从90年代以来国际银行业发展的一个重要趋势就是以消费金融为主的零售业务的占比不断提高，目前海外市场的零售业务在营业收入中占比普遍在40%以上，利润贡献占比大概在50%左右。国外大型商业银行如花旗、美洲银行、汇丰控股、渣打银行等零售业务在营收和利润占比均在50%-60%左右，而截止至17年半年末，我国银行业零售业务在营收中占比在33%左右，利润占比大约42%，低于国外主要发达国家和主要商业银行。
参考观研天下发布《2018年中国住房贷款市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》
按照央行统计口径，商业银行居民零售贷款包括个人经营性贷款和个人消费贷款。剔除以个体工商户和小企业主为主的个人经营性贷款，17年末居民消费贷款30.98万亿元，近五年平均增速24.8%，保持了较快的增长。分产品来看，截止17年末居民中长期消费贷款（以住房按揭贷款为主）余额24.20万亿元，近五年平均在增速23.9%，目前在居民消费贷款中占比将近78%。以美国为例，美国在90年代初房地产大发展时，住房按揭贷款在居民消费贷款中占比达到历史最高值70%左右，随后在90年代中后期占比逐渐下降至60%左右。
另外，我们看到剔除房贷后居民短期消费贷款（以信用卡贷款、汽车贷款等为主）余额6.78万亿元，近五年平均增速28.7%，短期消费贷款快于房贷增速。其中，信用卡贷款预计为3.3万亿元，在短期贷款中占比大概在50%左右。
据粗略估计截止至2017年末银行口径的消费贷约为7万亿，占GDP和消费支出的比重约为8.02%和21%，分别低于美国同期可比数据12个和8个百分点。参考海外发展经验，国内消费贷仍然存在较大发展空间。
参考观研天下发布《2018年中国住房贷款市场分析报告-行业深度调研与发展趋势研究》
按照央行统计口径，商业银行居民零售贷款包括个人经营性贷款和个人消费贷款。剔除以个体工商户和小企业主为主的个人经营性贷款，17年末居民消费贷款30.98万亿元，近五年平均增速24.8%，保持了较快的增长。分产品来看，截止17年末居民中长期消费贷款（以住房按揭贷款为主）余额24.20万亿元，近五年平均在增速23.9%，目前在居民消费贷款中占比将近78%。以美国为例，美国在90年代初房地产大发展时，住房按揭贷款在居民消费贷款中占比达到历史最高值70%左右，随后在90年代中后期占比逐渐下降至60%左右。
另外，我们看到剔除房贷后居民短期消费贷款（以信用卡贷款、汽车贷款等为主）余额6.78万亿元，近五年平均增速28.7%，短期消费贷款快于房贷增速。其中，信用卡贷款预计为3.3万亿元，在短期贷款中占比大概在50%左右。
据粗略估计截止至2017年末银行口径的消费贷约为7万亿，占GDP和消费支出的比重约为8.02%和21%，分别低于美国同期可比数据12个和8个百分点。参考海外发展经验，国内消费贷仍然存在较大发展空间。
表：中国和部分国家消费金融类指标对比图（16年）
资料来源：公开资料整理
表：中国上市银行零售业务收入和利润占比（17H）
资料来源：公开资料整理
图：中国剔除房贷后消费贷款占比偏低
数据来源：公开数据整理
图：中国居民消费贷款中长期占比有所降低
数据来源：公开数据整理
图：90年代中后期开始美国住房按揭贷款在消费贷款中占比逐渐降低
数据来源：公开数据整理
图：中国居民消费贷款呈现快速增长
数据来源：公开数据整理
图：成熟市场零售银行业务收入和利润占比普遍高于40%（16年）
数据来源：公开数据整理
图：中国上市银行零售业务收入增速高于公司银行业务
数据来源：公开数据整理
资料来源：观研天下整理，转载请注明出处。（ww）
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