2017年我国车用环保精细化学品行业竞争格局、进入壁垒及利润水平分析

2017-06-09 01:35

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参考中国报告网发布《2016-2022年中国汽车精细化学品产业运营现状及十三五发展趋势前瞻报告》

一、行业的整体竞争格局

由于车用环保精细化学品行业是由传统车用化学品行业发展而来，随着行业向节能环保、精细化方向发展，政策法规、技术研发、品牌、渠道等取代原材料成为影响行业竞争格局的重要因素，国内市场涌现出一批实力较强的民营车用环保精细化学品企业，部分企业已经拥有了自主品牌、优势产品系列、产品创新研发能力、规模化生产能力以及全国范围的销售网络，在车用环保精细化学品市场能够与国内外石化巨头旗下的同类企业展开竞争。

（1）润滑油及发动机冷却液市场形成跨国企业、国内大型石化企业、民营企业并存的竞争格局。在润滑油及发动机冷却液市场，企业数量逾2,000 家，行业竞争者众多，竞争较为激烈。上世纪80 年代末，壳牌、美孚等跨国企业的润滑油产品，开始进入国内市场，市场份额不断增长，并逐步占据了高端润滑油产品领域的优势地位。2002 年，中石油、中石化分别推出“昆仑”品牌、“长城”品牌的润滑油。与此同时，一批民营独立润滑油企业相继成立，在市场上与跨国企业、国内大型石化企业展开竞争。

跨国企业、国内大型石化企业进入时间较早，在资金、品牌和运营经验等方面具备一定的优势，是市场的主导力量。数量众多的民营企业最初以代加工等方式进入市场，然后逐步在细分产品或区域市场参与竞争。经过数年发展，部分民营独立润滑油企业通过实施精细化、差异化竞争，树立了自主品牌，形成了产品研发创新能力，建立了销售网络，成为市场的主要竞争力量之一。

二、进入本行业的主要壁垒

跨国企业和国内大型石化企业、部分民营企业较早进入了我国车用环保精细化学品市场，上述企业之间的竞争提升了行业的进入门槛，新进入者在品牌和渠道建设、产品研发均需要大量的资金投入和长期的经验积累。

1．品牌认知度

品牌认知度和美誉度已经成为消费者选择车用环保精细化学品的重要依据。

一方面，车用环保精细化学品直接关系到下游客户使用过程中车辆的运行状况及设备损耗，一旦出现问题，则会对车辆的性能、运行状况造成影响，甚至会加重车辆的磨损或使车辆过热，给车辆造成较大的损失。因此，消费者在选购车用环保精细化学品时，一般受用户口碑、品牌知名度等因素影响较大。另一方面，车用环保精细化学品属于消耗产品，使用效果需要经过较长的周期后才能被消费者所感知，因此，消费者形成固有的消费习惯后，一般具有较强的品牌使用惯性，不会轻易主动更换产品。

品牌知名度和美誉度是企业产品质量、品牌文化、工艺技术、管理服务、销售渠道建设等多方面因素的综合体现，而建立品牌知名度和美誉度需要大量的资金投入以及较长时间的积淀。行业内外资、国资和民营的龙头企业均通过多年的努力经营和积累，树立了品牌优势，取得了较高的市场认知度和美誉度，新进企业在短时间内无法与已具有品牌优势的企业竞争。

2．销售渠道的建设和维护

车用环保精细化学品行业的下游客户主要分为汽车制造集团客户和零售终端消费者两大类。在集团客户渠道方面，客户资源需要车用环保精细化学品企业在长期发展的过程中逐步积累，其合作关系的建立复杂、规范、用时较长，比如新的供应商的产品需要经过集团客户两到三年试验和测试。集团客户对供应商的技术能力、产品品质、反应速度、生产规模等进行综合考量后，方给予合格供应商认证。一旦展开合作，集团客户对合格供应商形成较强的粘性，不会轻易更改。

在零售市场领域，因直接面向终端消费者，销售渠道覆盖的广度、深度、稳定性是影响行业竞争能力最重要的因素之一。随着汽车后市场的发展变化，消费者可能从维修站、超市/卖场、4S/3S 店、加油站、电子商务平台、汽车养护中心等多渠道选择车用环保精细化学品，这就要求企业建立规模较大、覆盖面广、影响力较强的零售渠道网络，才能有效支撑产品运营。新进入者建立完善的销售渠道投入较大、周期较长，很难在短时间内获得渠道优势。

3．持续的产品研发创新能力

车用环保精细化学品属于化工、汽车、环保行业的交叉行业，涉及到化工技术、环保技术、机械技术等多技术的融合和应用。为满足下游不同类型、运行系统、使用工况的车辆对产品性能提出的需求，适应国家节能减排、环保法规的要求和汽车后市场消费理念转变的趋势，车用环保精细化学品发展呈现多样化、精细化、多品种、快速更新换代等特点。只有具备较强技术研发能力的企业才能及时满足车用环保精细化学品的研发和技术需要。新进入企业初期在技术积累、产品设计以及研发能力方面与行业内龙头企业存在差距。

三、行业利润水平的变动趋势及变动原因

车用环保精细化学品市场需求规模庞大，与国民经济发展息息相关，总体需求水平的波动主要受宏观经济景气度、汽车销量、工业生产、居民消费水平等因素影响较大。

2016年我国规模以上工业企业经济效益指标

资料来源：国家统计局

2016年1-12月我国规模以上工业企业主营业务收入与利润总额增速

资料来源：国家统计局

2009-2016 年中国居民消费水平（单位：元人民币）

润滑油、发动机冷却液产品经过激烈的市场竞争，盈利水平基本稳定。质量等级越高的产品盈利能力越强，满足下游环保节能、精细化、个性化需求的新型产品盈利水平相对较高。

柴油发动机尾气处理液和车用养护品在我国属于新型车用环保精细化学品，目前其市场处于快速成长阶段，盈利水平较高，随着市场规模不断增长，盈利水平存在下降的可能。

车用环保精细化学品的主要原料是基础油、尿素及乙二醇，其市场供求信息透明，均有公开的市场价格作为定价参考。但由于上述原材料在产品成本中占比较高，如果原材料价格短期波动剧烈，会对行业利润水平产生影响。在原材料价格正常波动的情况下，拥有自主品牌和渠道的企业凭借渠道管理、产品创新、品牌优势，能够将原材料价格变动的影响向下游传导。基础油、尿素及乙二醇的供应充足，不存在短缺或不足的情况，因此长期来看，原材料价格的变化不是影响车用环保精细化学品行业整体利润水平的关键因素。

2016年11月全国各省市尿素产量统计表

地区	尿素(折含N100%)(吨、%)
	11月			1-11月累计
	本月	去年同月	同比±%	本月累计	去年累计	同比±%
全国	2316282	3097871	-25.2	30406781	31926108	-4.8
北京	0	0	—	0	0	—
天津	0	0	—	0	0	—
河北	185228	168984	9.6	2199397	1857008	18.4
山西	301881	361007	-16.4	3945969	3659483	7.8
内蒙古	146623	227526	-35.6	2038547	2365223	-13.8
辽宁	27479	38477	-28.6	397554	425792	-6.6
吉林	0	18628	—	51805	157886	-67.2
黑龙江	50087	80969	-38.1	863142	690201	25.1
上海	0	0	—	0	0	—
江苏	86364	115240	-25.1	1181156	1102614	7.1
浙江	585	6196	-90.6	59899	87862	-31.8
安徽	107593	134198	-19.8	1362335	1541867	-11.6
福建	4988	15351	-67.5	95451	163011	-41.4
江西	32070	44234	-27.5	953567	1016162	-6.2
山东	261478	343794	-23.9	3626777	4198140	-13.6
河南	275564	360207	-23.5	3778433	3996838	-5.5
湖北	106198	164249	-35.3	1521911	1664901	-8.6
湖南	0	17441	—	74491	165550	-55
广东	0	0	—	0	0	—
广西	2110	29475	-92.8	165288	273488	-39.6
海南	58037	58255	-0.4	460417	582469	-21
重庆	38456	81914	-53.1	596088	789944	-24.5
四川	77696	163451	-52.5	1304753	1683158	-22.5
贵州	65413	89524	-26.9	712783	649102	9.8
云南	44695	83620	-46.5	655673	775613	-15.5
西藏	0	0	—	0	0	—
陕西	122245	129331	-5.5	1144516	1264439	-9.5
甘肃	0	26327	—	126479	249016	-49.2
青海	46846	63058	-25.7	347326	212900	63.1
宁夏	19333	21165	-8.7	222214	181524	22.4
新疆	255312	255251	0	2520812	2171916	16.1