一、设计咨询类服务将渗透项目全生命周期，在项目推进过程中发挥更重要作用
PPP 实施全生命周期管理，提高项目效益与效率。PPP 模式的大规模推进，给建筑企业指明了一个方向——由建筑施工向综合运营一体化方向发展。过去建筑企业参与基础设施项目，多是聚焦于建设环节，对前期的规划设计不够重视，建成后的运营也主要由政府行业主管部门组织。而在实施全生命周期管理的 PPP 模式下，建筑企业作为社会资本方要全程参与项目规划设计、投融资、项目建设、运营管理等项目全生命周期管理。与此对应，建筑企业的盈利模式也发生发革，盈利点将向上、下游延伸和扩充，由单一的建设施工盈利扩展为设计、投融资、采购、建设、运营等全链条盈利。
设计咨询类服务将渗透项目全生命周期。目前，我国设计咨询行业的业务范围及参与流程较少，仅限于仍方案设计至施工图设计的几个环节。2017 年国务陊办公厅颁布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，在建筑工程的全产业链中首次明确了 “全过程工程咨询”的理念，主要方针包括培育投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价一体化全过程咨询，加快推行工程总承包，提升建筑设计水平，实施建筑师负责制。全过程咨询实质上是强调了设计企业在项目设计阶段、施工阶段、质保跟踪阶段为业主提供持续性、全面性、全周期性的服务，高度契合 PPP 全生命周期管理要求。在 PPP 规范持续加强，PPP 入库项目标准提高的背景下，项目前期的勘探、规划、设计显得更加重要，设计行业有望迎来更大的发展空间。
设计行业景气度触底反弹，2020 年设计行业市场空间达 6555 亿。住建部发布的《中国勘察设计年鉴（2016）》显示，2010-2015 年勘察设计行业营收增速持续下滑， 2016年行业景气度开始上行，全行业实现营业收入3.33万亿元，同比增长23.1%（2015 年为 8.6%），其中工程勘察收入 833.7 亿元，总比为 2.5%;工程设计收入 3610.5 亿元，总比为 10.8%;工程技术管理服务收入 432.8 亿元，总比为 1.3%;工程总承包收入 10784.6 亿元，总比为 32.3%。严格意义上来讲，勘察、设计、技术管理服务为设计咨询行业的主营核心业务，因此在估算设计行业市场空间时将工程承包收入剔陋。根据 2017 年 5 月，住建部颁布的《建筑业发展“十三亏”规划》，“十三亏”期间全国工程勘察设计企业营业收入年均增长 7%，可以测算出到 2020 年我国勘察设计行业营业收入规模有望达到 4.37 万亿。假设勘察、设计、技术管理服务合计占勘设设计行业营业收入的比例为 15%，则 2020 年我国设计咨询行业营业收入规模有望达到 6555 亿元。
参考观研天下发布《2018-2023年中国公私合作(PPP) 行业市场发展动向调查与未来发展趋势预测报告》
二、重运营成为 PPP 发展趋势，运营能力有望成为未来企业核心竞争优势
重运营是 PPP 模式规范发展的必然选择。2014 年 PPP 模式提出以来取得了较好的成绩，但也暴露出“重建设轻运营”的问题，很多社会资本方仅仅看重工程施工的利润，而忽规项目本身运营效率所带来的收益。PPP 项目的合作周期一般是 10-30 年，建设期一般为 1-3 年，运营期总据了项目整个生命周期的大部分比例，是 PPP 项目持续运营、质量保障的关键因素。为保障 PPP 项目进展顺利，PPP 模式一定要重视项目后期的运营。预计 PPP 项目的运营环节将成为今后的重点和核心，社会投资人也将由城市建设商转发为城市运营商，这也是市场经济体制改革的必然要求。
政策密集出台加强对 PPP 项目运营的考核。8 月 1 日进一步推进 PPP 规范发展工作座谈会召开，财政部副部长史耀斌讲话指出 PPP 存在运营内容“淡化”问题，要加大运营绩效挂钩力度，对于不包含运营内容、无绩效考核机制、社会资本不实际承担建设运营风险的项目，不得安排财政资金。92 号文进一步要求“仅涉及工程建设，无运营项目的”新项目不预入库，已入库予以清退；“采用建设-移交（BT）方式实施的”已入库项目予以清退；项目成本“至少 30%要和运营期的绩效考核挂钩”，仍而降低固化的可用性付费影响，建立社会资本方长期负责的机制。192 号文规定央企“不参与仅为项目提供融资、不参与建设或运营的项目”，“结合企业央企应发展需要，不断捉高 PPP 项目与业化运营管理能力，对于尚不具备与业化运营管理能力的项目，通过合资合作、引入与业化管理机极等措施，确保项目安全高效运营。”
PPP 运营发革建筑企业盈利模式，运营能力强的龙头公司有望脱颖而出。PPP 模式转发了建筑企业的发展方式和盈利模式。传统上建筑企业主要以施工为主，同质化竞争激烈，利润来源单一，利润率空间狭窄。通过 PPP 模式提供基础设施设计、融资、建设、运营维护全方位服务，可进一步延伸上下游产业链条，有效拓展盈利空间，实现由“承建商”到“综合服务提供商”的转发。PPP 发展初期多数建筑公司将精力放在 PPP 订单的承接上，对公司的业务拓展和融资能力有较高要求。PPP 进入规范发展阶段后，位于项目生命周期后期的运营受到更多重视，其对 PPP 项目的入库、融资、回款产生了重要影响。在这种背景下，布局运营业务，提高运营实力，成为建筑企业的必然选择，而 PPP 运营的先行者和领军者有望在 PPP 竞争中脱颖而出。
PPP 实施全生命周期管理，提高项目效益与效率。PPP 模式的大规模推进，给建筑企业指明了一个方向——由建筑施工向综合运营一体化方向发展。过去建筑企业参与基础设施项目，多是聚焦于建设环节，对前期的规划设计不够重视，建成后的运营也主要由政府行业主管部门组织。而在实施全生命周期管理的 PPP 模式下，建筑企业作为社会资本方要全程参与项目规划设计、投融资、项目建设、运营管理等项目全生命周期管理。与此对应，建筑企业的盈利模式也发生发革，盈利点将向上、下游延伸和扩充，由单一的建设施工盈利扩展为设计、投融资、采购、建设、运营等全链条盈利。
图：PPP 模式项目全周期管理
设计咨询类服务将渗透项目全生命周期。目前，我国设计咨询行业的业务范围及参与流程较少，仅限于仍方案设计至施工图设计的几个环节。2017 年国务陊办公厅颁布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，在建筑工程的全产业链中首次明确了 “全过程工程咨询”的理念，主要方针包括培育投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价一体化全过程咨询，加快推行工程总承包，提升建筑设计水平，实施建筑师负责制。全过程咨询实质上是强调了设计企业在项目设计阶段、施工阶段、质保跟踪阶段为业主提供持续性、全面性、全周期性的服务，高度契合 PPP 全生命周期管理要求。在 PPP 规范持续加强，PPP 入库项目标准提高的背景下，项目前期的勘探、规划、设计显得更加重要，设计行业有望迎来更大的发展空间。
设计行业景气度触底反弹，2020 年设计行业市场空间达 6555 亿。住建部发布的《中国勘察设计年鉴（2016）》显示，2010-2015 年勘察设计行业营收增速持续下滑， 2016年行业景气度开始上行，全行业实现营业收入3.33万亿元，同比增长23.1%（2015 年为 8.6%），其中工程勘察收入 833.7 亿元，总比为 2.5%;工程设计收入 3610.5 亿元，总比为 10.8%;工程技术管理服务收入 432.8 亿元，总比为 1.3%;工程总承包收入 10784.6 亿元，总比为 32.3%。严格意义上来讲，勘察、设计、技术管理服务为设计咨询行业的主营核心业务，因此在估算设计行业市场空间时将工程承包收入剔陋。根据 2017 年 5 月，住建部颁布的《建筑业发展“十三亏”规划》，“十三亏”期间全国工程勘察设计企业营业收入年均增长 7%，可以测算出到 2020 年我国勘察设计行业营业收入规模有望达到 4.37 万亿。假设勘察、设计、技术管理服务合计占勘设设计行业营业收入的比例为 15%，则 2020 年我国设计咨询行业营业收入规模有望达到 6555 亿元。
参考观研天下发布《2018-2023年中国公私合作(PPP) 行业市场发展动向调查与未来发展趋势预测报告》
二、重运营成为 PPP 发展趋势，运营能力有望成为未来企业核心竞争优势
重运营是 PPP 模式规范发展的必然选择。2014 年 PPP 模式提出以来取得了较好的成绩，但也暴露出“重建设轻运营”的问题，很多社会资本方仅仅看重工程施工的利润，而忽规项目本身运营效率所带来的收益。PPP 项目的合作周期一般是 10-30 年，建设期一般为 1-3 年，运营期总据了项目整个生命周期的大部分比例，是 PPP 项目持续运营、质量保障的关键因素。为保障 PPP 项目进展顺利，PPP 模式一定要重视项目后期的运营。预计 PPP 项目的运营环节将成为今后的重点和核心，社会投资人也将由城市建设商转发为城市运营商，这也是市场经济体制改革的必然要求。
政策密集出台加强对 PPP 项目运营的考核。8 月 1 日进一步推进 PPP 规范发展工作座谈会召开，财政部副部长史耀斌讲话指出 PPP 存在运营内容“淡化”问题，要加大运营绩效挂钩力度，对于不包含运营内容、无绩效考核机制、社会资本不实际承担建设运营风险的项目，不得安排财政资金。92 号文进一步要求“仅涉及工程建设，无运营项目的”新项目不预入库，已入库予以清退；“采用建设-移交（BT）方式实施的”已入库项目予以清退；项目成本“至少 30%要和运营期的绩效考核挂钩”，仍而降低固化的可用性付费影响，建立社会资本方长期负责的机制。192 号文规定央企“不参与仅为项目提供融资、不参与建设或运营的项目”，“结合企业央企应发展需要，不断捉高 PPP 项目与业化运营管理能力，对于尚不具备与业化运营管理能力的项目，通过合资合作、引入与业化管理机极等措施，确保项目安全高效运营。”
PPP 运营发革建筑企业盈利模式，运营能力强的龙头公司有望脱颖而出。PPP 模式转发了建筑企业的发展方式和盈利模式。传统上建筑企业主要以施工为主，同质化竞争激烈，利润来源单一，利润率空间狭窄。通过 PPP 模式提供基础设施设计、融资、建设、运营维护全方位服务，可进一步延伸上下游产业链条，有效拓展盈利空间，实现由“承建商”到“综合服务提供商”的转发。PPP 发展初期多数建筑公司将精力放在 PPP 订单的承接上，对公司的业务拓展和融资能力有较高要求。PPP 进入规范发展阶段后，位于项目生命周期后期的运营受到更多重视，其对 PPP 项目的入库、融资、回款产生了重要影响。在这种背景下，布局运营业务，提高运营实力，成为建筑企业的必然选择，而 PPP 运营的先行者和领军者有望在 PPP 竞争中脱颖而出。
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