随着经济的不断发展，金融在一国经济发展中所呈现的作用越来越重要， 逐步成为国家经济快速发展的支撑力量。银行作为金融的核心主体以及社会再生产顺利进行的纽带，它的发展对国民经济各部门和企业的生产经营活动将会产生巨大影响。由于银行业在我国金融体系中始终处于主导地位， 因此为了能在日益激烈的国际市场上赢得生存和发展，就必须要对我国银行业当前的市场结构做出精确的测定，从而为提高银行业市场绩效和深化金融体制改革提供依据。
所谓市场结构， 是对市场组织形态及特征的系统性概括， 指的是某一市场各种要素之间的内在联系及其特征，其实质是对市场垄断性的判断以及在为企业做出战略性决策下市场组织形态的研究。 对于银行业来说，存款及贷款作为主要的银行业务，其份额占比可以充分反映该银行在市场上所占份额情况，同时银行的资产总额占比又能为此做出附加支撑。
一、银行业市场份额分析
选取具有代表性的八个银行从 2003 年到 2014 年的发展状况作为样本数据。
图表：2003—2014年我国各银行贷款总额占比
图表来源：公开资料整理
其中，其他银行包括城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等除了样本之外的股份制银行。 由上表所示可以看出，四大行整体呈现下降趋势，然而股份制银行以及其他银行则表现出上升的趋势。 总体来讲，各银行贷款占比变化趋势在实际中同其自营存款占比变化趋势表现基本是一致的。最后，再来看各银行总资产占比状况。
图表：2003—2014年我国各银行资产总额占比
图表来源：公开资料整理
根据上表，工、农、中、建四大行银行资产总额连年下降，如工行从 2003 年 23.37%一路下降到 2014 年的 11.95%；另一方面， 尽管样本股份制银行总资产占比在某一年出现下跌，但整体趋势呈上扬状态，而从 2011 年到 2014 年，由于银行业发展出现萎缩，市场整体呈现下跌。此外，从表 2 可以看出，银行资产总额占比同贷款呈现相对应的趋势。 从整体角度来看， 四大国有银行的资产总额占比下降趋势很明显，股份制银行资产总额占比整体上扬，局部存在略微波动。 说明随着金融改革的深化，商业银行得到快速发展。 然而对比四大行资产总额数据、存贷款总额数据发现，四大行市场份额仍旧远大于样本股份制银行的市场份额， 甚至是 2 倍之多。造成这种局面的主要因素在于，一方面，中、农、工、建四大国有银行的各方面实力都远远高于股份制银行，近几年来，国家又启动了四大国有银行的股份制改革，将不良资产的剥离给四大资产管理公司，减轻了四大国有银行发展道路上背负的包袱，同时银行企业内部的资产结构日渐合理，更能适应市场化的发展。 伴随着利率市场化的改革完成，四大银行又在一定程度上控制了信贷规模的过分扩张， 并尽可能地将资本充足率同巴塞尔协议要求相接轨；另一方面，股份制银行尽管其自身规模较小，发展阶段较晚，但是能够利用最先进的现代化经营理念，因而能够更加灵活经营，迅速抢占银行业市场，提高其自身的市场份额，这也是股份制银行市场份额逐年提升的一个重要原因。
二、市场集中度分析
按照产业组织学理论观点，市场集中度是指产业内规模处于前几位厂商的生产量或者生产能力、 销售量或销售收入、资产量等累计数量占整个产业的比重，即市场集中度是用来衡量行业内企业分布的规模结构。市场集中度的高低同行业的垄断性成正向关系， 一个行业的市场集中度越高，我们就有理由认为该行业的垄断性就越高。
关于市场集中度的衡量指标通常有以下几种：产业集中率、基尼系数以及赫希曼-赫芬达尔指数（HHI）等，本文主要选取产业集中率指标来对银行业的市场集中度进行综合分析。产业集中率表示在一个行业中在规模、销售量、资产总值等处于前几位的企业对整个行业的占比程度， 其计算公式为:CRn＝∑Xi （i＝1，2， …，n）∑Xi（i＝1，2，…，N）其中，CRn 代表着某 X 产业内经营规模最大的前 n 家厂商的集中度；Xi 则为某 X 产业内的第 i 家厂商的生产额、 销售额或者资产额;N 为 X 产业的全部企业数。 N 为前 n 家企业数，n 的取值并非硬性规定，它完全根据研究的需要和实际情况而定，一般取值 4 或者 8。 由于本文选取了 4 家国有银行和 4 家股份制银行的经营数据作为研究，因此当 n 取 4 时，主要是将中国银行、农行、工商银行以及建行这四大国有银行的各个数据加总得出的 CR4，而 CR8 就是将这 8 家银行的各种数据加总后得出的指标量。以产业集中率公式为基础，将 2003—2014 年的 8 家银行存款额、贷款以及总资产数据进行计算汇总， 得出我国银行业的 CR4 和 CR8 指标。
参考观研天下发布《2018年中国银行业市场分析报告-行业运营态势与发展趋势研究》
由结果可以看出， 从 2003 年到 2014 年这 12 年间，我国银行业的存款 CR4 值从 2003 年的 70.69%逐渐下降到 2014 年的 44.19%，贷款部分 CR4 从 2003 年的 68.13% 逐渐下降到 2014 年的 42.68%，资产总额部分 CR4 从 2003 年的 68.65%逐渐下滑到 2014 年的 39.78%， 尽管在 2009— 2010 年间贷款和资产额的 CR4 数值拥有小幅度的回升，但是我国银行业的 CR4 值整体呈现下滑趋势， 这与我国城市商业银行以及农村商业银行的快速发展息息相关。然而存款部分 CR8 值从 2003 年的 78.16%下滑到 2014 年的 54.39%，贷款部分 CR8 值从 2003 年的 76.73%下滑到 2014 年的 53.54%， 资产总额 CR8 值从 2003 年的 78.64%下滑到 2014 年的 50.16%。由此可以看出，不管是存款、贷款还是资产额度，其变化趋势同 CR4 结果大致相同。 存款、贷款以及总资产额在 2009—2010 年拥有小幅度的回升， 然而从数据总体变化趋势来看，我国银行业的 CR8 值是逐年递减的。 依据贝恩分类法， 按照 CR4 和 CR8 数值对我国银行业市场结构分类，当 CR4 数值在 35%~50%且 CR8 数值在 45%~75%间时，市场结构处于寡占 IV 型； 当 CR4 处于 50%~75%且 CR8 值处于 75%~85%时，市场结构为寡占 III 型；当 CR4 在 75%~ 85%且 CR8 值处于 85 以上时，市场结构为寡占 II 型。
基于此可得：我国的银行业市场结构从寡占但垄断程度不断降低的市场结构类型逐年向寡占型靠近，这与前文所分析的市场份额未来的趋势走向大致相同。 从 2003 年到 2014 年，我国银行业贷款市场结构一直处于极高集中寡占型，而存款市场结构、 资产市场结构则由 2003 年的极高集中寡占型演变到高、中集中寡占型。
三、建议
针对以上的分析结果，对于如何完善我国银行业的市场结构可以得出如下建议：
（一）提高行业竞争程度
政府应该通过政策法规降低银行业的准入门槛，引导银行加强技术创新，通过引进现代化科技信息体系，利用科技来支撑和提升金融产品产出和服务能力。在银行内部监管方面，开发各类系统，促使银行形成网络化渠道，经营管理也要全方位实现信息化，全方位提升经营管理水平。在监管方面，管理者应该引进国际标准化、规范化的科学制度和银行安全防护体系，提升金融监管水平，保障金融安全，从各个方面提升我国银行业的国际竞争力。
（二）限制资金雄厚银行的市场集中度
从上述结果看出，银行的市场占有率与银行市场绩效之间呈现出显著的负相关关系，而限制大银行过分的市场占有率，不是指阻止其资产扩大，而是在促使银行业整体资产逐步增长的基础上，防止资金雄厚的银行在市场中的占有太高比例的市场份额，而这种高市场占有率的实现往往是通过银行对资产相对薄弱、存在经营危机的银行进行兼并重组来实现的。因此，政府应当完善相应的法律法规，加强对大型银行的监管力度，防止其形成过高的市场集中度，影响整个银行业的健康发展。
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