我国异戊二烯橡胶发展前景分析

摘要  介绍了异戊二烯橡胶的基本概念和特点，并分别对世界和国内异戊二烯橡胶的供应和消费情况进行分析。通过对国内异戊二烯橡胶市场情况和近年来异戊二烯橡胶进口数据的分析，预测出国内异戊二烯橡胶的需求量；并结合国内天然橡胶大量依赖进口和其销售价格一路攀升的现象、国内市场对异戊二烯橡胶的强烈需求、生产异戊二烯橡胶的原料供应和国内合成异戊二烯橡胶的技术进展情况等，分析了国内异戊二烯橡胶的发展前景。同时，通过研究国内天然橡胶的发展趋势、杜仲胶的发展以及国内相关异戊二烯橡胶装置的实际建设情况，分析了当前投资异戊二烯橡胶项目的潜在风险。通过分析，提出我国异戊二烯橡胶工业正处在有资源、有市场、有技术的较低风险期，在现有装置基础上再建设万吨级以上的异戊二烯橡胶装置是可行的；同时，建议尽快新增10×10⁴～15×10⁴t/a规模的异戊二烯橡胶生产装置，以满足国内需求，提高我国合成橡胶产业的综合实力。

关键词  异戊二烯橡胶，天然橡胶，生产情况，市场分析，投资风险，发展建议

1  前言

异戊二烯橡胶，是一种由异戊二烯单体在催化剂作用下，通过聚合得到的合成橡胶，其微观结构与天然橡胶相类似，故又称之为合成天然橡胶，是一种综合性能较好的通用合成橡胶。根据催化体系的不同^[1]，可以分为锂系异戊二烯橡胶、钛系异戊二烯橡胶和稀土异戊二烯橡胶。异戊二烯橡胶具有与天然橡胶相似的化学组成、立体结构和力学性能；它具有良好的原胶强度、基本黏性、老化性能和回弹性能。凡是使用天然橡胶的橡胶制品，都可以使用异戊二烯橡胶来代替生产。目前，异戊二烯橡胶主要应用于轮胎行业，同时也广泛应用于胶管、胶带、医疗、制鞋等行业。

2  世界异戊二烯橡胶供需简况

据统计，目前世界上共有6个国家10套装置生产异戊二烯橡胶，2010年全球异戊二烯橡胶总产能约68.2×10⁴t/a，具体生产情况见表1^[2]。由表1可以看出，俄罗斯产能居世界首位，为44.0×10⁴t/a，占到了世界总产能的64.5%。美国和日本位居第二和第三，产能分别为9.0×10⁴t/a和7.8×104^t/a，占世界总产能的13.2%和11.4%。中国、荷兰、南非产能分别为4.5×10⁴t/a、2.5×10⁴t/a和0.4×10⁴t/a，分别占世界总产能的6.6%、3.6%和0.6%。

表1  2010年世界异戊二烯橡胶生产能力

10⁴t/a

2010年，全球异戊二烯橡胶年消费量约为60×104t。其中，中东欧消费量占到了全球总消费量的43%，俄罗斯是世界最大的消费国；其次是西欧，约占15%；美国和日本的消费量相近，分别占14%和13%；其他国家和地区消费量合计约占15%。

由于各国产业结构不同，异戊二烯橡胶在不同国家的消费结构也各具特点。俄罗斯是世界最大的异戊二烯橡胶生产国，同时也是最大的消费国，俄罗斯80%以上的异戊二烯橡胶消费用于轮胎制造业。美国轮胎制造业在经历了上世纪90年代末期的高速发展和近几年的平稳回落后，轮胎行业占国内异戊二烯橡胶消费总量的56%。机械制品用量占22%，其他用于胶管、胶带、胶垫、密封和体育用品等领域。在日本，异戊二烯橡胶主要用于汽车轮胎，占总消费量的85%，其他用于医疗设备、胶管胶带和黏合剂等领域。在西欧，异戊二烯橡胶也主要用于轮胎制造业，最大的异戊二烯橡胶消费国是德国，其次是意大利和法国。

3  国内异戊二烯橡胶的发展

2010年前我国没有异戊二烯橡胶生产装置，2010年新建了两套异戊二烯橡胶生产装置。2010年4月，我国第一套异戊二烯橡胶装置在茂名鲁华化工有限公司投产，设计产能为1.5×10⁴t/a；9月，青岛伊科思合成橡胶新材料产业园一期项目3.0×10⁴t/a稀土异戊二烯橡胶项目建成，同年10月开始试生产，目前装置尚处在试运行中。这两个项目的投产，填补了我国异戊二烯橡胶生产的空白，至此，我国七大合成橡胶品种全部实现了产业化。

3.1  国内异戊二烯橡胶的需求与应用

在我国，异戊二烯橡胶主要用来部分替代天然橡胶，以降低成本。2003～2010年我国异戊二烯橡胶进口情况见表2。由表2可以看出，2010年国内异戊二烯橡胶消费量约为6.77×10⁴t，其中进口量为6.57×10⁴t，进口来源国主要是俄罗斯，占到总进口量的80.1%；其次是日本，占到总进口量的18.0%。

2010年以前我国异戊二烯橡胶消费完全取决于进口，受天然橡胶价格的影响，供应极不稳定，因此异戊二烯橡胶的消费量也处在波动之中。尽管国内轮胎生产、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求，但是消费量完全受制于进口，进口量决定了需求量。随着2010年国内两套异戊二烯橡胶装置的建成投产，在供应上得到了一定的保障，预计国内今后的消费量会稳步增加，2015年可能会达到15.0×10⁴t/a，或者更多。

表2  2003～2010年中国异戊二烯橡胶进口数据

注：进口数据中包含异戊二烯橡胶板片带。

在我国，异戊二烯橡胶主要应用于全钢载重子午胎的胎圈钢丝部位。在胎圈钢丝部位使用异戊二烯橡胶，可以改善胶料的加工性能，同时胶料具有较高的硬度、耐撕裂性和耐疲劳性能，胶料的流动性好，钢丝表面附胶均匀；斜交胎也使用异戊二烯橡胶，主要是取代天然橡胶，以降低成本。

除轮胎领域外，我国异戊二烯橡胶也用于胶管、胶带的生产。用异戊二烯橡胶代替天然橡胶用于夹布和胶管中，胶料具有良好的加工性能，不需要塑炼，可有效降低能耗，简化工序。由于异戊二烯橡胶性能和天然橡胶相似，加上里面不含天然蛋白等生物组分，适用于医药包装方面。在胶鞋生产中，由于异戊二烯橡胶比天然橡胶透明性好，加工性能也相似，也经常代替天然橡胶用于制鞋业。

3.2  我国异戊二烯橡胶发展前景

3.2.1  市场需求是异戊二烯橡胶发展的源动力

由于天然橡胶的供应受社会环境、地理位置和气候条件等多种因素影响。加上现在天然橡胶具有的“期货”金融属性，使得天然橡胶的供应和价格走势很难把握，对下游生产成本影响很大。而异戊二烯橡胶作为一种合成橡胶，在供应上比较稳定，价格也基本有规律可循，综合性能优异，因此轮胎、制鞋等行业对异戊二烯橡胶有着强烈的需求。

3.2.2  天然橡胶价格高，推动异戊二烯橡胶发展

近年来，世界天然橡胶的价格稳步上扬。2001年，我国进口天然橡胶的平均价格只有602美元/t，2006年增加到1880美元/t，2008年进一步增加到2558美元/t，2010年则达到了3044美元/t。进入2011年，国际天然橡胶的销售价格更是一直保持在5000美元/t以上。天然橡胶的高价位运行，为发展异戊二烯橡胶提供了有力的支撑。

3.2.3  天然橡胶供应紧张，为异戊二烯橡胶发展提供市场空间

我国天然橡胶自给率很低，大部分依赖进口，我国天然橡胶资源状况见表3。可以看出，2010年国产天然橡胶总量为68×10⁴t，进口量为186×10⁴t，合计为254×10⁴t，天然橡胶自给率仅为27%。而研究表明：用15%～20%的异戊二烯橡胶替代天然橡胶应用于轮胎行业，对轮胎性能几乎没有影响。如果以15%的异戊二烯橡胶替代进口天然橡胶，计算出2010年国内异戊二烯橡胶的理论需求量超过27×10⁴t，可见异戊二烯橡胶的发展空间很大。

表3  我国天然橡胶资源状况

3.2.4  乙烯工业的发展，为异戊二烯橡胶提供了原料保障

近年来，我国乙烯工业发展迅速，已形成多个年产能力在80.0×10⁴～100.0×10⁴t/a的大型乙烯生产基地，C₅资源日益丰富，加上C₅分离技术的不断完善与成熟，C₅分离装置的建设步伐逐步加快，异戊二烯资源将不断增加。

目前，我国从事C₅分离的厂家主要有上海石油化工股份有限公司^[3]、山东玉皇化工有限公司、齐鲁淄博乙烯鲁华化工有限公司、濮阳市新豫石油化工有限责任公司等，总生产能力已经达到63.5×10⁴t/a。另外，镇海炼化公司100.0×10⁴t/a乙烯装置C₅分离项目、兰州石油化工公司26.0×10⁴t/a C₅分离装置、抚顺高新开发区15.0×10⁴t/a C₅分离装置都在建设之中。随着多套C₅利用装置的建成投产，我国异戊二烯资源将得到很大发展，能够逐渐满足我国异戊二烯橡胶装置的原料需求。

3.2.5  国内研发技术为发展异戊二烯橡胶提供了技术支撑

经过多年努力，我国在异戊二烯橡胶的研究开发上取得很大进展。中国石化北京化工研究院燕山分院已经完成中试研究，其所生产的产品综合性能优异；中科院长春应用化学研究所先后成功开发出采用钛系和稀土体系的异戊二烯橡胶合成技术；中国石油吉林石油化工公司研究院以及锦州石油化工公司，先后完成了稀土异戊二烯橡胶的中试研究开发，取得很大进展^[4]；青岛科技大学等单位也开展了相关的研发工作。这些都为我国异戊二烯橡胶的工业化、规模化发展奠定了强有力的技术支撑。

3.3  国内异戊二烯橡胶项目的投资分析

3.3.1  国内天然橡胶的发展

2008年、2009年、2010年，我国天然橡胶的产量分别为56×10⁴t、64×10⁴t和68×10⁴t。2006年以来，特别是2009年以后，天然橡胶价格持续高涨，大量的企业去云南、缅甸和越南等地种植天然橡胶。一般而言，胶树在6、7年后将进入稳定的割胶期。根据国际橡胶研究组织（IRSG）对中国天然橡胶产量的预测报告，2015年，中国的天然橡胶产量可能达到78×10⁴～80×10⁴t/a。

3.3.2  杜仲胶的快速发展也将替代部分天然橡胶

杜仲是中国特有的名贵经济树种^[5]，也是世界上适用范围最广的重要胶原植物。除木质外，杜仲树的叶、根、皮、种子都含有杜仲胶。近年来的研究发现，杜仲胶改性的橡胶共混物具有耐磨、抗撕裂、耐腐蚀、抗湿滑、滚动阻力小和节能等优点，可部分替代天然橡胶，是高质量轮胎的良好原材料。

在中国橡胶工业协会和国际橡胶研究组织（IRSG）首次于中国举办的“第五届中国橡胶市场发展论坛”，暨“2010世界橡胶高峰论坛”上，多位专家建议国家应将杜仲胶产业化纳入“十二五”和中长期发展规划，加大对这一新兴资源产业的支持力度。目前，我国种植杜仲胶35×10⁴hm²，占世界栽种面积的99%，具有垄断性优势。如果都种植由中国林业科学院牵头选育出的4个高产胶杜仲良种，杜仲产果量比传统栽培模式提高很多，每公顷可以产胶400kg，每年最多可以提供14×10⁴t杜仲胶用于替代天然橡胶；如果种植面积达到100×10⁴hm²的规模，则理论上每年可提供40×10⁴t杜仲胶。

3.3.3  国内企业在异戊二烯橡胶方面已开始布局

2010年，国内两家企业新建了两套异戊二烯橡胶生产装置，产能分别为1.5×10⁴t/a和3.0×10⁴t/a。同时，辽宁盘锦和运实业集团计划利用中俄合成橡胶研究中心的技术优势，生产具有优良弹性、耐磨性、耐热性和低温屈挠性的异戊二烯橡胶。

4  我国异戊二烯橡胶发展建议

鉴于我国天然橡胶有250×10⁴t/a以上的需求量，而随着汽车工业的发展和汽车保有量的增加，预计2015年天然橡胶的需求量更大，扣除国内新增天然橡胶和杜仲胶的影响，天然橡胶的缺口可能达到200×10⁴t/a以上。如果用15%的异戊二烯橡胶替代进口天然橡胶，国内市场则需要30×10⁴t/a以上的异戊二烯橡胶，考虑下游使用配方习惯的制约，预计2015年异戊二烯橡胶的需求量也会达到15×10⁴t/a以上，如果异戊二烯胶和天然胶的价格差距进一步拉大，需求量或将更大。当前，国内异戊二烯橡胶产能仅为4.5×10⁴t/a，远远不能满足需求。

目前，我国异戊二烯橡胶工业正处在有资源、有市场、有技术的较低风险期，建设万吨级以上的异戊二烯橡胶装置是可行的，我国发展异戊二烯橡胶的时机已经成熟。因此，建议尽快新增10×10⁴～15×10⁴t/a规模的异戊二烯橡胶生产装置，进一步提高我国合成橡胶产业的综合实力，同时满足国内市场对异戊二烯橡胶的迫切需求。