着行业的景气度上升,利润总额从 2001 年的 42 亿元,跳升至 2011 年的历史高点 4342 亿元,增长近 10 倍,随后随着行业产能过剩的影响,利润总额大幅下滑,2015 年仅为 441 亿元,只相当于 2004 和 2005 年水平;销售净利率与利润总额走势相似,2010-2011 年维持在 14%的高盈利水平,随后大幅下滑,2015 年仅为 1.8%,跌幅为达 87%,且不如 2001年行情启动前的水平,预计盈利能力表现会更为惨淡。
参考观研天下发布《2018-2023年中国煤炭行业市场竞争现状分析及投资商机分析预测报告》
据国家统计局统计数据,2015 年 12 月末煤炭开采和洗选业从业人员 442.4 万人, 该人数较2011 年年底高峰时期 531.14 万人精简了 88.74 万人(降幅 16.71%) 。
截止 2015 年底,全国煤矿数量 1.08 万处,其中,年产 120 万吨以上的大型煤矿 1050 处,比 2010 年增加 400 处,产量比重由 58%提高到 68%;年产 30 万吨以下的小型煤矿 7000 多处,比 2010 年减少了4000 多处,产量比重由 21.6%下降到 10%左右。
大型现代化煤矿比重不断提高,全国煤炭供应保障能力显著增强。大基地建设稳步推进。14 个大型基地产量占全国总产量的 92.3%左右,比 2010 年提高 4.3 个百分点。产量超过亿吨的煤炭省区 8 个,产量比重 84.1%,提高了 8 个百分点。在“十二五”期间,中国煤炭产业集中度提高。前 4 家煤炭企业产量 8.68 亿吨,占全国的 23.6%, 比 2010 年提高 1.6 个百分点;前 8 家企业产量 13.1 亿吨, 占全国 35.5%,增加了 5.4 个百分点。神华、同煤、山东能源、陕煤化、中煤、兖矿、山西焦煤、冀中能源、河南能源等 9 家企业产量超亿吨, 比 2010 年增加 4 家,产量 14.1 亿吨, 占全国的 38.2%,提高了 13 个百分点。煤炭占能源消费比重也几乎一直呈现下降趋势,由 1994 年的占比 75%下降到 2015年的 64%,累计下降了超过 10 个百分点。可见,GDP 增长是支撑煤炭需求量增长的最主要因素。
2015 年我国煤炭消费量占能源消费总量的64.0%,水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的 17.9%。随着能源结构的调整,煤炭在中国的份额将从目前的超过 60%降至未来的 50%以下。日前,在建言“十三五”——中国煤控规划研究国际研讨会上,中国煤控项目组发布了《中国煤炭消费总量控制规划研究报告》 ,该报告指出,2020 年中国煤炭消费总量的目标应约束在 27.2 亿吨标煤,即 38亿吨实物量以内,总能耗控制在 47.4 亿吨标煤。要达到上述煤炭控制目标,煤炭占能源消费总量的比重将降低至 57.4%,较2014 年下降 8.2%。 “十三五”期间煤炭消费被砍已成定局。 《能源发展战略行动计划(2014-2020 年) 》确立了我国到 2020年的战略方针与目标:到 2020 年,一次能源消费总量将控制在 48 亿吨标准煤,煤炭消费总量控制在 42 亿吨;非化石能源占一次能源消费比重达到 15%,天然气比重达到 10%以上,煤炭消费比重控制在 62%以内。假设 2016-2020 年我国 GDP 同比增速将维持 7% 的水平,单位 GDP 能耗每年下降 6% ,至 2020年煤炭占能源消费总量的比 重下降至 56.5% ,那么至 至 2020 年,我们 预计 我国的年均煤炭需求增速 将降至-1.59%
据统计,截至 2015 年底,中国煤矿总产能达到 56.47 亿吨。其中,生产矿井产能 39.23 亿吨,改扩建矿井产能 7.4 亿吨,新建矿井产能 9.16 亿吨,许可证注销矿井产能 0.68 亿吨。从产能分布来看,中国煤炭产能 27%分布在山西,数量高达 15.3 亿吨(包括山西省公告的 13 座未核准建设煤矿计 7400 万吨/年产能) ,其中生产矿井产能 10.4 亿吨,新建和改扩建矿井产能 4.88 亿吨;其次为内蒙古,该区产能 11.7 亿吨,占全国总产能的 21%,其中,生产矿井产能 8.1 亿吨,新建和改扩建产能 5.6 亿吨;排名第三的陕西省,产能共 6.7 亿吨,其中在产产能 4 亿吨,新建和改扩建矿井产能 2.6 亿吨。
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