国内液晶面板产能不断提高，偏光片需求旺盛
近十年来，以京东方、华星光电、天马、龙腾光电、中电熊猫等为代表的一批面板生产企业的崛起，带动了大陆平板显示产业链的高速发展，在北京地区、长三角地区、成渝地区、珠三角地区，初步形成了四个面板产业集聚发展带。截至2017年5月，国内规划在建、即将投产和已经投产的主要4.5代及以上LCD面板生产线有27条，其中4.5代线4条，合计年产能144 万片，年偏光片需求量为240万平方米；5代线4条，合计年产能492 万片，年偏光片需求量为1540万平方米；5.5代线1条，合计年产能 36万片，年偏光片需求量为120万平方米；6代线5条，合计年产能 330万片，年偏光片需求量为1910万平方米；8.5代线11条，合计年产能1122万片，年偏光片需求量为14140万平方米；8.5代线以上2 条，合计年产能216万片，年偏光片需求量为4900万平方米。目前国内规划在建、即将投产和已经投产 LCD 面板产线合计偏光片需求量为22850万平方米，需求空间巨大。
国内 LCD 面板产线及所需偏光片数量情况
数据来源：国家统计局
OLED 产线偏光片需求量测算
由于OLED面板具有优良的性能，国内以京东方为首面板厂在中小OLED方面不断加大投资额，目前国内规划在建、即将投产和已经投产OLED产线有16条，总投资额约3000亿元。目前能够查到详细产能数据的有13条，其中，4.5代线2条，合计年产能24万片，年偏光片需求量为20万平方米；5.5代线3条，合计年产能27.6万片，年偏光片需求量为46万平方米；6代线8条，合计年产能 331.2万片，年偏光片需求量为1186 万平方米。根据我们的统计，合计OLED偏光片需求量为1259.6万平方米，如果再加上没有统计数据的产线，年OLED偏光片需求量有望接近1500万平方米。
国内OLED 面板产线所需偏光片情况统计
数据来源：国家统计局
国内偏光片产能不足，国产替代空间巨大
根据 IHS 预测数据，2017 年中国大陆偏光片产能将达到1.35亿平方米，其中产能主要来自LG化学、日东电工、住友化学等在国内工厂，合计产能约1亿平方米。整体而言，国内公司偏光片产能明显不足，国产替代空间巨大。在TFT-LCD 用偏光片领域，目前中国大陆厂商中具备全工序规模生产能力的主要为盛波光电和三利谱两家，即使加上国外公司在国内的产能，国内偏光片供应远远不能满足国内的液晶面板生产需求，还需要大量进口。根据
display bank数据，2014年到2016年，国内每季度偏光片始终存在着50%以上的供应缺口，市场需求巨大。
中国大陆地区偏光片供需比
数据来源：国家统计局
资料来源：国家统计局，中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
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