各项经济指标低迷不振 我国皮革行业承压前行

　　参考中国报告网发布《2017-2022年中国皮衣市场运营态势及十三五投资动向研究报告》

　　今年以来，我国皮革行业总体开局平稳，但稳中有忧。2017年1~2月，行业销售收入1925.8亿元，同比增长5.6%；利润总额120.7亿元，同比增长2.8%；出口额112.9亿美元，同比下降1.1%；进口总额13.3亿美元，同比增长10%。其中，成品革、半成品革、生皮及已鞣毛皮进口同比增长，显示业界对原料需求有所增长，对行业发展是一大利好。

　　2017年，全球皮革市场需求正在温和复苏，虽然运行依旧较为艰难，但是整体呈现稳中向好的态势。且随着皮革行业不断落实“三品战略”，把握消费升级机遇，提高供给质量和效率，我国皮革行业今年运行有望实现稳中向好、稳中提质。预计行业2017年全年销售收入将继续保持低个位数增长，利润增长形势依旧严峻，但出口跌幅将有所收窄。

　　各项经济指标低迷不振

　　2016年，皮革行业利润出现18年来的首次下降，进出口同步下降，且出口出现20年来首次两连降，进口自2009年来首次下降。鉴于行业主要经济指标体系发生的较大转变，行业发展已进入深度调整期。

　　全球经济低迷、市场需求不振，我国出口优势弱化，面对错综复杂的市场形势和内外竞争，我国皮革行业深入推进转型升级，承压前行。2016年行业总体景气指数渐冷下滑，销售增速放缓，利润同比下降，出口跌幅加剧。

　　纵观2011~2016年的中轻皮革景气指数，年度曲线逐年下移，2016年的月度均值为86.9，比前年下降2.5个点，全年处于渐冷区间，其中销售收入、利润总额和出口景气三项主要指数比前年均有所下滑，分别处于渐冷、过冷、平稳区间。

　　2016年我国规模以上皮革主体行业（皮革、毛皮及制品和制鞋业）企业完成销售收入1.4万亿元，同比增长3.2%，增速回落2.9个百分点。以6月份为分水岭，行业销售收入增速下滑之势日趋明显。制鞋、箱包等主要行业稳定增长，而制革业销售收入同比下滑，毛皮服装同比降幅最大，为7.1%。行业利润总额862.4亿元，同比下降3%，增速回落8.5个百分点；行业利润累计同比自1998年来首次下降，且自下半年起持续下滑，未有明显好转迹象，提高运行质效，调结构、稳增长成为行业发展的首要任务。其中，占据全行业利润总额半壁江山的制鞋业同比下滑0.4%，毛皮服装成为销售收入、利润双项降幅最大的细分行业，利润降幅达43.1%。2016年15家电商网站的重点鞋包类产品销售额为922.3亿元，同比增长9.8%，与运动相关的品类均获得高速增长，男女包袋类产品大幅下滑。数据显示，线上鞋包产品的销量增速高于销售额的增速，低价模式仍是网销产品的主要特征，长远来看，日趋走低的价格不利于行业的健康发展。

　　出口全线下滑

　　2016年我国皮革主体行业出口764亿美元，同比下降11.3%，同比跌幅扩大8.2个百分点。行业出口下降是系列不利因素叠加造成的。一方面，主要出口市场经济复苏缓慢，外需疲软，对出口导向型的皮革行业影响较大；另一方面，企业生产成本不断提升，国际比较优势日趋弱化，产业及订单转移导致我国皮革主体行业的欧美市场份额逐步缩小。

　　成本上升的同时，行业出口单价却大幅下跌，使行业出口雪上加霜。分行业来看，鞋业和箱包出口合计占比91.6%，平均降幅11.8%，决定了全行业的出口走势。不景气的出口形势下，产品出口单价出现下滑。2016年鞋类出口单价为4.8美元，同比下降6.8%，而前一年的增幅为3.4%，2014年的增幅为10.1%。

　　美国作为我国皮革行业出口的第一大目标市场，长期以来是行业出口的风向标。2016年，我国皮革主体行业对美出口大幅下降15%，而前年为增长5.6%。这也是自2008年国际金融危机爆发以来行业对美出口的再次下滑。同时，对东盟出口出现自2010年中国—东盟自由贸易区成立以来的首次下降，降幅为19.1%。考虑到东盟皮革行业近来的发展速度及我国对其出口产品的类别，未来行业对东盟的出口增长难说明朗。欧盟是我国皮革主体行业出口的第二大目标市场，2016年对其出口同比下降7.2%，为连续两年下降，且降幅扩大3.12个百分点。总体来看，我国皮革主体行业的出口基本处于全线下滑的态势。

　　2016年我国皮革主体行业进口89亿美元，同比下降7%。制品对进口增长的贡献连年高于原料进口，且制品进口总额首次超越原料进口，显示我国的消费结构发生变化。另一方面，占据原料主要份额的成品革和半成品革进口量值齐降，显示行业生产有放缓的迹象。上海连续三年超越广东成为全行业进口第一大省，二者占我国皮革主体行业进口总额的61.5%，但其进口产品结构差异显著。消费导向型的上海占我国鞋类进口总额的47.7%，占箱包进口总额的69.6%。加工贸易型的广东进口以原料为主，占我国成品革进口额的53.8%、半成品革进口总额的40.5%、已鞣毛皮进口总额的25.1%。

　　欧盟和东盟是我国皮革主体行业进口最主要的来源地，2016年，我国自欧盟和东盟的进口占比分别为30%和29.8%，同比分别下降8.1%和增长14.5%。值得注意的是，越南皮革主体行业近年来对华出口持续增长，取代意大利成为我国鞋类最大进口国，且产品单价微增1.8%。另外，我国自东盟进口已鞣毛皮的量值同比激增62%和38.6%。在全行业对东盟出口增速大幅回落之时，我国自东盟进口的货值连年高速增长，需要引起重视。

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