我国童装行业尚处成长期未来市场空间巨大

2017-02-28 06:26

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　　导读：与男装、女装等服装品类相比，我国童装行业起步较晚。随着我国家庭对童装消费习惯的改变，国内专业童装企业普遍于上世纪 90 年代中期以后开始发展。

　　相关报告《2017-2022年中国童装产业竞争现状调研及十三五盈利战略分析报告》
　　与男装、女装等服装品类相比，我国童装行业起步较晚。随着我国家庭对童装消费习惯的改变，国内专业童装企业普遍于上世纪 90 年代中期以后开始发展。从产业生命周期的角度来看，我国童装行业尚处于成长期阶段，具有市场需求增长迅速、成长空间加大的特点。近些年来，我国的童装消费规模不断扩大，且保持着较高的增长率。2015年我国童装市场规模达到1372亿，增长率达到8%，随着二胎开放和消费升级，预计到2017年市场规模将突破1500亿。
　　　　　　　　　　　　童装行业尚处于成长期阶段

　　　　　　　　　　　　2011-2017年中国童装销售规模

　　由于经济下行、需求疲软等，目前整个服装行业增速放缓。社会消费品零售总额仍旧延续10年以来的增速下滑势头，2016年一季度，社会消费品零售总额同比增长仅为9.7%，较2015年全年继续回落0.4个百分点。在大环境需求不景气的背景下，尤其是在成人服装市场增长放缓，男女装市场趋于饱和的背景下，童装市场的快速增长显得尤为亮眼，已成为服装行业发展的一个新兴增长领域。
　　　　　　　　　　2011-2017中国童装、男装、女装销售额增长率

　　童装行业的快速增长让众多品牌开始投去目光。如今不仅是休闲服饰，李宁、安踏、361度等大量体育品牌也开始抢食，快时尚ZARA、gap、h&m也扩容了童装销售区域，奢侈品牌gucci、dior、fendi、armani、burberry等也纷纷加码了儿童市场。在女装、男装之后，童装成为了服装行业争抢的最后一块蛋糕
　　品牌童装企业运营模式主要包括直营、加盟、经销三种。直营模式是指品牌童装企业通过开设直营零售终端即直营店直接从事产品销售。企业通过投资开设销售网点，直接面向终端消费者销售产品，对销售终端的人力、财务、物流、商流、信息流等实施统一管理。直营模式的优势在于品牌厂商可有效控制零售网络终端，便于实施统一的品牌经营策略，树立品牌形象，但也对企业的渠道管理体系、人才培养机制、信息化管理系统提出了较高要求。
　　加盟模式是指品牌童装企业作为特许人通过与具备一定条件的加盟商签订特许经营合同，授予加盟商在一定时间及范围内销售公司产品的权利。实际经营中，加盟商自行运营加盟门店或专柜，向公司直接采购产品并向消费者零售。加盟模式的优势在于品牌厂商可以较小的投入快速建立起覆盖面较广的渠道网络，扩大企业规模和品牌知名度，并可以集中资源专注于产品开发与品质管控，但对于渠道终端的控制力，较直营模式相对较弱。
　　经销模式是指品牌童装企业按照一定的标准选择经销商，由经销商在规定的期限和地域内购销指定的商品。经销商以自己的名义购进货物，在规定的区域内销售。经销模式的优势在于品牌厂商可借用经销商的渠道资源，迅速提升销售规模，但是公司不掌握经销商销售渠道，对营销网点管控力不足。
　　相比于百货商场和街边或社区里的品牌专卖店等传统渠道，近年来购物中心和线上电商作为新兴渠道，发展极其迅速。购物中心店其实就是在购物中心里面的品牌专卖店。购物中心是将多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或一个区域内，向消费者提供综合性服务的商业集合体，通常包含数十个甚至数百个服务场所，业态涵盖大型综合超市、专业店、专卖店、饮食店、杂品店以及娱乐健身休闲等，它不同于传统的百货商场，是可以满足人们全部日常购物、娱乐、餐饮等需求的一站式超大购物平台。
　　我国的购物中心建设起步较晚，开始于20世纪90年代初期，最早的项目是位于珠江三角洲的天河城购物中心，但是近年来以飞快的速度向前发展。中国购物中心面积在近十年内的扩张速度居全球之最。目前国内购物中心数量已经超过 4000个，且最近几年每年都有三四百家购物中心新开业。
　　　　　　　　　　　　2010-2015年中国购物中心数量

　　虽然我国童装市场潜在的空间与容量巨大，但起步较晚，市场集中度低。2015年我国市场占有率前十位的童装品牌的占有率之和仅为10.6%，远低于法国、英国、美国、日本、韩国等发达国家，连邻国日本和韩国的一半都不到。除此之外，除了排名第一的品牌巴拉巴拉市占率达到4%以外，其他品牌均在1%以下，市场高度分散。
　　　　　　　　　　　　2015年各国前十大品牌占有率之和

　　　　　　　　　　2015年中国市占率前十的童装品牌

　　较低的市场集中度给各童装品牌带来了机会。由于还没有形成完整的竞争格局，我国童装市场目前品牌众多，行业竞争激烈。除了众多的专业童装品牌外，随着成人服装市场趋于成熟以及童装市场相对快速的增长，众多国内外成人服装品牌企业也纷纷加入战场，加剧了行业竞争，形成了现在国内外众多品牌混战的局面。目前来看，国内童装品牌占上风，在市占率排名前十的品牌中，有7个中国品牌，3个国外品牌，排名前五的全为中国品牌。
　　根据品牌进入路径的不同，童装品牌可分为专业童装品牌和成人装延伸品牌，同时又可按照品牌来源分为国内品牌和国外品牌。专业童装品牌是指独立的童装品牌，如巴拉巴拉，成人装延伸品牌是指在原来成人装基础上，延伸发展出针对婴童的服饰品牌，如E-land是韩国著名成衣品牌，诞生于1980年，旗下品牌众多，有主打成人休闲装的E-land，还有儿童服饰品牌E-land Kids等。
　　2015年我国市场占有率前二十位的童装品牌的占有率之和为15.2%，在这些国内外童装品牌中，国内的专业童装品牌占绝对优势，占有率之和占到了所有前20个品牌的62%，且占有率还在不断增长中。国内品牌表现好于国外品牌，我们认为主要是由于国内童装品牌线下渠道比国外品牌深广，对中国市场也更加了解。专业童装品牌整体表现好于成人装延伸品牌，主要是由于专业童装进入童装市场较早，对童装行业消费特点把握的更准，品类全面。成人装延伸品牌中运动品牌延伸而来的儿童运动性功能服装表现出色，如德国知名运动品牌adidas延伸出的专为儿童设计的运动性童装品牌adidas Kids。