2017年全球农药行业市场规模与集中度分析

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国农药行业市场发展现状及十三五市场竞争态势报告》

       （1）全球农药市场规模稳定增长，发展中国家成预期增长的关键地区21 世纪以来，全球农药市场呈螺旋向上发展，2014 年全球农药市场销售额达到632.12 亿美元，其中作物保护市场为566.55 亿美元，与2013 年比较全球作物保护市场增长7.58%。《2014-2020 年全球农药市场报告——按区域和供应商》报告预测，2019 年全球农药销量将达到320 万吨，2014-2020 间年均复合增长率将达到6.1%，全球农药市场驱动因素包括耕地面积的缩减、人口增加以及作物增产需求增加，此外发展中国家如南美地区（特别是巴西、阿根廷）及亚洲地区农药市场将会呈现较快增长，亚太地区将有望成为增速最快的市场。

       （2）全球农药生产企业集中度较高，创制类、仿制类农药企业并存

       经过几十年的激烈竞争与兼并重组，世界农药行业已呈现寡头垄断的竞争格局。以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、和杜邦为代表的六大公司构成世界农药产业的第一集团，占据全球60%以上的农药市场份额。

       全球主要农药企业技术创新路径主要包括新药创制与次新化合物仿制，分别对应创制类农药企业与仿制类农药企业。

       创制类农药企业通常具有很强的研发和技术能力，能够开发拥有知识产权的创制农药产品。该类企业的最大优势在于能凭借产品专利保护在保护期内获得独家生产权利，从而获得巨额垄断利润，形成了“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药”的良性循环。国际上创制类农药企业主要是以先正达、杜邦为代表的六大农药巨头。近年来，全球农药领域一个显著的特点是新植保化合物的开发成本越来越高而进度越来越慢。在新化合物开发“井喷”的年代，每年科学家新开发出到植保新化合物高达五十多个，从90 年代开始，这个数字逐年下降，直至降到现在的每年二十多个，而且研发成本也攀升到了3.5 亿美元才能开发出一个化合物。

       尽管专利农药的利润丰厚，但一旦专利期满即可被自由仿制，这些农药在应用上已经得到实践的检验，在使用对象、施用方法和安全性能上都得到市场的承认，而且在技术上也比较成熟，生产仿制型农药可以为企业节省大量的研发费用，降低新药研发失败的风险，同时又能保证产品的市场需求。因此也有不少具备一定技术实力的农药企业把业务重点放在非专利农药的生产和销售领域，每年的销售额基本保持在5 亿美元以上，它们组成了世界农药工业体系中的“第二集团”，即仿制类农药企业，代表企业有ADAMA（原马克西姆-阿甘）、澳大利亚纽发姆有限公司、日本爱利思达生命科学株式会社、美国富美实公司（FMC）等。近年来，仿制类农药企业发展速度迅猛，这类企业在中国和印度为数众多，成为许多中小型农药生产企业的选择。

       （3）国际巨头推进农化产业链整合

       全球农化行业的竞争已经从作物保护领域延伸至农化全产业链，具体表现为上游种子行业的竞争，作物营养管理方案以及借助信息技术为种植者提供从播种到收获的全程精准农业服务。单纯依靠农药产品的销售已经完全满足不了市场的需求，而是通过综合办法来处理和优化种子、土壤和页面喷施等作物生长过程中的复杂关系。只有把种子，种植，产品，决策，管理，服务整合在一起的综合解决方案，才能在市场中获取竞争优势。

       在此背景下，国际农化巨头不断通过并购重组迅速进入新领域，丰富产品线并扩充产业链，从传统农化行业转向种子行业，从传统农药转向更加环保的生物农药，从渠道及研发合作转向“跨界”的农业信息技术合作，产业布局涵盖种子和性状、作物保护、生物农药、种子处理剂和精准农药，最终实现从单一产品、服务转向综合的解决方案，通过农化全产业链布局提升行业竞争优势。

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