（一）生态环境建设行业特征
1、行业竞争集中度较低
目前，我国生态修复领域正处于起步阶段，行业内大多数公司只在某一方面具有一定的竞争优势，极少数公司具备生态修复领域全面的竞争优势。整体来看，生态修复领域的竞争程度不高。
与此同时，我国园林绿化领域正处于快速发展期，且由于进入门槛较低，导致行业内的企业数量众多，竞争较为激烈，行业集中度较低。根据住建部公布信息及中国园林网统计，截至2016年底，我国园林企业数量总计已超过16,000家，具有城市园林绿化企业壹级资质的企业1,351家，具有风景园林工程设计甲级资质的企业295家。未来，随着市场的进一步发展和成熟，园林绿化领域新一轮的资产整合将会出现，部分综合实力较强的大型企业将进一步整合资源、扩大市场份额，市场集中度将逐步提升。
2、资金密集型
生态环境建设行业的核心业务为工程施工，其特点决定了生态环境建设行业资金密集型的特征，该特征主要体现在各业务环节中，如生态修复业务的单项要素修复、主体工程施工、养护管理等环节，园林绿化业务的投标、原材料采购、设备租赁、工程施工、绿化养护等环节，均需占用大量的营运资金。此外，行业内企业与下游客户（尤其是市政客户）的结算往往具有一定的滞后性，也导致生态环境建设企业在工程施工和绿化养护环节中占用了大量营运资金。资金实力已成为生态环境建设企业扩大业务规模的关键性因素之一。
3、周期性
生态环境建设行业内各个领域的发展均受到经济波动的影响，呈现出一定的周期性，但具体到某个领域，其与经济周期的密切程度又不尽相同。
生态修复领域与经济周期相关，但其波动程度相对较弱。经济快速发展对于能源和资源的需求急剧上升，同时导致生态承载压力过大，生态环境恶化，急需加强生态环境保护，加大生态修复资金的投入。相反，当经济发展趋于平缓时，生态修复领域的投入将有所下降，但是由于生态环境恶化的现状已经形成，生态修复领域的投入下降幅度相对较小。
园林绿化领域受经济发展水平和相关行业经济调控的影响较为明显，故呈现出较强的周期性。对于市政园林绿化项目，在经济发展势头良好时，各地政府会加大城市的园林绿化建设投资，行业的市场容量将会得到一定的扩大；相反，在经济发展放缓时，各地政府迫于财政压力将会缩减园林绿化建设投资，行业需求将会下降。对于地产景观绿化项目，该类项目的市场情况与国家对房地产行业的宏观调控较为紧密。当房地产行业受宏观调控而处于下滑周期时，作为房地产项目配套的地产景观绿化工程的需求将随之减少；相反，当房地产行业处于上升期时，项目需求将随之增长。
4、季节性
生态环境建设行业所涉及的苗木种植、绿化养护和工程施工等业务因涉及生物资产和户外施工等因素受季节变化的影响较大。
对于苗木种植和绿化养护业务，我国南方地区属于亚热带气候，常年适合植物生长，受季节影响较小；而北方地区，考虑苗木成活率、成本等因素后适宜苗木种植的季节比较集中，大致在每年的3～5月和10～12月，季节性因素较强。
对于工程施工业务，我国南方地区施工时仅需考虑洪涝、冰冻等极端气候的影响，季节性不明显；而北方地区，因一年四季分明，工程施工不但要考虑苗木种植的季节性外，还需考虑单项修复、铺装、基础结构受到气温、雨水等因素的影响，可施工的时间较南方地区短。
5、区域性
（1）生态修复领域
我国西部生态脆弱区在自然和历史的双重因素作用下，呈现水土流失、植被覆盖度低和生态承载力下降等问题，生态修复工程多以修复沙化土壤、荒山、内陆盐碱地等原生困难地为主；东部沿海地区基础建设投资规模较大，经济相对发达，高度工业化造成的棕地较多，同时还存在原生的滨海盐碱地等情况，生态修复工程覆盖受污次生困难地和原生困难地的生态修复。综上所述，生态修复领域具有明显的区域性差异。
（2）园林绿化领域
我国园林绿化领域的区域性较为明显，主要与各区域经济发展水平、园林绿化企业分布相关。目前，我国经济较发达的华东地区在城市绿地面积、建成区绿化覆盖率、人均公园绿地面积等指标上均明显高于其他地区。截至2015年底，我国各地区绿化具体情况如下图所示：
由上图可以看出，截至2015年底，我国华东、华南地区的城市绿地面积和公园绿地面积远高于其他地区，西北地区的绿地面积最低；此外，根据国家统计局统计，各个省市的园林绿化情况差异较大。截至2015年底，就各个省市而言，广东省的城市绿地面积和公园绿地分别为43.84万公顷和8.96万公顷，远高于其他省市，北京和江西省的建成区绿化覆盖率分别为48.40%和44.10%，也明显高于其他省市；在园林绿化企业方面，华东和华南地区拥有一批综合实力较强的园林绿化企业。根据中国花卉园艺与园林绿化行业协会、中国林业出版社、中国风景园林网和世界园林杂志社联合发布的《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告（2013-2014）》，中国城市园林绿化企业综合竞争力前十名中，华东和华南地区的企业共计有六家。综上，我国华东、华南以外的其他区域的绿化水平相对较低，市场空间较大。
（二）生态环境建设行业与上、下游行业之间的关系
生态环境建设行业的上游行业为苗木种植和建设工程材料供应商，工程施工所需的原材料包括苗木、砂石料、石材、水泥混凝土等。砂石料、石材、水泥混凝土的通用性较强，市场供给充足。苗木的供给存在结构性差异：一方面，常规苗木供大于求；另一方面，受气候、成长周期和种植技术的限制，少数大规格苗木和特定品种的苗木资源可能出现阶段性短缺的情况；此外，生态修复领域的部分抗性苗木供应较少。
生态环境建设行业的下游客户主要为各级政府部门、事业单位、房地产开发企业、公路、铁路等基础建设企业和采矿业企业等，下游客户的需求变化对行业的影响较大。
（三）进入生态环境建设行业的主要障碍
1、专业技术能力
生态环境建设行业企业的竞争力主要体现在工法及工艺等专业技术能力上。
生态修复的目的是使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展，在施工过程中需要集成植物选培、基质配置、工程施工等专业技术，涉及生态学、植物学、农学、岩体工程力学、环境学、园林学、建筑工程学、艺术学等多个学科，对行业内企业的技术水平和从业人员的技术能力要求较高。
近几年，人们对于园林绿化的关注点逐渐从绿化功能向艺术效果、人文内涵和生态效益等方面转移，这种发展趋势对于园林绿化企业的专业技术能力提出了更高的要求，而企业的专业技术能力是在长期的研发和工程作业中积累下来，短期内无法取得。较高的专业技术能力是进入生态环境建设行业的主要障碍之一。
2、资金实力
生态环境建设行业具有资金密集型特点，行业内企业所能承接项目的规模与其自身的资金规模密切相关。在实际经营中，行业内企业从项目投标、工程施工到结算后的质量保证，均需占用大量的营运资金。另一方面，随着企业业务规模的提升，单个项目中标的金额也呈现放大的趋势，这将进一步加大企业的资金压力。所以，资金实力直接影响行业内企业业务的开展，是进入生态环境建设行业的主要障碍之一。
3、行业经验
行业内企业核心的工法及工艺的获得除了依靠相关的业务培训外，更多的是来源于施工项目经验的积累。就目前而言，过往的项目经验、项目成果已成为大部分项目发包方在招投标时考核投标企业综合实力的重要参考指标之一。
在园林绿化领域，各个地区之间的土壤、水分、气温、光照等自然条件差异较大，有的地区还受明显的季节因素影响，所以不同地区的适栽植物、栽种方式、栽种最佳时间等各不相同。在生态修复领域，除了考虑上述因素外，还需要考虑不同的立地条件（如盐碱地表、沙化地表、工程创伤地表、岩石立面等）所需的施工技术、抗性植物的选择等。总体而言，影响生态环境建设项目成败的因素众多，企业需要在长期的项目建设中不断学习和总结。所以，行业经验已成为进入生态环境建设行业的一个主要障碍之一。
（四）生态环境建设行业发展影响因素
1、有利因素
（1）国家政策的支持
国家出台的相关法律、法规和产业政策是生态环境建设行业健康发展的前提。1992年国务院颁布的《城市绿化条例》是园林绿化领域步入法制轨道的起点，此后，相关主管部门和各级政府陆续出台配套的产业政策，促进了该领域的健康、稳定发展。近年来，随着生态修复的兴起，我国政府显示出对本领域发展的高度重视，相关法律法规和产业政策的陆续出台引导了生态修复领域的快速发展。
2016年11月24日，国务院印发了《“十三五”生态环境保护规划》，在肯定了前几年我国在退耕还林还草、防护林体系建设、河湖与湿地保护修复、水土保持、石漠化治理及自然保护区建设等重大生态保护与修复方面取得的成绩时，也提出了“十三五”期间的主要目标：“到2020年，生态环境质量总体改善。生产和生活方式绿色、低碳水平上升，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效控制，生物多样性下降势头得到基本控制，生态系统稳定性明显增强，生态安全屏障基本形成，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，生态文明建设水平与全面建成小康社会目标相适应。” 2016年12月6月，住建部和环保部联合下发了《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020年）》，明确了城市生态修复工程的工作目标：各地完善城市绿地系统，开展城市山体、水体、废弃地生态修复。结合实际情况对裸露破损山体、边坡陡坡等进行生态修复与利用；开展河流、湖泊、湿地、滨海滩涂生态修复，改造硬化河道，恢复水体自然形态，加强滨水绿化建设，恢复沿岸滩涂和湿地；对城市废弃地进行生态修复与利用。受益于相关产业政策的支持，生态环境建设行业将会得到进一步发展。
（2）经济持续增长
生态环境建设行业的发展与经济发展密切相关。近年来，我国经济持续稳定增长，为生态环境建设行业的稳健发展提供了经济基础和客观需求。根据国家统计局统计，2011 ～ 2015 年我国国内生产总值从489,300.60 亿元增长至685,505.80 亿元，具体情况如下：
未来，随着我国经济持续稳定的增长，生态环境建设行业将得到进一步的发展。
（3）城镇化进程的不断推进
2011～2015 年，我国城镇化率从51.27%上升至56.10%，年均增长1.21 个百分点，增长速度较快，但与发达国家和人均收入与我国相近的发展中国家相比仍有较大差距。根据中共中央、国务院印发《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，2020 年我国常住人口城镇化率将达到60%左右。
随着我国城镇化进程的不断推进，建成区面积将会继续扩大，随之增加的公园、道路、地产等项目将直接带动园林绿化领域的发展；另一方面，我国一些城市的建成区绿化覆盖率还处于较低水平，仍有很大的发展空间，这也是园林绿化领域发展的另一个增长点。
（4）环境保护意识不断提高
近些年，环境破坏严重与我国经济发展良好之间的矛盾日益突出，已经严重阻碍了我国经济社会的和谐发展。面对严峻的生态环境形势，我国政府及居民对于环境保护有了更加深刻的认识。人们环境保护意识的不断提高是我国生态环境建设行业持续发展的有利因素。
2、不利因素
（1）行业标准体系不完善
在国家和各级政府高度重视生态环境建设行业、出台各项促进行业发展政策的同时，行业标准体系的不完善显得尤为突出。
目前，生态修复领域在我国还处于起步阶段，从业企业规模较小，数量较少，行业内缺乏相关技术标准与施工规范，对生态修复领域的发展产生不利影响。
园林绿化领域的行业标准体系主要存在标准化程度低、结构不合理、系统不完善、技术含量低等一系列问题。目前，园林绿化领域的标准体系不能很好的覆盖现阶段以及未来的一些专业领域，难以反映行业的业务结构和特点，例如在花卉领域标准系统且全面，但园林工程施工、绿化养护等领域的标准却严重缺失。
此外，随着行业的快速发展，一些行业标准已经无法满足现阶段实际业务的需求，亟需进一步的改进和完善。
（2）融资能力差，资金不足
生态环境建设行业具有资金密集型特点，行业内企业开展业务的各个环节均需要大量的营运资金支持。但是，就目前行业的发展状况来看，行业内大多数企业为中小企业，其规模偏小、融资能力较差，融资困难和资金的缺乏已严重限制了其发展，并加大了经营风险。
（3）专业人才匮乏
生态环境建设行业涉及生态学、植物学、农学、岩体工程力学、环境学、园林学、建筑工程学、艺术学等多个学科，横跨工程技术、生态和人文艺术等领域，对于人才的综合素质要求较高。但是，长期以来我国在院校教育和企业用人等方面均未对专业人才拥有足够的重视，造成了目前从业人员的教育水平、专业能力与快速发展的行业需求不匹配的情况。
从行业发展的趋势来看，高端专业人才（尤其是复合型专业人才）的缺失将会影响整体行业的快速发展。
（五）生态环境建设行业的发展趋势
1、生态环境保护的现实需求推动生态修复领域发展
目前，我国正处于工业化、信息化、城镇化、农业现代化加快发展的时期，经济社会的快速发展对自然生态系统形成了巨大的压力，生态环境的破坏日趋严重。根据发改委等部门联合发布的《全国生态保护与建设规划（2013～2020年）》的数据显示，目前，我国水土流失面积达295万平方公里，年均土壤侵蚀量高达45亿吨；全国沙化土地面积173万平方公里，石质荒漠化土地面积12万平方公里；草原超载过牧情况严重，可利用天然草原90%存在不同程度的退化。因此，我国的生态环境保护工作急需进一步加强。
近些年，尽管我国生态保护、修复工作取得积极进展，但我国生态环境整体恶化的趋势仍未得到根本遏制。为此，我国政府提出了2020年生态环境保护和建设的目标，为我国经济社会可持续发展和国家生态安全提供了政策保障，也为生态修复领域的发展趋势提供了良好机遇，具体目标如下：
2、城镇化带动园林绿化领域市场增长
近年来，随着我国经济的持续发展和城镇化进程的逐步深化，我国园林绿化领域市场发展迅速。2011～2015 年，我国建成区面积从436.03 万公顷增至521.02万公顷，城镇化率指标从51.27%上升至56.10%，逐年提高。同期，我国城市绿地面积从224.29 万公顷增至266.96 万公顷，年均增长率达4.46%；城市公园绿地面积从48.26 万公顷增至61.41 万公顷，年均增长率达6.21%；人均公园绿地面积从11.80 平方米/人增至13.35 平方米/人。最近几年，我国城镇化与园林绿化领域发展的具体情况如下：
截至2015年底，我国常住人口城镇化率为56.10%，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。2014年3月16日，中共中央、国务院发布了《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》，明确提出了城镇化的发展目标，到2020年，我国常住人口城镇化率达到60%左右，实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。
目前，我国正处于城镇化快速发展时期，未来随着城镇化水平的持续提升，我国园林绿化领域的市场空间将会进一步扩大。
3、房地产行业的稳步发展为园林绿化领域增长提供了市场保障
近年来，我国房地产行业始终保持稳定增长的态势。2011年～2015年，全国房地产开发投资额从6.18万亿元增长至9.60万亿元，房地产开发住宅投资额从4.43万亿元增长至6.46万亿元，商品房销售面积从10.94亿平方米增长至12.85亿平方米。同时，根据《城市绿化规划建设指标的规定》中“新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于30%”的要求，我国房地产行业的稳步发展将会是园林绿化领域市场增长的有力保障。
4、园林绿化企业的一体化经营趋势
园林绿化企业的一体化经营，是指企业整合上中下游资源，拥有苗木种植、景观设计、工程施工和绿化养护四项业务，从而形成完整的业务链条，并具备为客户提供一体化园林绿化服务的能力。
目前，我国园林绿化领域的集中度较低，并以中小企业为主，受限于专业人才、施工技术、资金、业务规模等多种因素，大多数企业仅具备开展某一项业务的能力。因园林绿化领域的各个业务之间具有较强的联动性、互补性和协同性，业务链条的不完整不利于企业控制最终产品和服务的品质、不利于提高业务能力和企业竞争力，从而导致企业无法健康、良性的持续发展。因此，园林绿化企业的一体化经营必将成为行业的大趋势，目前行业内一些优势企业已经具备了一体化经营的能力。
5、园林绿化领域集中度逐步提升
受经济发展及市场需求快速增长的影响，我国园林绿化领域的发展较为迅速，目前，全国从事园林绿化相关业务的企业已超过16,000家，园林规划设计院或设计公司超过1,200家。
近年来，随着行业整体规模的扩大，行业竞争越发激烈，园林绿化项目的标准、规模也逐步提升。行业内的领先企业将凭借其完整的业务链、跨区域经营能力、大型项目施工能力等优势，逐步占据更多的市场份额。另一方面，一些拥有资金优势的园林绿化企业还将通过资产整合等方式，继续扩大市场份额，行业集中度将逐步提升。
6、节约型生态园林是园林绿化领域的发展方向
节约型生态园林，主要是指以生态学原理和“节水、节能、节耗”理念为指导所建设的园林绿地系统，该系统中乔木、灌木、草本、藤本植物构成群落，种群间相互协调，有复合的层次和相宜的季相色彩，具有不同生态特性的植物能各得其所，构成一个和谐有序、稳定的群落。同时，在项目规划、设计、施工、养护等各个环节中，最大限度地节约各种资源，提高资源的利用率，减少能源消耗，充分利用自然资源和可购买性资源，降低项目全生命周期的碳足迹。
目前，传统的园林绿化所追求的是视觉上的美观和一定的休养、娱乐功能，而对于生态环境的建设、恢复与项目施工环节的降耗增效关注甚少。节约型生态园林是园林绿化行业更高层次的体现，不但具有观赏性、艺术性、可持续性，更具备改善生态环境的作用，可为人们提供具有生态良性循环的生活环境。节约型生态园林将会是未来园林绿化领域的发展方向。
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（WW）
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