影响我国农药行业发展的有利因素

       参考中国报告网发布《2017-2022年中国农药行业市场发展现状及十三五市场竞争态势报告》

       1、国家产业政策支持

       我国是世界人口大国，粮食安全关系到国家的经济发展、社会稳定，农药作为不可或缺的农业生产资料和救灾物资，在农业生产中发挥了巨大作用。党中央、国务院历来高度重视“三农”问题，2004 年以来历年中央一号文件均围绕“三农”问题展开，始终坚持农业基础地位毫不动摇，完善国家粮食安全保障体系，鼓励发展安全、低毒、高效农药，不断提升农业综合生产能力。此外，《农药产业政策》、《农药工业“十三五”发展规划》等一系列农药行业相关政策的推出为促进农药工业健康发展和促进农药工业振兴起到积极作用。与农药相关产业政策内容参见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（一）行业管理体制及主要法律法规政策”。

       2、行业刚性需求潜力巨大

       农药是农业生产的必需品，由于农产品的需求弹性较小，刚性需求强，较少受宏观经济影响。随着人口增长、消费升级、生物能源发展，农药的刚性需求态势将会持续。

       根据联合国发布的《世界人口展望：2012 年修订版》，在未来12 年内，全球人口预计将从现在的72 亿增加到81 亿，2050 年时达96 亿。与人口激增形成鲜明对比的是，世界耕地面积在不断减少，1950 年世界人均谷物面积约0.23 公顷，到2030 年将下降至0.08 公顷。人口、粮食仍然是未来几十年摆在人类面前的突出问题，实现农业增产主要手段仍离不开农药、化肥和先进种植技术的推广。

       经济增长带来人均收入增加以及饮食结构的变化，消费者更注重营养结构以及产品质量，增加了对水果和蔬菜的需求，适当调整了对肉类的摄入。果树、蔬菜等经济作物对农药的需求量大大高于传统谷物，经济类作物种植面积的增长，为农药增长带来广阔空间。

       此外，粮食也是一种重要的工业原料，随着世界能源供需矛盾日渐突出，开发利用替代能源已经成为各国保障经济持续健康发展的重要能源战略，生物能源目前被认为是对石油的最优替代能源。以玉米为原料的燃料乙醇等生物质能源具有环保和可持续性的特点，其已成为世界各国替代能源的重要发展方向之一。

       3、农药禁限用政策为高效低毒农药推广提供广阔空间

       近年来，国际上通过实施国际公约，严格管控高毒、高风险农药的生产、使用和国际贸易，世界各国根据本国国情积极履行国际公约，不断采取禁限用措施。

       我国农药限用政策始于20 世纪90 年代，1997 年禁止三氯杀螨醇在茶树上使用，1999 年开始禁止氰戊菊酯在茶树上使用。《中华人民共和国食品安全法》（2015年修订）第十一条规定：“国家对农药的使用实行严格的管理制度，加快淘汰剧毒、高（剧）毒、高残留农药，推动替代产品的研发和应用，鼓励使用高效低毒低残留农药”。

       通过政策规定禁用和限用部分农药，进一步提高了我国农药应用水平，促进农药产业结构调整，保障农药产业健康持续发展。同时，高毒农药的退出为高效、低毒农药让出市场，有利于高效、低毒农药的推广。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出实施化肥农药使用量零增长行动，预示农药消费结构将发生调整，以高效、低毒为代表的高端农药产品将会得到大规模的推广应用。

       4、整合加速，有利于行业健康发展

       农药行业属于典型的资金、技术密集型行业，行业整合是发展到一定阶段的必由之路，通过行业整合有利于行业健康发展。上世纪90 年代，国际农药市场通过并购、重组等形式已形成以先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、孟山都、杜邦六大公司为核心的农药市场体系。由于历史上我国农药行业进入门槛较低，导致目前国内农药企业数量众多但规模普遍偏小，绝大部分中小企业资金实力和抗风险能力较弱，难以适应行业未来发展趋势。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。为鼓励企业兼并重组、淘汰落后产能，提高产业集中度，工信部原则上不再新增农药生产企业备案，将有利于我国农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量。

       5、环保要求提高，有利于优势企业发展

       化学农药制造业属于重污染行业之一，我国环保领域存在“违法成本低、守法成本高”的现状，部分农药企业为追求利润最大化而无视安全、牺牲环境、偷排超排，与环保守法企业之间形成不公平竞争，制约了行业的健康发展。随着全社会环境保护和食品安全意识的不断增强，农药生产和使用对环境的负面影响日益引起关注。《农药工业“十三五”发展规划》中明确提出强化环保和产品质量检查，对于没有有效处理污染物，以及产品质量监督检查不合格经整改仍不达标的企业取消其农药生产资格。此外，新修订的《环境保护法》加大对环境违法行为的处罚力度，将大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将有可能被淘汰。技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间，这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。

       6、专利农药集中到期，给仿制企业带来巨大机遇

       从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类：专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011 年全球作物保护市场市值约为440 亿美元，而这三类农药基本是三分天下的局面。农药研发期在8-10 年时间，其后就是长达20 年左右的专利保护期，专利过期后，仿制企业通过工艺优化、规模化生产大幅降低成本，大大提高产品使用量。专利过期农药通常有15-20 年的黄金周期，之后随着替代产品的出现需求最终逐步萎缩。

目前使用的多个农药品种是在上世纪80-90 年代研发的，今后10 年专利农药将集中到期，据统计，到2023 年全球将有166 个农药专利到期，届时新增加的农药产品市场达110 亿美元，市场空间巨大。专利产品到期后将给仿制企业带来巨大市场机会，如目前全球农药销售排行榜上前两大产品除草剂草甘膦和杀虫剂吡虫啉就是在本世纪初在全球所有主要市场失去专利保护的。

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