2017年我国金融 IT 解决方案行业市场经营模式与竞争态势及影响未来发展因素分析

    参考中国报告网发布《2017-2022年中国金融市场运营格局现状及十三五盈利前景预测报告》

    （一）行业特有的经营模式及盈利模式

    1、行业经营模式

    金融软件和信息技术服务业核心竞争力主要体现在人员专业素质、创新能力、行业经验等方面，在经营模式方面与传统行业区别很大。

    从经营流程和投入要素来看，软件开发企业属于轻资产类型企业，主要成本为人工成本，在技术开发和技术服务等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，因而固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。

    2、行业盈利模式

    软件行业盈利模式主要是以下四种：

    （1）项目开发模式

    项目开发模式是指软件企业和客户签订技术开发合同，企业按照合同的规定，进行项目的技术开发，在完成合同约定的各项工作内容后确定收入，从而实现盈利。这也是主要盈利模式。

    （2）软件产品销售模式

    软件产品销售模式是指软件企业将本身拥有的自主研发的标准化软件产品进行直接销售，从而产生盈利。

    （3）人力外包模式

    人力外包模式是指软件企业根据客户的需求，与客户签订人力外包合同，派遣企业员工到客户现场进行工作，由客户进行管理，通过人力资源的差价来实现盈利。

    （4）代理运营模式

    代理运营模式是指软件企业帮助客户运营自身为银行提供的软硬件平台，软件企业通过向客户收取运营费用来实现盈利。


    （二）行业的竞争格局及市场化程度

    我国金融 IT 解决方案市场经过了十多年的发展，市场化竞争充分，不存在绝对竞争优势的企业。随着国内金融政策的创新以及互联网技术的快速发展，行业保持高速增长，互联网金融已成为金融业未来改革发展的主要方向。

    以往国内金融 IT 解决方案市场的供应商主要是IBM、Oracle、TATA 等国际软件巨头，其凭借优秀的产品及强大技术开发实力，一直占据着国内金融IT 系统的主要份额，但是随着国内软件开发企业的技术进步以及服务能力的提高，金融机构越来越多的开始采用国产软件。

    国内金融 IT 解决方案行业的代表性企业包括长亮科技、安硕信息、高伟达、宇信科技等，行业内企业数量众多，整体市场集中度不高，市场处于充分竞争的状态。目前整个市场的竞争方式已经由最初的价格竞争过渡到品牌、技术、服务、行业经验及产品的全方位竞争，专业化服务依然是金融业IT 解决方案市场未来的重要发展趋势，技术实力强的企业通过专业的定制化服务迅速提升其市场份额，扩大市场占有率。
    （三）主要竞争对手

    行业主要竞争企业情况如下：

公司名称	基本简介
长亮科技	长亮科技为 A 股创业板上市公司，股票代码300348，成立于2002 年，主营业务是提供商业银行IT 解决方案与服务、计算机软、硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成，为中小银行提供包括业务类、渠道类、管理类系统在内的整体解决方案，凭借多年的积累和大量的投入，掌握了银行业IT 解决方案中软件开发过程的多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了在银行业IT 解决方案领域的行业领先水平。2016 年末，长亮科技资产总额115,609.00 万元，2016年实现营业收入65,080.89 万元，净利润10,356.81 万元。
安硕信息	安硕信息为 A 股创业板上市公司，股票代码300380，成立于 2001 年，主营业务为向以银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT 解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务。安硕信息主要产品和服务为信贷管理系统、风险管理系统、数据仓库和商业智能系统、其他管理系统，在行业中具有一定的竞争优势。2016 年末，安硕信息资产总额60,483.87 万元，2016 年实现营业收入41,005.51 万元，净利润-2,201.87 万元。
高伟达	高伟达为 A 股创业板上市公司，股票代码300465，成立于1998 年，自进入金融信息化建设领域以来，向中国金融行业提供全方位软件产品、云计算与数据中心解决方案、行业咨询及IT 管理服务业务，具有业内领先的技术水平。2016年末，高伟达资产总额169,967.61 万元，2016 年实现营业收入97,268.33 万元，净利润2,310.96 万元。其中，来自IT 解决方案的营业收入为41,552.29 万元。
先进数通	先进数通 A 股创业板上市公司，股票代码300541，成立于2000 年，是国内银行业IT 服务的重要参与者，主要面向以商业银行为主的客户提供IT 解决方案及服务，包括IT 基础设施建设、软件解决方案及IT 运维服务。在IT 基础设施建设及IT 运维服务业务领域，先进数通拥有工信部计算机系统集成一级资质，主要服务于大型商业银行，同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT 基础设施建设及运维服务。2016 年末，先进数通资产总额107,468.05 万元，2016 年实现营业收入98,058.84 万元，净利润5,950.77 万元。其中，来自软件解决方案的营业收入为21,258.04 万元。
宇信科技	宇信科技前身为“北京宇信易诚科技有限公司”，成立于 2006 年，集团总部位于北京，员工人数超过5,000 名，已在十余个城市设立了分子公司和代表处，为客户构建了全国性的服务网络，业务类型涵盖咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域，处于行业先进水平。2015 年末，宇信科技资产总额184,399.37 万元，2015 年实现营业收入150,154.34 万元，净利润13,077.11 万元。
科蓝软件	科蓝软件成立于 1999 年，现有员工2,400 多人，在北京、上海、深圳、福州、成都、香港等地设有分支机构、研发中心或合资企业。主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，产品涵盖银行渠道类、业务类和管理类领域，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT 解决方案。2016 年末，科蓝软件资产总额76,029.97万元，2016 年实现营业收入654,65.69 万元，净利润4,277.35 万元

 

    （四）与行业上下游间的关系

    行业的上游行业为计算机和网络设备行业，下游行业主要为银行业。

    1、上游行业

    行业与上游行业有一定的关联性，主要体现在上游的行业技术更新和产品升级，从而导致企业的项目实施方案发生改变，但技术开发业务对上游行业的依赖度不高。此外，上游行业对第三方支付行业的影响还体现在采购成本变动上，上游行业基本处于充分竞争状态，价格优势明显，因此对第三方支付行业稳定发展比较有利。

    2、下游行业

    下游行业主要是银行业，银行业对第三方支付行业的发展有较大的促进作用。

    银行业是国民经济的核心产业，其信息化建设水平在各行业中处于领先地位，根据这些年银行业信息化建设的发展来看，对软件系统的需求非常大，市场空间广阔。目前我国宏观经济持续发展，经济稳定增长，为我国银行业的持续发展和业务创新提供了良好环境，有望更好的带动第三方支付行业的发展。
    （五）行业进入壁垒

    金融 IT 解决方案领域在研发技术、专业知识人才储备和资金投入等方面均有较高要求，在市场方面也存在一定壁垒。随着主要竞争者地位的确立，新进入的壁垒将逐渐提高，新的竞争者难以在短期内形成竞争优势，竞争将主要在现有市场参与者之间展开。

    1、技术壁垒

    银行业作为金融业的重要组成部分，关系着国家金融安全和社会经济的稳定，国家对于金融产品和金融交易的安全性要求极高，因此，银行业对软件产品的安全性和稳定性要求也极为严格。银行软件产品的形成过程非常复杂，周期也比较长。首先，只能通过对国内银行的业务进行长时间的了解和深入研究才能明确客户的定制化需求，开发出适合目前国内银行管理需要的软件系统。在软件投入使用后，需要两到三年的实际运行和不断调整修改才能成为较为稳定实用的系统，同时需要客户在使用中不断提出改进意见和新的管理需求才能保证软件产品的先进性和实用性，从而最终形成扩展性强，灵活、成熟、稳定的产品。

    行业内发展时间长、技术领先、产品成熟、团队经验丰富、客户资源丰富、用户基础好的软件开发企业具有先发优势，可保证对研发和客户维系的持续投入，产品更新换代能力强，能够及时根据市场需求不断推出新产品。技术水平的提升，也提高了行业进入门槛，避免了恶性竞争，有利于行业的健康发展。

    2、市场壁垒

    中国金融业经过多年的信息化建设，以大中型的银行为主的金融机构已逐步建立了适应自身发展需要的IT 系统。通常转换IT 系统需要较高的替代成本，因而在各细分市场，金融机构对其认可的软件服务商具有一定的依赖性和忠诚度，形成稳定和长期的合作关系。金融机构的IT 投资规模越大，服务周期越长，合作关系越稳固。行业的新进入者通常难以在短期内取得客户认同，突破现有市场竞争格局。

    3、人才壁垒

    金融 IT 解决方案领域属于知识密集型行业，拥有优秀、高端的技术研发、管理和销售团队是企业获得成功的核心竞争力之一。该行业不仅要求软件开发人员精通软件开发技术，而且还要对金融业务非常熟悉；此外，供应商还需要具有丰富的软件开发经验和团队管理能力、熟悉项目开发规范的管理和销售人才，才能够准确把握行业发展趋势，深刻理解客户所在行业业务规则、业务特征，具备市场开拓能力。这对软件开发和服务企业提出了很高的要求。

    4、资金壁垒

    金融 IT 解决方案行业对企业的资金实力要求较高，新产品从研发到获得客户认可周期较长，若无雄厚资金支持，则难以承担较长投资回报期的投资风险，无法和已取得一定市场份额的优势企业进行有力的竞争。
    （六）影响未来发展的主要因素

    1、有利因素

    （1）国家政策支持

    近年来，国家为了促进软件和信息技术服务行业的发展，先后出台了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18 号）、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》（国发[2005]44 号）、《中国金融业信息化“十二五”发展规划》（银发[2011]219 号）、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》（国发[2012]23 号）、《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（银监发[2014]39 号）、《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（银发[2015]221 号）等一系列法规和政策，形成了以自主创新、信息服务和知识产权保护为核心的制度环境。

    （2）互联网金融市场需求扩大

    随着国内经济的持续发展，金融行业的竞争也日趋激烈，金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展具有决定性作用，信息技术是金融业发展和创新的重要因素。越来越多的金融机构开始注意并加强对自身的信息化建设和投入，这也极大地促进了金融软件和信息技术服务业的发展。特别随着互联网技术应用广度和深度的加强，作为社会基础设施的金融行业的互联网化转型势在必行。这势必对所专注的互联网金融技术开发和服务业务的发展，带来更加广阔的市场空间。

    （3）金融安全的要求

    随着信息技术的广泛应用和电子商务的快速发展，金融服务模式正由传统的柜台服务模式向网上银行、第三方支付、企业网络融资等新型服务模式扩展。这种扩展推动了金融业务与互联网的进一步融合，我国金融业信息化正经历向信息化金融的转变，信息化金融已逐渐成为我国金融业的发展方向。但与此同时，我国在金融信息化的过程中，大量引进和使用国外的产品和技术，严重威胁我国金融业信息系统的安全，国家监管部门以及众多金融机构也在逐步推广和使用本土产品及技术。

    （4）技术驱动产业升级

    软件行业具有技术进步快、产品更新换代快、继承性较强等特点。计算机运算和存储能力等硬件设备制造技术的不断提高，促使服务客户的能力不断提高。

    近年来，以大数据、云计算、人工智能和区块链为代表的新技术促进了金融业务的快速发展。新技术强化了市场稳定性，提升了资源配置效率，优化了风险配置，进一步推进了互联网金融行业的精细化发展。新技术广泛用于互联网银行、互联网保险和互联网支付等互联网金融领域的用户画像、精准营销、风险管控、运营优化和市场预测等方面。科技驱动金融创新从互联网金融发展的1.0 版本升级到2.0 阶段，移动互联、大数据、云计算、人工智能以及区块链等全面深入地应用于金融体系之中，并逐步呈现出跨界化、去中介、分布式以及智能化等特征，这将深刻影响未来的金融体系7。传统金融机构呈现出互联网化的趋势特征，给予金融IT 解决方案市场极大的需求和动力。

    2、不利因素    

    （1）市场竞争激烈

    随着金融业对信息技术重视程度的不断提高，金融 IT 服务在今后相当长的时期内将保持旺盛的需求，其广阔的市场前景吸引着越来越多的市场参与者，国外知名企业亦加快了进入国内市场的步伐。此外，行业内现有服务商正通过不断提高研发实力、产品技术和服务品质来提升自身竞争力和市场份额。

    （2）高素质人力资源稀缺

    金融软件和信息技术服务业技术密集，人才是企业的核心竞争力，随着业务的发展，需要大量掌握专门技术的人员，在掌握软件开发技术的同时，还要具备对银行业业务流程及其发展趋势的深刻理解。目前，我国此类高端人才的培养速度难以满足行业企业规模与客户需求的增长速度，人力成本亦在不断提升。




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