原有绿化园林市场规模快速增长时代渐远 存量博弈是未来主旋律

导读：原有绿化园林市场规模快速增长时代渐远  存量博弈是未来主旋律。 原有绿化园林市场规模快速增长时代渐远，存量博弈是未来主旋律。

        参考《2016-2022年中国市政园林景观设计行业发展现状及十三五发展策略研究报告》
        原有绿化园林市场规模快速增长时代渐远，存量博弈是未来主旋律，未来园林总体市场空间在3500 亿左右。从增速数据来看，市政园林呈现出逆周期式增长的规律，而地产园林则受房地产投资增速影响较大。截止2015 年园林市场规模约为3500 亿元，其中市政园林约2000 亿，地产园林1500 亿。2006 年至2016 年园林行业市场规模从720 亿元增长至3500 亿元，规模扩充近五倍，年均复合增长率达19.2%。其中2006-2010 年为快速增长阶段，CAGR 达47.3%，主要原因是城市绿地面积快速扩张，园林建设投资得以保持高增长。同时，我国在2008 年11 月推出的“四万亿计划”对园林行业的刺激作用也于2009 年开始显现，并使得2010 年的增速达到101.9%，呈现井喷态势。园林市场在2010 年的井喷式增长在一定程度上透支了后续几年的市场需求，使得2011-2015 年投资增速放缓。

         我国园林绿化产业政策从缀山理水向生态平衡演进，市政园林企业逐步进军环保工程及治理领域。节约型园林绿化工程，对园林绿化企业提出了更高的要求，不再是一片空地上缀山、理水、植树这一传统意义上的园林绿化理念，而是以尽可能小的自然代价，人居环境和自然生态平衡的目标。2007 年9 月，原建设部发布了《关于建设节约型城市园林绿化的意见》。2012 年11 月《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》中指出，园林绿化要以“节地、节水、节材”和“减少城市热岛效应、减少空气污染、减少建筑能耗”为核心。2016 年8 月，《关于推进海绵城市建设的指导意见》，要求将提升城市绿地汇聚雨水、蓄洪排涝、净化生态等功能。

         开辟“水生态”治理新市场，打开未来成长空间。2016 年园林企业纷纷切入“水生态”治理工程，相关订单呈现快速增长的态势。预计水生态治理能够拓展园林行业年均市场空间达400 亿，预计未来5 年投资总额2200 亿。生态环保投资逐年升高，16 年生态环保投资额3145.57 亿，同比增长近40%。

        2015 年中旬，国家出台“水十条”，众多园林企业相应国家号召利用自身竞争优势切入“水生态”治理工程领域，为园林行业开辟了新的成长空间。黑臭水体治理为《水十条》重点考察指标之一，投资总额有望达2200 亿。《水十条》中提出：到2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在10%以内；到2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除。

       黑臭水体治理为《水十条》重点考察指标之一。根据环保部发布数据显示，截至2017 年2 月，全国已认定黑臭水体长度7611 公里，其中已治理和治理中长度为2729 公里，占比为35.86%，按每公里治理成本4000万元推测，全国黑臭水体治理投资额达3044 亿元。分省份来看湖南、广东、安徽为上报整治方案公里数最多的三个省份对应黑臭水体公里数为2000.31、906.98、523.10 公里。

        按照规划2016 至2020 五年间，市政园林市场空间预计为12991.2 亿，年均2500 亿。根据《全国城市生态保护与建设规划（2015-2020 年）》，到2020 年城市建成区绿地率达到38.9%，城市建成区绿化覆盖率达到43.0%，城市人均公园绿地面积达到14.6 平方米。以2020 年我国人口14.5 亿推算，2016 年至2020 年5 年间，新增绿地面积28.19 亿㎡，每亿㎡投资额451.08 亿元，5 年内新增园林绿化投资额12991.2 亿元。

        到2020 年，园林行业市场空间预计可达4808 亿。园林行业市场空间由三部分构成市政园林、地产园林、水生态治理。市政园林方面，2016至2020 年五年内总体新增投资额12991.2 亿元，以五年内年均增速5%推算，2016 至2020 年每年投资额为2351/2469/2592/2722/2858/亿元。

       地产园林方面，假设2017 年往后每年投资额1550 亿元不变。水生态治理方面，2015 年“水十条”出台后，园林企业方大举进入水生态治理领域，假设往后年度每年投资额400 亿不变。据此推算，2016 年园林行业市场空间4290 亿，到2020 年市场空间将达4808 亿元。

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