近年来,我国进入了一个己内酰胺扩能高峰。2015年,新增产能20万吨/年,约60万吨/年产能的新建项目推迟至2016年。截至2015年底,我国己内酰胺总产能达到258.8万/年,产量为155.05万吨。2015年总进口量为22.4万吨,同比上升0.3%。在国内产量迅速增加的带动下,我国己内酰胺的表观消费量达到177.2万吨,自给率大幅度提升,但市场行情低迷,整体利润处于亏损状态。民用长丝消费是目前己内酰胺最大的消费领域,约占己内酰胺消费总量的60%左右。预计未来几年,己内酰胺的产能释放速率将逐步放缓,过剩程度加剧。“提升品质,走出国门”将是未来国内己内酰胺企业发展的必然之路。
己内酰胺外观为白色粉末或结晶体,有油性手感,具有薄荷及丙酮气味。溶于水、氯化溶剂、石油烃、环己烯、苯、甲醇、乙醇、乙醚。己内酰胺受热时发生聚合反应。己内酰胺绝大部分用于生产聚己内酰胺,后者约90%用于生产合成纤维,即尼龙6;10%用作塑料,用于制造齿轮、轴承、管材、医疗器械及电器、绝缘材料等。己内酰胺也用于涂料领域,少量用于合成赖氨酸等。己内酰胺有多种生产技术和原料路线,按技术方法分主要有环己酮-羟胺法、甲苯法、环己烷光亚硝化法等,按原料路线方法分主要有苯法和甲苯法。根据是否用环己酮为中间产物,可粗分为环己酮法和非环己酮法。
一、供应分析与展望
近年来,我国进入了一个己内酰胺扩能高峰,2012年,全年共新增己内酰胺产能约68.5万吨/年,同比增长近1.3倍。2013年在2012年扩能的基础上,又新增了60万吨/年产能。2014年产能扩充态势不减,新投产项目4个,产能增加53.8万吨/年。2015年新增产能20万吨/年,约60万吨/年产能的新建项目推迟至2016年。截至2015年底,我国己内酰胺总产能达到258.8万吨/年。2015年我国己内酰胺产量155.05万吨,同比增长12.1%。
过去几年,我国己内酰胺的产能与产量增长十分迅速。产能从2005年的35.0万吨/年增加到了2015年的258.8万吨/年,年均增速为19.9%。产量从2005年的21.2万吨增加到了2015年的155.1万吨,年均增速约为19.8%。2015年我国己内酰胺主要生产企业产能情况见表1。
截至2015年底,我国共有13家己内酰胺生产企业,总产能达258.8万吨/年,较2014年增加20万吨/年产能。新增的产能为中国石化石家庄炼化分公司一套年产能10万吨/年和山东方明化工股份有限公司一套10万吨/年的己内酰胺装置。原定2015年投产的多套装置推迟至2016年投产。未来几年我国己内酰胺产能增长预测情况见表。
![](http://img.chinabaogao.com/images/201707/20170711102305tysd_m.jpg)
二、需求分析与展望
表观消费方面,2015年在国内产量迅速增加的带动下,我国己内酰胺表观消费量达到了177.2万吨。产品自给率达到87.5%。我国己内酰胺的消费领域十分单一,几乎全部用来生产尼龙6纤维及切片。尼龙6纤维主要分为工业丝与民用丝,工业丝主要用来制造帘子布、地毯、渔网等,民用丝主要用来制造尼龙衣物、丝袜、雨伞等制品。近年我国尼龙6产业发展较为平稳,由于斜交胎领域对尼龙6帘子布的需求有限。因此,目前该行业的发展重点集中在差别化的民用丝领域,民用长丝消费的己内酰胺约占己内酰胺总消费量的60%左右,帘子布消费己内酰胺约占总消费量的13%左右,尼龙6作为工程塑料的应用量占总消费量的14%,BOPA膜约占总消费量的4%,其余短丝、渔网等约占总消费量的9%。
未来几年,我国己内酰胺的产能增速趋缓,但仍有部分在建产能继续释放。其中,山西潞宝集团、山西兰花科创公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司项目为2015年推迟项目,产能40万吨/年。加上2015年推迟项目,2016年到2017年计划投产项目产能120万吨/年。预计到2016年我国己内酰胺装置建设区域谨慎,产能达300吨/年。
![](http://img.chinabaogao.com/images/201707/20170711102306od83_m.jpg)
今后几年,国内己内酰胺生产规模还将快速扩大,在其带动下,2017年我国己内酰胺表观消费量预计将达212万吨,但下游消费规模在保持稳定增长的前提下,国内生产规模的扩大必将受到制约。2012~2017年的年均增速将有望达到8.9%。
三、进出口分析与展望
2015年我国己内酰胺总进口量约为22.4万吨,同比上升0.3%,进口金额约为3.6亿美元,同比下降约28.2%。按贸易方式来看,2015年我国己内酰胺最大的进口贸易方式为进料加工贸易,进口量约为14.1万吨,占全年进口总量的63.0%。其次是保税仓库进出境货物,进口量约为4.0万吨,占全年进口总量的17.8%,一般贸易位列第三,进口量为3.5万吨,占比15.8%。按进口来源地统计:2015年我国进口的己内酰胺主要来自俄罗斯、日本、比利时、波兰以及美国等地。其中,进口自俄罗斯的货源总量约8.3万吨,占总进口量的37.0%,其次是日本,进口自日本的货源总量约3.8万吨,占总进口量的17.0%。进口量较2014年基本持平。按进口省份来看,2015年我国己内酰胺最大的进口省份为江苏省,进口量约为8.4万吨,占全年进口总量的37.6%,排名第二的为广东省,进口量约为3.7万吨,占全国进口总量的16.4%。进口量排名前四位的省份占比已经超过82%,分布非常集中。按进口海关来看,2015年我国己内酰胺最大的进口海关是上海海关,进口量达12.2万吨,占全国总进口量的54.9%,其次是江门海关,进口量约为4.9万吨,占全国总进口量的22.4%,排名第三的是福州海关,进口量占全国总进口量的16.4%。
出口方面,2015年我国己内酰胺出口总量不足百吨,相较进口数量太小,不作分析。
![](http://img.chinabaogao.com/images/201707/20170711102306bbgb_m.jpg)
2015年己内酰胺国内市场呈现先扬后抑的态势。2月份前后市场呈现“V”字形走势,价格缓慢上涨后窄幅震荡运行。下半年市场持续走跌,己内酰胺企业之间的竞争加剧,产品价格一路下滑,市场整体处于低价格、低利润甚至亏损状态。华东市场全年最高价位在14200元/吨,出现在5月中旬;最低价位在9700元/吨,发生在12月底;华东市场己内酰胺全年均价为11945元/吨。2015年华东地区己内酰胺市场价格走势见图表。
![](http://img.chinabaogao.com/images/201707/201707111023069p8w_m.jpg)
资料来源:公开资料,中国报告网整理,转载请注明出处(ww)。
![](http://img.chinabaogao.com/images/202103/20210318135346jzpt_m.png)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。