行业特征及主要壁垒
1、行业特征
(1)行业技术水平
建筑设计行业的技术水平随着建筑行业的发展情况、经济的发展水平、以及社会的需要而不断变化。
建筑行业的发展大体分为三个阶段,不同阶段的侧重点不同:第一个阶段是工业化阶段,即大量解决居民的住房问题;第二个阶段则是关注建筑的性能和质量;第三个阶段是关注建筑与全人类环境之间的关系,即进一步加强建筑节能、环保、生态等可持续发展方面的关注力度。建筑设计行业的设计目的和设计理念,将随着建筑行业的发展而不断发展变化。目前,我国建筑业处于第二阶段,且正向第三阶段发展。建筑设计行业在关注建筑的功能与质量的基础上,也逐步注重环境、生态等人文因素,不断加强建筑与整体城市之间的和谐关系,开始将建筑设计融入整体城市规划和设计。“凸显城市个性,主张人文精神”等一些全新设计理念在我国的建筑设计行业中得到越来越多的应用。
在建筑设计技术实现方面,我国现代建筑设计企业已经能够充分利用计算机、互联网、绘图软件和数据库管理等设备和条件,实现作品的设计和制作。同时,计算机辅助设计软件、BIM 技术、节能技术、新材料、新工艺等在建筑设计中也得到了越来越多的运用。
目前,我国建筑设计行业的总体技术水平已经比较成熟,在常规性的建筑设计项目取得了较好的成绩,部分先进企业在超高层、大跨度建筑设计等高难度技术领域也取得了突破性的发展,逐渐达到或接近世界先进水平。
(2)行业经营模式
建筑设计企业根据其所涉及的业务范围可以分为专项业务经营模式、多业务经营模式、全过程总包模式等。
①专项业务经营模式
专项业务经营模式是指建筑设计企业根据自身的行业定位及技术优势,专注于方案设计、初步设计及施工图设计等建筑设计流程中的某一环节,或者针对建筑结构、建筑装饰、环境工程、建筑智能化、消防设施、建筑幕墙、机电工程等建筑设计内容中的某一特定领域。该类企业规模大小不一,专业技术力量较强,在特定领域开展业务具有较强的竞争优势。专项业务经营模式由于专业化程度较高,有利于企业集中人才、技术力量和专项资源,实现差异化竞争。
专项业务经营模式中又以施工图设计经营模式最为常见。随着市场的不断成熟、市场分工的细化,一些以施工图设计为主的技术劳务型设计企业应运而生。
该类设计企业由于综合设计能力相对较弱,其业务主要以配合其他设计企业进行施工图设计为主,不参与技术要求较高的方案设计和初步设计。该经营模式以专业化的技术劳务服务参与市场竞争,经营利润率一般较低。
②多业务经营模式
多业务经营模式是相对专项业务经营模式而言。一些企业通过不断地进行业务延伸和拓展,逐渐形成了适合于自身发展的多业务经营方式。目前,行业内该类经营模式的企业较多,规模相对较大,可以参与概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计等多个业务环节,或提供建筑设计、城市规划、市政工程设计、室内设计、幕墙设计、风景园林设计等多项设计服务,但仍有部分业务、服务需要与其他设计公司合作完成,或者外包给其他设计企业完成。
③全过程总包模式
该类设计企业规模较大,技术人员配备完整,能完成包括城市规划、建筑设计、市政设计、室内设计、风景园林设计、幕墙设计、智能化设计、工程咨询等涵盖全过程内容的设计服务。该模式可以为客户减少协调沟通成本,目前国内外规模比较大的设计企业都采取该种模式。
上述三种经营模式各有优势:专项业务经营模式进入门槛低,人力资源成本也相对较低,可以降低设计费用成本,且由于集中于某一业务领域,可以做出自己的特色并发挥自身的优势;多业务模式可以在一定程度上发挥规模优势,同时集中于某几个领域,充分发挥企业自身的技术特长;全过程总包模式可以为客户降低协调成本,保证设计思路更好地贯彻执行。
(3)行业周期性、季节性、区域性
①周期性
建筑设计行业的发展与建筑行业紧密相关,与宏观经济周期的变化也具有密切关系。国民经济增长、固定资产投资规模扩大会推动建筑设计行业的发展,提高建筑设计行业的景气度;反之,建筑设计行业的发展速度将会减缓。
②区域性
受经济发展水平、文化传统、地域气候以及居民生活方式不同的影响,我国各地区之间建筑特点和风格各不相同,本地的建筑设计企业由于更了解当地的文化风格和地区特色,更能准确把握当地建筑设计市场的需求,具有较大的本土化优势。此外,建筑设计行业是服务性行业,考虑到服务的及时性、便利性、以及服务成本等因素,建筑设计企业通常具有一定的服务半径。因此,客户往往倾向于选择本地设计企业,从而使建筑设计行业具有一定的区域性特征。
随着我国建筑设计行业的发展,大型建筑设计企业的人才储备不断增加、组织管理能力不断提升,许多大型企业通过增设异地分支机构打破或降低区域限制,建筑设计行业的区域性现象正在逐渐弱化。
③季节性
建筑设计的季节性主要受到房地产行业和建筑施工影响。一方面,受房地产开发企业的开发计划、预算安排等战略规划的影响,建筑设计企业下半年的营业收入相对较高。另一方面,北方的冬季寒冷气候、南方的梅雨季节等气候因素,都会对建筑工程的施工造成一定影响,间接导致建筑设计企业上半年的营业收入相对较低。
2、行业主要壁垒
(1)行业资质壁垒
我国一直对建筑设计行业实行严格的资质管理,颁布了一系列的市场准入制度和法律法规,对从事建筑设计业务的企业资质做出了相应的规定。申请从业资质的企业需在注册资本、专业技术人员、技术装备和以往设计业绩等方面满足相应的要求,方可取得相应等级的资质证书,在资质许可的范围内从事工程设计活动。取得资质证书成为新企业进入建筑设计行业的首要门槛。
(2)技术人才壁垒
专业技术人才的数量和质量,是企业建筑设计能力的直观体现和重要保证,也是成功参与行业竞争的关键因素。与建筑设计业务相关的注册建筑师、注册结构工程师、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册城市规划师、注册造价工程师等专业人才,须通过国家组织的严格考试、取得执业资格并在主管部门注册,方能按执业范围开展工作,导致业内企业对专业人才的争夺较为激烈。此外,BIM 技术、建筑工厂化、建筑智能化、节能建筑等领域,也需要专业技术人才的有效支撑。因此,专业技术人才资源的拥有程度也是限制其他企业进入银行行业的主要壁垒之一。
(3)企业品牌壁垒
建筑设计产品的质量将影响整个建筑工程项目的质量和进度,因此客户在选择设计企业时极为谨慎。企业的品牌、从业资质、历史业绩、综合技术能力等,都是客户关注和考察的重要因素。先进入建筑设计行业的企业,在不断积累成功设计项目经验的基础上,形成了一定的品牌竞争优势,而后进入的企业由于缺少典型项目成功经验的支撑,短时间内无法形成品牌影响力,其谋求生存和发展的空间会受到挤压。因此,企业品牌影响力在一定程度上构成了其他企业进入建筑设计行业的壁垒。
影响发展的有利因素和不利因素
1、影响发展的有利因素
(1)经济、社会发展及投资增长
目前,我国仍处于快速发展时期,宏观经济长期向好。根据党的十八大提出的实现全面建成小康社会的目标,到2020 年我国将实现国内生产总值比2010年翻一番,未来几年,我国GDP 仍将保持稳定、较快的增长。同时,受益于城镇化进程高速推进、固定资产投资持续增长、市政基础设施建设规模扩大,我国的建筑设计行业长远来看仍将保持良好的发展态势。
(2)区域经济快速发展
2009 年以来,国家发展战略的区域规划频繁出台,有关部门相继批复了《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020 年)》、《江苏沿海地区发展规划》、《关中天水经济区发展规划》、《辽宁沿海经济带发展规划》、《中国图们江区域合作开发规划纲要》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《长江三角洲地区区域规划》、《浙江海洋经济发展示范区规划》、《广东海洋经济综合试验区发展规划》、《河北沿海地区发展规划》、《海峡西岸经济区发展规划》等多项区域经济发展规划。上述区域经济规划的实施,将推动新一轮的投资建设高潮,为建筑设计、城市规划、市政工程等业务带来巨大的市场需求。
(3)国家政策支持建筑设计行业发展
近年来,国家出台了一系列针对建筑设计行业发展的政策、法规,在建立、健全建筑市场管理制度的同时,通过产业政策和财税政策鼓励、引导行业健康快速发展。
①规范市场发展
按照国务院办公厅《关于解决当前政府性投资工程建设中带有普遍性问题的意见》和中央关于工程建设领域突出问题专项治理工作要求,住建部将逐步加强建筑市场动态监管,规范建筑市场秩序,进一步推进专项治理工作,为建筑相关企业创造有利的发展环境。
一方面,住建部将加强对企业资质、个人注册资格的监管力度,严厉查处资质、资格申报中弄虚作假行为,加快建立完善建筑市场基础数据库,实时监控企业及其注册人员诚信守法情况,提高建筑市场监管的有效性;另一方面,住建部将重点规范建设工程发包、承包行为,强化对建设单位市场行为的监管,加大对市场违法违规行为的查处力度,严肃查处不履行工程建设法定程序、转包、违法分包等各种违法违规行为;对发现的市场违法违规行为、发生质量安全事故的企业和责任人,以及出租出借资质资格、重复注册、不履行执业责任等行为的企业和执业人员,及时依法撤销、吊销或降低其资质、资格,清出建筑市场。
②引导行业发展
《建筑业“十二五”发展规划》、《“十二五”工程勘察设计行业2011-2015年发展纲要》等一系列产业发展政策相继出台,为我国建筑设计行业的快速健康发展指明了方向,确定了行业未来发展的指导思想、基本原则、发展目标和主要任务,进一步明确了行业定位和作用,规范行业管理,引导企业转型升级,构建与优化适应我国国民经济和社会发展需要的工程勘察设计行业发展新格局。节能环保、绿色建筑理念,BIM、建筑工厂化等先进技术,在国家政策的引导和鼓励下,将逐步成为建筑行业和建筑设计行业的主流趋势,给行业发展注入了新的动力。
③财税政策支持
《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》(国发〔2014〕10 号)提出了要增加文化产业发展专项资金规模,加大对文化创意和设计服务企业的支持力度。在体现绿色节能环保导向、增强可操作性的基础上,完善相关税收扶持政策。
涉及税收扶持的具体政策包括:在文化创意和设计服务领域开展高新技术企业认定管理办法试点,将文化创意和设计服务内容纳入文化产业支撑技术等领域,对经认定为高新技术企业的文化创意和设计服务企业,减按15%的税率征收企业所得税;文化创意和设计服务企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;企业发生的符合条件的创意和设计费用,执行税前加计扣除政策;对国家重点鼓励的文化创意和设计服务出口实行营业税免税;落实营业税改增值税试点有关政策,对纳入增值税征收范围的国家重点鼓励的文化创意和设计服务出口实行增值税零税率或免税,对国家重点鼓励的创意和设计产品出口实行增值税零税率。上述财税政策的落实,将有力促进建筑设计行业发展。
2、影响发展的不利因素
(1)房地产宏观调控政策
近年来,为了抑制房价上涨过快,国家采取了金融、税收、行政等一系列手段对房地产行业进行宏观调控。这些宏观调控政策一方面影响到开发商的开发规模和开发进度,另一方面使得房地产开发商资金紧张,支付能力下降。上述因素对建筑设计行业产生不利影响。
(2)地方保护问题依旧存在
出于保护地方企业或增加地方税收的考虑,仍有部分地区人为设置了当地市场苛刻的准入条件和备案制度等非技术壁垒。行政垄断和地方保护现象的存在,阻碍了建筑设计行业在全国范围内的充分竞争。
(3)优秀设计人才缺乏
建筑设计是一个知识密集型服务行业,人才对于建筑设计企业至关重要。国家一级注册建筑师、一级注册结构工程师等高端专业人才相对于行业规模而言仍旧稀缺,市场对这些人才的争夺也比较激烈。高级专业设计人才储备不能够满足行业快速发展的需要,这在一定程度上限制了国内建筑设计企业的发展。
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