2020年中国环卫市场化增长快速一体化服务将成为主要增量

2020-03-26 01:17

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历经近二十年的发展，环卫市场化在十三五期间迎来高速发展期。国内环卫市场化发展于上世纪90年代政府创建卫生城市与文明城市的双创活动，2002年建设部印发《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，标志着环卫市场化进程的开启。经历了十余年的发展，2013年国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，环卫市场化进程迎来加速发展，最终在2015年PPP模式兴起后进入爆发期。据环境司南统计，2016-2019年全国新签环卫服务合同年化总金额分别为248、321、482、550亿，CAGR高达41%。

2016-2019年全国新签环卫服务合同年化总金额

数据来源：环境司南

环卫市场化相关政策

年份	政策	主要内容
1989	创建卫生城市《关于加强爱国卫生工作的决定》	改善城市卫生面貌，增强人民健康。全国爱国卫生运动委员会决定在全国开展创建国家卫生城市活动。提高城市卫生水平，城市广大人民有清洁、优美、整齐、舒适的生活环境和工作环境是加强社会主义精神文明和物质文明建设的需要，也是各级政府为民造福的一项重要工作
1995	创建文明城市《中共中央关于加强社会主义精神建设的决议》	第一次把文明城市与文明村镇、文明行业并称为“三大”群众性精神文明建设创建活动，写进党的《决议》，引起各级党委政府高度重视，创建文明城市活动成为全国各地推动精神文明建设的一个重要抓手，全国迅速掀起了以创建文明城市为龙头的群众性精神文明建设活动热潮。
2002	《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》	建设部意见指出开放市政公用行业投资建设、运营、作业市场,建立政府特许经营制度,是为了保证公众利益和公共工程的安全,促进城市市政公用事业的发展,提高市政公用行业的运行效率而建立的一种新型制度,各级建设行政主管部门应充分认识这项改革的重大意义,以“三个代表”重要思想为指导,加强领导、精心组织、统筹规划、稳步推进、妥善处理好改革、发展、稳定的关系,解决好市场化过程中出现的实际问题,积极稳妥地推进市政公用行业市场化进程。
2006	《关于印发中国城乡环境卫生体系建设的通知》	全国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环境卫生事业作为可持续发展战略，全面建设小康社会，建立公共卫生体系的重要内容。构建城乡环境卫生体系，加快生活废弃物污染治理，加强环境卫生管理，提高环境卫生质量，促进体制机制创新，满足城乡居民需求，倡导循环经济理念，实现人与自然的和谐，使我国环境卫生事业走出一条具有中国社会主义特色的发展道路。
2006	《中国城乡环境体系建设》	政府将大力推进环境卫生监管的政府行政体系、环境卫生治理的市场运行体系、环境卫生管理的社会参与体系和环境卫生突发事件的应急体系等四大体系建设，从而构成完整、规范的城乡环境卫生体系。
2013	《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》	强调要加强和创新社会管理，改进政府提供公共服务方式。新一届国务院明确要求在公共服务领域更多利用社会力量，加大政府购买服务力度。地方各级人民政府要结合当地经济社会发展状况和人民群众的实际需求，因地制宜、积极稳妥地推进政府向社会力量购买服务工作，不断创新和完善公共服务供给模式，加快建设服务型政府。

资料来源：公开资料整理

传统环卫市场包括道路清洁、垃圾清理和公厕运维三大主要服务内容，目前道路清扫费用为环卫市场的主要构成部分，约占整个环卫市场的80%。一方面城镇化进程推动了道路清扫面积和垃圾清运量的稳步提升，另一方面创文创卫等政策促使全国各地区不断提高单位面积的环卫投入，据玉禾田公开纪要，深圳市10年间单平方米环卫开支由6~7元/平米提升至30元/平米，复合增速约17%。综合考虑各项因素，预计未来三年传统环卫市场将保持15%左右的行业增速。

环卫服务相关市场空间测算

	2017	2018	2019E	2020E	2021E	2022E
生活垃圾清运量（万吨）	28269	29752	31240	32802	34442	36164
清运价格(元/吨）	75	80	86	92	98	105
生活垃圾清运费用（亿元）	212	239	268	301	339	380
公厕数量(万座)	33	35	37	39	41	43
公厕运营价格（万元/座）	10	10	11	11	11	12
公厕运营费用（亿元）	334	362	391	423	457	495
道路清扫面积（亿平方米）	171	176	182	187	193	199
清扫价格（元/平方米）	11	12	14	15	17	19
道路清扫费用（亿元）	1882	2193	2552	2892	3276	3712
传统环卫市场空间合计（亿元）	2428	2793	3211	3616	4072	4587
同比增速		15%	15%	13%	13%	13%

资料来源：中国城乡统计年鉴

市场化进程刚刚近半，预计市场化订单未来三年增速20%。2016年环卫市场化开启加速进程，截止2019年全国累计新签合同总额约1600亿，平均年限在4年左右。预计2019年环卫市场空间在3200亿元左右，以此推算，环卫市场化率约在50%左右，市场化进程过半。如果未来三年每年市场化率能获得7%左右的提升，则对于参与市场化的企业而言，环卫市场将维持20%的较快增速。

环卫市场化率情况测算

	全国新签环卫服务合同年化总金额/亿元	同比增速	平均年限/年	累计/亿元		环卫市场空间/亿元	市场化率
2016	248		3.9	248
2017	321	29%	5.5	569	2428		23%
2018	482	50%	4.7	1051	2793		38%
2019	550	14%	4.3	1601	3211		50%