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受益于高毒性农药被禁用政策 我国拟除虫菊酯行业市场份额有望进一步提升

        拟除虫菊酯产品农药具有高效、低毒、易分解、无残留的特点,又分为卫生菊酯和农用菊酯两大系列,卫生菊酯主要用于卫生害虫的消杀,农用菊酯主要用于大田害虫的防治,广泛用于果树、蔬菜、茶叶等作物。
        
        拟除虫菊酯类杀虫剂按用途分类

用途

主要品种

农用菊酯

氰戊菊酯、溴氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、甲氰菊酯、顺式氯氰菊酯、氟胺氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、高氰戊菊酯、醚菊酯、四溴菊酯、乙氰菊酯、七氟菊酯、氟丙菊酯、 zeta-氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、甲氧苄氟菊酯、四氟甲醚菊酯等

卫生菊酯

烯丙菊酯、炔丙菊酯、胺菊酯、苯醚聚酯、氯氟醚菊酯、Es-生物炔丙菊酯、Es-生物烯丙菊酯、苄呋菊酯、苯醚氰菊酯、四氟苯菊酯、四氟醚菊酯等

图表来源:观研天下整理
        
        1949 年,美国 Schechter 合成了丙烯菊酯,随后国内外掀起了开发拟除虫菊酯类农药的高潮,目前为止,国内登记的菊酯类农药产品近 80 个。菊酯农药不仅广泛应用于农作物防控害虫,而且还大量用作卫生杀虫剂(灭蚊子和杀蟑螂等害虫)。 
        
        拟除虫菊酯研发历程
         
        图片来源:农药市场信息
        
        2017 年全球杀虫剂市场规模 135.23 亿美元,比杀菌剂略低。新烟碱类、拟除虫菊酯类和有机磷类为最主要的三类杀虫剂,从 2016 年的数据看,拟除虫菊酯类市场规模约 28亿美元、占比 17%,比新烟碱类低 1%,比有机磷类高 2%,为全球第二大杀虫剂品种。
        
        2016 年杀虫剂全球销售额超 3 亿美元的前 15 种中有 3 种是拟除虫菊酯类杀虫剂,分别为高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯和氯氰菊酯,前两种为农用菊酯,主要用于蔬菜、果树、茶叶、烟草等作物的害虫防治;氯氰菊酯既可用于公共卫生害虫防治,也可用于甲虫、蚜虫等防治。
        
        2017 年全球农药市场主要品种销售额(亿美元)
         
        图表来源:观研天下整理
        
        参考观研天下发布《2018年中国拟除虫菊酯行业分析报告-市场深度分析与发展趋势研究
        
        2016 年全球各类杀虫剂市场份额占比
         
        图表来源:观研天下整理
        
        2016 年销量超3亿美元的杀虫剂及其销售额统计

序号

名称

销售额/亿美元

开发公司

1

氯虫苯甲酰胺

14.81

杜邦

2

噻虫嗪

11.91

先正达

3

吡虫啉

9.56

拜耳

4

毒死蜱

6.86

陶氏益农

5

高效氯氟氰菊酯

6.22

先正达

6

阿维菌素

6.0

先正达

7

氟虫腈

5.61

巴斯夫

8

乙酰甲胺磷

4.28

爱利思达、住友化学

9

甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

4.13

美国默克

10

氟苯虫酰胺

4.09

日本农药、拜耳

11

孟氏隐唇瓢虫

3.84

 

12

噻虫胺

3.84

拜耳

13

联苯菊酯

3.39

富美实、Amvac

14

氯氰菊酯

3.2

富美实、住友化学

15

多杀霉素

3.12

陶氏益农

图表来源:观研天下整理

        菊酯作为仿生类杀虫剂,有望逐步替代高毒性传统杀虫剂。从发展中国家到发达国家,世界各国在近年都陆续出台禁用高毒农药政策。有机磷杀虫剂因高毒性被各国逐步限、禁用,市场份额不断下滑。新烟碱类杀虫剂虽然目前占优势,但近年来已在多国蜂蜜中检出新烟碱类杀虫剂,考虑到对蜜蜂的毒性,欧美已有多国发布禁用新烟碱类杀虫剂法令。拟除虫菊酯的高效、低毒、低残留、环境友好等特性将有望替代老一代高毒性农药的的主流产品,市场份额有望进一步提升。
        
        新烟碱类与有机磷类杀虫剂限用、禁用情况

类别

时间

国家

政策

有机磷类

2011.3

新西兰

新西兰环境危害管理局提议禁用高灭磷和久效磷两个有机磷杀虫剂

2011.5

南非

农林业和渔业局宣布禁用毒死蜱在家居和园艺中使用

2012.2

巴西

巴西国家卫生监督局建议禁用甲基对硫磷和甲拌磷杀虫剂

2015.1

斯里兰卡

禁止使用和销售含草甘膦、敌稗、甲萘威、毒死蜱和克百威五种活性成分的农药

2015.11

中国

2020年底淘汰禁用所有非农用高毒性杀虫剂

2015.11

美国

美国环保署建议禁止毒死蜱的使用

新烟碱类

2013.4

欧盟

委员会对可丁尼、益达胺与塞速安提出两年禁令

2013.8

美国

环保署禁止在蜜蜂栖息地使用部分烟碱类农药

2014.3

荷兰

禁止所有新烟碱类农药在农业、家庭庭院和景观中的一切用途

2015.6

加拿大

发布在玉米和大豆种子上使用新烟碱类农药包衣的规定

2016.3

法国

将于201891日起全面禁止新烟碱类农药

2018.5

欧盟

于年底前禁止使用吡虫啉、氯噻嗪、噻虫嗪三种杀虫剂

图表来源:观研天下整理
        
        资料来源:公开资料,观研天下整理,转载请注明出处(ZQ)

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