2016年中国专网无线通信行业市场供求状况及进入壁垒分析

导读：2016年中国专网无线通信行业市场供求状况及进入壁垒分析。当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。

参考《2016-2022年中国4G终端市场竞争态势及十三五发展趋势前瞻报告》

       行业市场供求状况

       1、军用专网无线通信市场

       （1）需求情况及变动

       当前我国军队正处于信息化建设的初步阶段，“信息系统一体化、武器装备信息化、信息装备武器化、信息基础设施现代化”是我国国防工业发展的战略方向。随着未来我国军事通信技术的升级换代，预计我国相关军费采购将迅速增长。

       我国国防费支出的构成中，装备费占军费的三分之一左右，主要用于武器装备的研发、试验、采购、维修、运输和储存等，而欧美及亚洲的主要军事国家用于装备方面的支出占国防支出的比例大致为 40%-45%。随着全方位军事体制改革的推进，装备费在国防支出的总体比重有较大的上升空间，从而带动军用无线通信市场需求。

       （2）供给情况及变动

       随着军用专网无线通信行业需求可预见的提升，随着行业内越来越多科研实力较强的研究院所生产能力增强，行业整体供给量预计平稳增长。

       2、铁路和城市轨道交通无线通信市场

       （1）需求情况及变动

       铁路和城市轨道交通无线通信的市场需求可分为存量市场和增量市场。铁路、城市轨道交通无线通信存量市场的需求是指对已经安装的铁路无线通信设备的更新和升级。由于铁路通信设备都是由紧密的电子元器件组成，且经常处于较恶劣的工作环境中，为了保证设备的正常使用和列车行车的安全，铁路部门规定铁路通信设备的使用不得超过一定年限，会产生定期更换需求。同时，由于列车提速、新标准出台等原因，使得原设备已经无法满足现实情况的需求，也会对原有设备进行更换。庞大的铁路和城市轨道交通规模保证了铁路无线通信设备存量市场的需求。十三五期间，中国铁路总公司预计将对既有约 8 万公里的普速铁路“无线列调”系统进行升级换代。

       铁路、城市轨道交通无线通信的增量市场是由于铁路运输里程增长，从而新增列车所产生的对地面和车载通信设备的需求增量。此外，铁路主管部门会根据目前主流技术情况，通过行政命令的方式要求铁路更换或升级其通讯设备。根据国家铁路局《铁路“十三五”发展规划（征求意见稿）》，十三五期间建设铁路新线 3 万公里，固定资产投资规模将达到 3.5~3.8 万亿元，未来铁路、城市轨道交通无线通信市场需求将得到提升。

       行业的主要壁垒

       1、资质壁垒

       军工行业涉及国防安全和保密，对承制单位实行生产许可管理。参与军品生产的企业必须获得“四证”，即武器装备科研生产许可证、武器装备承制单位资格、武器装备承制单位保密资格认证及军工产品质量体系认证。

       铁路行业的主管部门对铁路无线通信产品的采购及应用制定了准入标准，本行业企业或产品必须满足相关行业领域的准入标准并取得 CRCC 产品认证准入，才能进入该市场，从而面临一定的准入壁垒。

       由于不同城市轨道交通运行安全产品的技术审核体系独立运行，故要成为不同城市轨道交通领域的供应商，需分别通过不同城市各自技术审核，包括上道试验运行等一系列严格、复杂的流程，行业准入壁垒亦较高。

       2、技术壁垒

       军用专网无线通信行业，首先军用项目和民用项目的具体需求不同，进入国防市场需要匹配现行的国防系统需求和军用通信体制；其次，军用专网无线通信行业有加密、抗干扰等技术上的要求，例如扩频抗干扰技术、自适应干扰抑制技术、猝发通信技术、纠错编码技术以及综合抗干扰技术等要求企业有较强的研发能力和技术积累。

       铁路和城市轨道无线通信行业首先在技术上是集计算机、通信、互联网、多媒体等于一体的信息技术产业，对于生产企业的通信技术要求较高；其次，该行业需要对铁路和城市轨道交通行业运营和通信体制具备充分的了解，因此对于新进入者具备较高的技术门槛。

       3、人才壁垒

       专网无线通信设备的生产涉及复杂的计算机、网络等信息技术，其系统的集成化较为复杂，且研发、生产、测试周期较长，对研发人员和一线技术服务人员的素质、经验要求非常高。同时，这些人员对无线通信系统整体化服务流程的熟悉、行业经验的积累沉淀都需要一个较长的过程。新进入企业难以在短期内培养出具备足够经验的研发、生产技术、安装服务人员。此外，专网无线通信作为一个专业细分领域，其下游市场研究、设备运行分析、销售管理、后期安装服务等方面，都需要专业的人才和高效的管理团队，新设企业难以迅速建立。因此，本行业具有较高的人才壁垒。

       4、资金壁垒

       专网无线通信行业研发周期较长，研发投入较大，要求企业具备一定的资金实力。另一方面，无线通信行业客户对产品的可靠性和稳定性要求较高，无线通信设备生厂商需要不断投入资金进行研发升级并对现有产品性能进行不断改进，因此专网无线通信行业存在较高的资金壁垒。

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