参考中国报告网发布《2017-2022年中国安防行业运营现状及十三五发展态势预测报告》
我国安防行业落后发达国家二三十年，但从国内外比较来看，国内安防行业展现后发优势，国内企业比国外企业发展更好。从行业规模来看，我国安防行业正处于高速发展中。目前全球安防市场有 284 亿美元的规模，增速由 2013 年的 14%回落至 2016 年的 4%。国内安防市场在过去 5 年实现了翻倍增长，2016 年底已达 5400 亿规模，过去 10 年增速在 10%~20%之间。受下游需求和经济放缓影响，安防行业规模增速开始逐渐放缓。行业内依赖设备实现高增长的时代已经过去，预计在今后几年行业增速将呈现缓慢向下的趋势，但由于新技术融合应用，近几年将保持 10% 以上的较高速度增长。由此可见，我国安防行业在全球范围内发展都是比较快的。
从企业角度来看，国内安防企业展现后发优势，两大巨头业绩增速都在 30%以上，远远高于海外企业。行业巨头霍尼韦尔和亚萨合莱近 10 年业绩增速不超过 20%，近几年业绩增速回归 5%以下水平，而我国几大安防公司——海康威视、大华股份、东方网力、英飞拓等近 10年平均增速在 50%左右，最近几年增速虽有下降，但仍保持在 40%左右的高速增长中，表明我国视频安防市场正经历飞速发展过程。且行业领头羊——海康威视和大华股份收入均过百亿，且增速靠前，海康 2014-2016 收入增长 60%、47%、26%，大华 2014-2016 收入增长 35%、37%、32%，仍在拉大与其他公司的差距，继续巩固其行业龙头地位。值得一提的是，2016 年安防双雄的国际地位也进一步提高，海康赶超美国安防巨头霍尼韦尔成为世界安防龙头，表现亮眼，大华也由第 5 位升至第 4 位。
究其原因，其一是国内政策支持。国家各个部委相继出台了一系列涉及到安防领域的法规、制度、战略规划等，虽然出发点各不相同，但从国家政策层面都对安防产生了积极的影响，增加了对安防产品需求，拓展了安防市场。仅 2016 年，政府就出台了十项与安防相关的国家级政策法规，分别从产业政策、建筑、交通运输、新型智慧城市等方面提出安防的重要性与必要性；其二，国内安防企业拥有技术优势。海康威视的深度学习技术研究团队在 2015 年分别取得 MOT Challenge4 多目标跟踪技术、KITTI5 车辆检测和车头方向评估算法测评世界第一，在 2016 年分别取得 PASCAL VOC6 目标检测、ImageNet7 场景分类测评世界第一，并于 2017 年 3 月在 ICDAR8RobustReading 竞赛的“互联网图像文字”、“对焦自然场景文字”和“随拍自然场景文字”三项挑战的文字识别任务中获得冠军。大华在 2016 年推出 HDCVI3.0 的同轴高清系列产品，支持 400 万和 4K，在行业处于领先水平。在 AI 应用上，基于深度学习算法的 “睿智”视频结构化系列，分层提取运动目标的各类属性，降低视频场景要求，大大提高了行业产品规格。同时，海康大华都在研发方面保持高强度投入，其中大华研发费用已占销售收入的 10.69%，未来在智能化应用领域将会有更多创新值得期待。
同时，两大公司都加紧布防海外业务，海外市场前景广阔。海康通过美国海康、香港海康、欧洲海康和印度海康四家海外子公司向全球范围延伸营销网络，在 2016 年新设哈萨克斯坦、哥伦比亚、土耳其三家子公司，新设泰国、迪拜、印尼 3 家办事处，目前共有 28 家海外分支机构。在 2015 年，大华新设 15 家海外分支机构，遍及亚太、欧洲、北美南美、非洲等；投资设立中东、墨西哥等 10 家境外子公司，并在荷兰设立分销中心。两家公司海外战略都取得了骄人的战绩。海康成为 TI DSP 全球最重要的合作伙伴之一，并与 TI、Seagate 等国际厂商建立了良好合作关系，获得了稳定可靠的国际销售渠道；大华成为全球安防行业首家拥有 Synopsys 世界领先的主动性安全解决方案的企业，着力推广自主品牌。业绩上，两家公司海外营业收入均已超过 50亿元，海外营收占比逐年提高。其中大华海外营收由 2012 年的 21.67%提高到 2016 年的 37.93%，10 年提高近 16 个百分点。2016 年大华海外营收增长 39.44%，高出境内营收增长近 10 个百分点，并保持着持续稳步增长，支持总体业绩高速增长，未来海外市场成长空间巨大，国际化道路可期。
在反恐需求的带动下，全球安防市场保持了稳定增长的格局。IMSR 预计 2013 年至 2016 年全球视频监控市场将保持 12%左右的复合增长。目前，中国安企转战国外市场主要集中在欧美、中东、亚洲等区域，海外安防市场的前景可以预见，而中国安防产业在产品与技术上的提升，使其在海外市场竞争力越来越强。
大周期来看，未来十年是安防产业整合的时代，随着向 3.0 服务运营商时代的来临，市场份额将进一步向技术、研发、资金、规模等综合优势的龙头企业聚拢。目前国内行业 CR4 集中度现已达 50%以上，属于低集中寡占型市场。“安防双雄”——大华和海康的增速依然高于行业平均增速，2017 年均出现业绩反弹，其中年收入百亿级公司——大华和海康增速均超过 30%。大华股份扭转业绩增速连续 3 年下滑的局面，2017 年一季度增速达 48.57%，海康威视达 35.46%；年收入十亿级公司高新兴增长 14.93%，易华录增长 48.1%，均大大高于 15%的行业增速。
视频监控行业是典型的技术密集型行业，产品更新换代快速，从“看得见”到“看得清”，高清市场仍有一倍待发掘。高清摄像机(包括 IPC、HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p 等)分辨率达百万以上，能对高清监控所拥有的清晰画面实现智能分析，对监控画面场景中的人或物进行识别、对比、判断，并就异常现象对用户产生提示或报警，目前视频监控大多数只起记录、录像，事故发生后回放查询的作用，高清摄像变被动为主动，防患于未然，大大提高了监控的有效性，为安防监控的智能化、网络化打下了良好的基础。近年来高清摄像机正快速占领市场，2012 年全国高清摄像机总出货量达到 360 万台，约占到摄像机市场总量的 20%。2014 年，高清摄像机总出货量约为 920 万台，约占到摄像机市场总量的 46%，2015 年，高清摄像机总出货量约为 1500 万台，市场渗透率达到 55%。2012-2015 年，摄像机整体市场 CAGR 达 10.9%，高清监控摄像机市场 CAGR 达到 42.8%，正以超高速度替代模拟摄像机市场。目前高清摄像机才刚刚超过标清摄像机，按照这个增长速度预计在 2018 年高清摄像机市场渗透率将达到 92%，出货量达 3000 万台以上，市场空间翻倍。
高端产品溢价明显。从产品价格来看，全高清入门监控摄像机在 3000-5000 左右，普通高清监控摄像机在 2000 左右，模拟摄像机机型大部分在千元以下，高端产品存在较大的溢价优势，从产业链价值角度高清是标清的数倍。
中国市场还远未放量。在过去的十年，全球对于安防产品需求增长了 75%，但与美国相比要逊色许多。在过去 20 年间，美国安防市场发展非常迅猛，例如门禁控制系统得到 621% 增长，视频监控系统的增长达到 589%。据不完全统计，美国安装有 3000 万个摄像头，平均每千人约有 96 台监控摄像机。而我国每千人拥有摄像机数量仅为发达国家 1/5，中国前端市场还远未放量。与此同时，我国每千人摄像头销量从 2008 年的 46.2 台增加到 2015 年的306 台，近 10 年增长了近 6 倍，市场需求巨大。
新型城镇化还存在巨大市场空间。2016 年我国城镇化率达到 57.35%，达到 2020 年城镇化率达到 60%的目标尚需实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造。据有关专家分析预测，至 2020 年，我国新型城镇化建设需要各类资金投入约在 10 万亿元左右。以社会治安视频监控为主的公共安全投资必将成为新型城镇化的重要组成部分。同时，以人为核心的新型城镇化具体体现之一就是建设平安城市、智慧城市。国家新型城镇化战略一推出，全国有近百个县欲撤县设市，仅在广东、贵州、云南、陕西四个省，就有 60 多个县提出撤县设市（区）。从中可以看出，新型城镇化战略对经济发展的强劲驱动力。从住建部公布的两批国家智慧城市试点来看，智慧城市试点不但有一、二线城市，也有三、四线城市，甚至县、镇。如首批 90 个试点中，有地级市 37 个、区（县）50 个、镇 3 个；第二批试点中，有 83 个市、区，20 个县、镇。
从现有试点城市的投资规模看，平安城市的投入仍然规模很大。一个中型城市的建设投入就将达十多亿，重点城市更是几十亿甚至上百亿。且安防项目投入为循序渐进的过程，项目建设周期一般为 4 年，更新周期约为 5 年。目前我国共有 377 个中型城市，因此仅考虑二三线城市，安防市场规模就达几千亿元。再加计我国 2300 个城市和县城，市场潜力无穷。
一提到智慧城市建设，很多人就会认为，智慧城市是经济发达地区和一、二线城市的追求目标，经济欠发达城市和小城市（镇），离智慧城市十分遥远。其实这是一种误解。小城市甚至小城镇，智慧城市建设同样可以大有作为。2013 年，面对国家新型城镇化和智慧城市建设大潮，CSST 率先推出“智慧中国-浏阳”和“智慧中国-红安”两个智慧低碳产城融合示范区项目并顺利签约。智慧低碳产城融合示范区低碳体系与示范区工业、农业、服务业及整个示范区紧密相连，有机结合，互相渗透。示范区坚持走低碳发展之路将有助于带动产业升级、提高资源利用、控制环境恶化、缓解生态压力、提高示范区的创新能力、为示范区的发展提供强有劲的后发优势。
“平安”需要安防，“智慧”需要智能。城市管理涉及城建、交通、公共安全、医疗、环保、文化、教育、产业发展、社区管理服务等诸多领域，任何一个领域都有可能为安防行业带来商机。社会治安视频监控、轨道交通、智能交通、智能社区、楼宇对讲、停车场等等，都会面临新的市场机遇。
政策驱动将迎来高速发展时期。中央各部委陆续出台一系列相关产业支持政策，设定了 “重点公共区域和高清摄像机覆盖率 100%的任务目标”。这将会对安防行业带来巨大的市场需求，特别是安防基础设施尚不健全的中小城镇。
我国安防行业落后发达国家二三十年，但从国内外比较来看，国内安防行业展现后发优势，国内企业比国外企业发展更好。从行业规模来看，我国安防行业正处于高速发展中。目前全球安防市场有 284 亿美元的规模，增速由 2013 年的 14%回落至 2016 年的 4%。国内安防市场在过去 5 年实现了翻倍增长，2016 年底已达 5400 亿规模，过去 10 年增速在 10%~20%之间。受下游需求和经济放缓影响，安防行业规模增速开始逐渐放缓。行业内依赖设备实现高增长的时代已经过去，预计在今后几年行业增速将呈现缓慢向下的趋势，但由于新技术融合应用，近几年将保持 10% 以上的较高速度增长。由此可见，我国安防行业在全球范围内发展都是比较快的。
我国安防行业规模及增速
数据来源：国家统计局
全球安防行业规模及增速
数据来源：国家统计局
从企业角度来看，国内安防企业展现后发优势，两大巨头业绩增速都在 30%以上，远远高于海外企业。行业巨头霍尼韦尔和亚萨合莱近 10 年业绩增速不超过 20%，近几年业绩增速回归 5%以下水平，而我国几大安防公司——海康威视、大华股份、东方网力、英飞拓等近 10年平均增速在 50%左右，最近几年增速虽有下降，但仍保持在 40%左右的高速增长中，表明我国视频安防市场正经历飞速发展过程。且行业领头羊——海康威视和大华股份收入均过百亿，且增速靠前，海康 2014-2016 收入增长 60%、47%、26%，大华 2014-2016 收入增长 35%、37%、32%，仍在拉大与其他公司的差距，继续巩固其行业龙头地位。值得一提的是，2016 年安防双雄的国际地位也进一步提高，海康赶超美国安防巨头霍尼韦尔成为世界安防龙头，表现亮眼，大华也由第 5 位升至第 4 位。
国内外企业营业收入增长率对比
数据来源：中国报告网整理
全球安防市场排名
资料来源：中国报告网整理
究其原因，其一是国内政策支持。国家各个部委相继出台了一系列涉及到安防领域的法规、制度、战略规划等，虽然出发点各不相同，但从国家政策层面都对安防产生了积极的影响，增加了对安防产品需求，拓展了安防市场。仅 2016 年，政府就出台了十项与安防相关的国家级政策法规，分别从产业政策、建筑、交通运输、新型智慧城市等方面提出安防的重要性与必要性；其二，国内安防企业拥有技术优势。海康威视的深度学习技术研究团队在 2015 年分别取得 MOT Challenge4 多目标跟踪技术、KITTI5 车辆检测和车头方向评估算法测评世界第一，在 2016 年分别取得 PASCAL VOC6 目标检测、ImageNet7 场景分类测评世界第一，并于 2017 年 3 月在 ICDAR8RobustReading 竞赛的“互联网图像文字”、“对焦自然场景文字”和“随拍自然场景文字”三项挑战的文字识别任务中获得冠军。大华在 2016 年推出 HDCVI3.0 的同轴高清系列产品，支持 400 万和 4K，在行业处于领先水平。在 AI 应用上，基于深度学习算法的 “睿智”视频结构化系列，分层提取运动目标的各类属性，降低视频场景要求，大大提高了行业产品规格。同时，海康大华都在研发方面保持高强度投入，其中大华研发费用已占销售收入的 10.69%，未来在智能化应用领域将会有更多创新值得期待。
安防产业相关支持政策举例
资料来源：中国报告网整理
同时，两大公司都加紧布防海外业务，海外市场前景广阔。海康通过美国海康、香港海康、欧洲海康和印度海康四家海外子公司向全球范围延伸营销网络，在 2016 年新设哈萨克斯坦、哥伦比亚、土耳其三家子公司，新设泰国、迪拜、印尼 3 家办事处，目前共有 28 家海外分支机构。在 2015 年，大华新设 15 家海外分支机构，遍及亚太、欧洲、北美南美、非洲等；投资设立中东、墨西哥等 10 家境外子公司，并在荷兰设立分销中心。两家公司海外战略都取得了骄人的战绩。海康成为 TI DSP 全球最重要的合作伙伴之一，并与 TI、Seagate 等国际厂商建立了良好合作关系，获得了稳定可靠的国际销售渠道；大华成为全球安防行业首家拥有 Synopsys 世界领先的主动性安全解决方案的企业，着力推广自主品牌。业绩上，两家公司海外营业收入均已超过 50亿元，海外营收占比逐年提高。其中大华海外营收由 2012 年的 21.67%提高到 2016 年的 37.93%，10 年提高近 16 个百分点。2016 年大华海外营收增长 39.44%，高出境内营收增长近 10 个百分点，并保持着持续稳步增长，支持总体业绩高速增长，未来海外市场成长空间巨大，国际化道路可期。
海康威视&大华股份海外业务营业收入
数据来源：中国报告网整理
大华股份境内外营业收入增长率
数据来源：中国报告网整理
在反恐需求的带动下，全球安防市场保持了稳定增长的格局。IMSR 预计 2013 年至 2016 年全球视频监控市场将保持 12%左右的复合增长。目前，中国安企转战国外市场主要集中在欧美、中东、亚洲等区域，海外安防市场的前景可以预见，而中国安防产业在产品与技术上的提升，使其在海外市场竞争力越来越强。
大周期来看，未来十年是安防产业整合的时代，随着向 3.0 服务运营商时代的来临，市场份额将进一步向技术、研发、资金、规模等综合优势的龙头企业聚拢。目前国内行业 CR4 集中度现已达 50%以上，属于低集中寡占型市场。“安防双雄”——大华和海康的增速依然高于行业平均增速，2017 年均出现业绩反弹，其中年收入百亿级公司——大华和海康增速均超过 30%。大华股份扭转业绩增速连续 3 年下滑的局面，2017 年一季度增速达 48.57%，海康威视达 35.46%；年收入十亿级公司高新兴增长 14.93%，易华录增长 48.1%，均大大高于 15%的行业增速。
国内视频安防市场 CR4 集中度
数据来源：国家统计局
龙头企业增速 VS 行业增速
数据来源：中国报告网整理
视频监控行业是典型的技术密集型行业，产品更新换代快速，从“看得见”到“看得清”，高清市场仍有一倍待发掘。高清摄像机(包括 IPC、HD-SDI、HD-MDI，720p、1080i、1080p 等)分辨率达百万以上，能对高清监控所拥有的清晰画面实现智能分析，对监控画面场景中的人或物进行识别、对比、判断，并就异常现象对用户产生提示或报警，目前视频监控大多数只起记录、录像，事故发生后回放查询的作用，高清摄像变被动为主动，防患于未然，大大提高了监控的有效性，为安防监控的智能化、网络化打下了良好的基础。近年来高清摄像机正快速占领市场，2012 年全国高清摄像机总出货量达到 360 万台，约占到摄像机市场总量的 20%。2014 年，高清摄像机总出货量约为 920 万台，约占到摄像机市场总量的 46%，2015 年，高清摄像机总出货量约为 1500 万台，市场渗透率达到 55%。2012-2015 年，摄像机整体市场 CAGR 达 10.9%，高清监控摄像机市场 CAGR 达到 42.8%，正以超高速度替代模拟摄像机市场。目前高清摄像机才刚刚超过标清摄像机，按照这个增长速度预计在 2018 年高清摄像机市场渗透率将达到 92%，出货量达 3000 万台以上，市场空间翻倍。
高清摄像机出货量占比
数据来源：国家统计局
高端产品溢价明显。从产品价格来看，全高清入门监控摄像机在 3000-5000 左右，普通高清监控摄像机在 2000 左右，模拟摄像机机型大部分在千元以下，高端产品存在较大的溢价优势，从产业链价值角度高清是标清的数倍。
前端机型市场价格对比（元）
资料来源：中国报告网整理
中国市场还远未放量。在过去的十年，全球对于安防产品需求增长了 75%，但与美国相比要逊色许多。在过去 20 年间，美国安防市场发展非常迅猛，例如门禁控制系统得到 621% 增长，视频监控系统的增长达到 589%。据不完全统计，美国安装有 3000 万个摄像头，平均每千人约有 96 台监控摄像机。而我国每千人拥有摄像机数量仅为发达国家 1/5，中国前端市场还远未放量。与此同时，我国每千人摄像头销量从 2008 年的 46.2 台增加到 2015 年的306 台，近 10 年增长了近 6 倍，市场需求巨大。
每千人拥有摄像机数（台）
数据来源：国家统计局
2008-2015 年每千人摄像头销量（台）
数据来源：国家统计局
新型城镇化还存在巨大市场空间。2016 年我国城镇化率达到 57.35%，达到 2020 年城镇化率达到 60%的目标尚需实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户，完成约 1 亿人居住的棚户区和城中村改造。据有关专家分析预测，至 2020 年，我国新型城镇化建设需要各类资金投入约在 10 万亿元左右。以社会治安视频监控为主的公共安全投资必将成为新型城镇化的重要组成部分。同时，以人为核心的新型城镇化具体体现之一就是建设平安城市、智慧城市。国家新型城镇化战略一推出，全国有近百个县欲撤县设市，仅在广东、贵州、云南、陕西四个省，就有 60 多个县提出撤县设市（区）。从中可以看出，新型城镇化战略对经济发展的强劲驱动力。从住建部公布的两批国家智慧城市试点来看，智慧城市试点不但有一、二线城市，也有三、四线城市，甚至县、镇。如首批 90 个试点中，有地级市 37 个、区（县）50 个、镇 3 个；第二批试点中，有 83 个市、区，20 个县、镇。
从现有试点城市的投资规模看，平安城市的投入仍然规模很大。一个中型城市的建设投入就将达十多亿，重点城市更是几十亿甚至上百亿。且安防项目投入为循序渐进的过程，项目建设周期一般为 4 年，更新周期约为 5 年。目前我国共有 377 个中型城市，因此仅考虑二三线城市，安防市场规模就达几千亿元。再加计我国 2300 个城市和县城，市场潜力无穷。
一提到智慧城市建设，很多人就会认为，智慧城市是经济发达地区和一、二线城市的追求目标，经济欠发达城市和小城市（镇），离智慧城市十分遥远。其实这是一种误解。小城市甚至小城镇，智慧城市建设同样可以大有作为。2013 年，面对国家新型城镇化和智慧城市建设大潮，CSST 率先推出“智慧中国-浏阳”和“智慧中国-红安”两个智慧低碳产城融合示范区项目并顺利签约。智慧低碳产城融合示范区低碳体系与示范区工业、农业、服务业及整个示范区紧密相连，有机结合，互相渗透。示范区坚持走低碳发展之路将有助于带动产业升级、提高资源利用、控制环境恶化、缓解生态压力、提高示范区的创新能力、为示范区的发展提供强有劲的后发优势。
“平安”需要安防，“智慧”需要智能。城市管理涉及城建、交通、公共安全、医疗、环保、文化、教育、产业发展、社区管理服务等诸多领域，任何一个领域都有可能为安防行业带来商机。社会治安视频监控、轨道交通、智能交通、智能社区、楼宇对讲、停车场等等，都会面临新的市场机遇。
政策驱动将迎来高速发展时期。中央各部委陆续出台一系列相关产业支持政策，设定了 “重点公共区域和高清摄像机覆盖率 100%的任务目标”。这将会对安防行业带来巨大的市场需求，特别是安防基础设施尚不健全的中小城镇。
平安城市、智慧城市相关政策
资料来源：中国报告网整理
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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