我国造纸行业未来发展趋势预测分析

        内容提示：中国轻工业信息中心副主任郭永新在反复比对整个轻工行业的增长数据后发现，造纸业已经成为当下整个轻工领域运行质量最差的行业之一。

       今年以来，由产能过剩引发的造纸业环保压力增大、生产成本高涨、市场供给过剩等新旧矛盾骤然加剧。今年全行业丰产不丰收大局已定。更为严重的是，这些矛盾将继续深度影响纸业未来5年-10年全行业格局的重大调整。

　　中国轻工业信息中心副主任郭永新在反复比对整个轻工行业的增长数据后发现，造纸业已经成为当下整个轻工领域运行质量最差的行业之一。

　　郭永新根据当前各行业的产值和利润增长情况，把轻工行业运行状况分为3类：一是“水涨船更高型”，即产值增长很快，但利润增长更快的行业，如饮料、食品制造等行业；二是“水涨船高型”，即产值增长较快，利润增速与产值增速基本同步，属简单扩大再生产型，如塑料、皮革等行业；三是“水涨船低型”，即产值增长较快，但利润增长远低于产值增速甚至利润出现负增长情况的行业，如造纸、家电、日化行业。

　　最近造纸业的发展形势也让郭永新感到担忧：今年1月-7月，造纸全行业机制纸及纸板产量增加15.56%，产值增长25.59%，但利润增长却是-4.92%。和去年相比，今年新增的15%的产量相当于白干。

　　中国轻工业经济运行及预测预警系统发布的7月份中轻造纸景气指数102.92点。其中，产值景气指数为109.12点，销售产值景气指数为108.86点，出口景气指数为99.89点，资产景气指数为102.22点，利润景气指数为88.18点。

　　国家统计局发布的我国造纸业2010年产量为10035万吨，以此为基数，15%的产量增长，一年下来就是1500万吨，相当于一个龙头大省全年的产量总和。而这些没有产生利润的庞大的产量，让郭永新感觉像自来水流走了一样可惜。

　　针对这一状况，郭永新认为影响造纸行业发展的因素很多，这些因素相互影响、博弈，影响着行业的走势。从原料、环保、到市场，他列举了12项影响行业发展的博弈：木浆、废纸与非木纤维浆的博弈；进口废纸与国产废纸博弈；中国采购与外国本地企业使用间的博弈；废纸来源相对垄断与经营商众多的博弈；废纸循环低污染与脱墨化学助剂填加量间的博弈；纤维多次循环使用与质量保证间的博弈；原料供给总量增长有限与需求高速增长的博弈；造纸成本上涨与价格市场接受程度的博弈；大企业间攻城略地抢占市场的博弈；企业个体环保水平与总量控制间的博弈；政策淘汰落后门槛快速提高与企业迅猛扩张间的博弈；中国纸业崛起与世界市场间的博弈。

　　今年国家对回收废纸资源增值税退税的政策优惠取消了，这使得很多企业出现了原料上的困难。企业反映，国家废纸产业政策变化后，加上废纸收购的环节比较多，导致国产废纸价格与进口废纸价格持平甚至还高。郭永新说，一部分企业利用国产废纸为原料，政策变化后，成本升高，当前一部分企业经营困难和这是有关系的。

　　郭永新表示，一般情况下，当木浆价格高涨时，以木浆为原料的高档纸种利润变薄，但以非木纤维为原料的中档纸种的效益较好；而当木浆价格下跌时，高档纸利润水平提高，但以非木纤维为原料的纸种就经营困难了。2008年国际金融危机时，国际木浆价格暴跌，有企业就说木浆价格比草浆的成本还低，做草浆的没法干了。今年不少企业都在扩张，对废纸的需求增长迅猛。我们产能增长很快，新建项目中很多是以废纸为原料。现在浆价比年初略有下调，而废纸的价格受需求较旺的影响，还在高位徘徊。原料价格的居高不下，影响了行业的利润景气。

　　按国家统计局2010年规模以上企业的统计，2010年造纸及纸制品行业工业总产值10559.9亿元，其中纸浆制造364.9亿元，纸张（包括机制纸、手工纸、加工纸）产值5850.4亿元，而全国工业总产值为707772.16亿元。按此计算，造纸及纸制品行业工业总产值占全国工业总产值的1.49%，如不包括纸制品的制浆造纸业，造纸业产值只占全国工业总产值的0.88%。

　　郭永新说，一个行业占据社会的资源应该和其对社会的贡献基本相当，造纸业以0.88%的产值贡献占35%的COD排放总量，这是难以长久维持下去的。随着国家环境压力的不断加大，国家势必会逼迫造纸业COD比重下降，如果按目前比例的一半提出下降标准，对造纸行业无疑将是一个巨大的挑战。

　　郭永新认为，造纸业要发展成为质量效益型、环境友好型、可持续发展的行业，就必须脱胎换骨，造纸业COD排放总量这个状况不改观、不解决，大面积关闭造纸企业是迟早的事。