一、行业监管体制、主要法律法规及政策:
一)《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》2011年6月,国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局印发了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,提出将4C(计算机、通信、消费电子、内容)融合产品等新型消费类电子产品作为高技术产业化重点领域之一。
二)《2006-2020年国家信息化发展战略》2006年3月,中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《2006-2020年国家信息化发展战略》,提出培育有核心竞争能力的信息产业,加强政府引导,突破集成电路、软件、关键电子元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,提高在全球产业链中的地位,逐步形成技术领先、基础雄厚、自主发展能力强的信息产业。
三)《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》2010年10月,国务院印发了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,将新一代信息技术作为重点培育的产业之一,提出要加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施,推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化,加快推进三网融合,促进物联网、云计算的研发和示范应用。
四)《电子信息产业调整和振兴规划》2009年4月,国务院办公厅颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》,提出电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业;加快4C(计算机、通信、消费电子、内容)融合,促进数字家庭产品和新型消费电子产品大发展。
二、行业发展状况近年来,互联网技术的发展、消费电子产品制造水平的提高、居民收入水平的增加,促使消费电子产品与互联网相融合逐步成为趋势,使用消费电子产品逐步成为居民日常生活的一部分,消费电子产品的销售额也不断提高。消费电子产业新兴领域快速成长,整体产业始终保持活跃。
手机、数码产品、家用电器及其附属产品仍然是消费电子市场中增长最快的产品,同时平板电脑、智能电器、数字电视等产品也迅速走向成熟,成为消费电子市场新的增长点。与此同时,中国消费电子产业将逐步成长为规模大、自主配套能力成熟的产业,未来中国消费电子产业产值与销售额增长速度将保持稳定。2014年,我国手机整体产量达到16.3亿部,同比增长6.8%。从产量增速走势来看,除年初受节日因素影响增幅较小外,3月后增速均保持在两位数以上。进入下半年,增速逐月下降。2015年,全行业生产手机达到18.1亿部。
市场研究机构Strategy Analytics最新发布的中国智能手机全年报告显示,2015年,中国智能手机市场出货量同比增长3%,突破4.38亿部。其中,中国手机厂商小米公司以15%的市场份额保持第一位置。
三、影响行业发展的有利和不利因素
一)有利因素
1、下游需求旺盛,市场容量巨大全球范围内消费电子产品的用户规模不断扩大,尤其是各类智能终端产品的普及,使得消费电子产品下游需求持续旺盛。目前,我国已经成为世界消费电子产业的制造中心,同时,居民收入水平稳步提高和手机等消费电子产品的普及率不断提高使得我国也成为了世界消费电子产品的最大消费国之一。我国消费电子行业规模仍在不断扩大。
参考观研天下发布《2016-2022年中国消费电子市场竞争态势及十三五发展趋势前瞻报告》2、行业整合继续,行业集中度不断提高
在全球宏观经济的重大变化之下,一些规模小、技术落后以及管理不善的消费电子企业将陆续遭到淘汰,引发新一轮的行业洗牌。未来的行业资源将会继续整合配置,行业集中度进一步提高,这将会有利于优化全球消费电子行业的生产经营环境,从而进一步促进整个消费电子行业的进步。
3、国家产业政策的大力支持电子信息制造业是消费电子行业的母行业,是国民经济的战略性、基础性、先导性产业,是加快工业转型升级及国民经济和社会信息化建设的技术支撑与物质基础。为了推动电子信息制造业的发展,国家制定了多项政策措施以及规划,给予了政策上的大力支持。
二)不利因素1、国内产品质量合格标准无法跟上,影响产品的竞争力
国内消费电子产品的生产技术和合格标准的欠缺将影响产品的竞争力。标准缺失与落后主要表现在技术标准总体水平偏低、制订周期长、标准老化,无法跟上市场的变化和企业的需求,满足不了经济结构的调整、规范企业行为、提高产品质量的发展要求。中国消费电子行业标准数量在国际消费电子行业标准总量中所占比率还不到5%,这将直接影响到国产品牌的国际竞争力。2、核心技术缺乏凸显
中国是全球消费电子产品的制造中心,但却不是创造中心。在消费电子产品的上游零部件方面,中国对国外的依存度很高,其最主要原因就是国内企业的研发能力较弱,产品设计能力不强,核心技术受制于人是制约我国消费电子产品发展的主要瓶颈。四、行业基本风险特征
一)宏观经济波动风险消费电子产品行业的增速与宏观经济的波动有着密切的联系,在经济繁荣时期,企业和居民个人持有的资金都较为充裕,这使得他们对消费电子产品的需求扩大,当经济处于萧条时期,企业以及居民个人的收入和手持现金会相应减少,他们在消费电子产品上的花费也会相应减少,从而导致消费电子行业市场的进一步萎缩。近年来的物价、劳动成本的居高不下也都对行业的利润造成较大压力和风险。
二)市场竞争风险我国目前已经成为全球消费电子产品最大的消费国以及重要的生产国。我国消费电子行业的企业数量较多,其中行业领先企业凭借技术和品牌优势,市场占有率不断提高,行业中的规模较小的企业则主要依托价格优势获取客户。未来市场集中度将进一步提高,行业中小规模企业的市场空间将被进一步压缩,市场竞争较为激烈。
三)技术更新风险消费电子行业涉及电子信息、互联网技术等多个学科的交叉应用,对技术研发的要求较高,而且相关技术更新周期较短,如果行业内的企业不能紧跟新技术的发展,提高研发能力及生产标准,及时推出新产品,公司的产品有可能面临被市场淘汰的风险。
五、行业壁垒一)渠道壁垒
由于消费电子行业对产品质量具有很高的要求,而且每个客户对产品的要求不尽相同,所以企业一旦与客户确立了合作关系,合作一般会延续下去,因此新进入的竞争者获取客户的难度较大。除非企业出现产品质量问题或者竞争者具有明显的技术优势,否则客户一般不会轻易更换供应商。这种合作模式使得企业和客户相互依赖。随着客户的不断积累,企业建立了较为稳固的销售渠道,新进入行业的竞争者一般很难争夺其市场份额。二)资金壁垒
消费电子产品的研发和生产需要投入大量的人力成本以及设备。新进入该行业的竞争者需要大量资金建设生产厂房、仓库、购置生产、研发、检测等设备,因此对于潜在进入者而言,进入该行业存在较高的资金壁垒。三)规模壁垒
消费电子行业中的企业需要形成自身的规模优势以降低产品的成本,保证企业利润空间,新进入的竞争者难以在短时间内实现规模化的生产从而盈利。此外,由于中国消费电子产品主要以出口为主,对国外市场依赖度较高,而国外客户一般要求企业具备多方面的技术或质量认证,而认证的先决条件又必须要求具有一定的生产规模,从而对新企业进入消费电子行业形成了规模壁垒。六、行业发展趋势
1、消费电子行业化分工日益深化随着消费电子行业分工的日益深化,未来品牌商和代工生产商分工将更加明显,双方相辅相成,各具优势;一方面,知名品牌厂商掌握了主导产业发展方向的核心技术和标准,逐渐将发展重心放在关键技术的研发、品牌推广以及渠道建设,委外代工的比例不断加大,以降低成本和提高产能;另一方面,代工厂商通过生产经验和技术的积累,将会以规模化的制造、良好的质量、低廉的价格等优势,在消费电子代工领域取得进一步发展。
2、高端消费电子生产基地向中国转移随着消费市场的成熟和生产能力的提高,国际消费电子产品生产基地大规模向中国转移,特别是高端消费电子产品。这不仅扩大了消费电子行业上游的市场空间,还会为国内企业带来先进的生产技术和管理理念。在成为国际消费电子企业的合格供应商之后,优秀的原材料以及其他零件生产商在其指导下得到快速发展,从而为消费电子行业提供更有保障的原材料。
3、行业集中度不断提高在行业分工日益深化的同时,行业集中度也在不断提高。目前国内领先的消费电子企业凭借在技术研发、生产管理、品牌等方面的优势,已经在市场占有率上逐步与行业跟随者拉开差距。未来随着行业领先企业在技术研发、生产能力、品牌宣传方面的继续提高,行业集中度将不断提高。
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