工控产品进口替代持续，龙头企业加速成长
工控产品种类繁多，可编程逻辑控制器（PLC）、伺服系统和中低压变频器份额占比较大，是工控产品的三大支柱产品。
2016 年，其市场规模分别约为 73 亿元、86 亿元和 160 亿元。从本土品牌和外资品牌的市场占有率来看，近年来，本土品牌市场占有率不断提升，从 2009 年的 24.8%上升到 2016 年的 34.7%。
根据《智能制造发展规划（2016-2020）》的内容，到 2020 年，我国自产智能制造关键技术装备和核心产品的市场份额将达到 50%。预计未来几年进口替代趋势持续加速，本土品牌逐步从产品替代过渡到解决方案替代；从本土品牌内部竞争来看，本土品牌的市场集中度不断提升，中小工控厂商市场份额不断降低，龙头企业份额正在加速成长。
本土小型 PLC 市场占有率增长迅速
可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。
PLC 主要由微处理器（CPU）、存储器（RAM/ROM）、输入输出接口（I/O）电路、通信接口及电源组成，对整个设备的运行进行控制，是各类工业自动化设备的核心部件之一。
PLC 一般分为大型，中型和小型三类，小型 PLC 主要面向 OEM 市场。
大型 PLC主要应用于冶金、电力、交通等领域，用户对其产品的安全性、可靠性、抗干扰性和网络通信能力要求比较高。目前很多大型 PLC 具有的功能，中型 PLC 也慢慢开始具有。很多原来用大型 PLC 的应用场合现在越来越多采用中型 PLC 来完成。小型 PLC 中 90%以上面向 OEM 市场，用户规模庞大。2016 年，大中型PLC 占 PLC 市场份额的比例为 53.2%，小型 PLC 占比为 46.8%。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国小型可编程逻辑控制器（PLC）市场竞争现状分析与投资规划研究报告》
本土品牌在小型 PLC 市场表现较好，未来有望率先突破。
欧美企业在大中型 PLC市场凭借其领先的技术优势，完善的销售和服务网络，占有绝对垄断地位。西门子在中国 PLC 市场中份额最大，达到 40.7%。紧随其后的是三菱的 13.8%和欧姆龙的 11.9%，前十的厂商中没有内陆厂商。在小型 PLC 市场中，西门子依然独占鳌头，市场占比为 27%。
中国内陆的厂商近年来在小型 PLC 领域表现优秀，增长率很快。以信捷电气为例，其市场份额由 2013 年的 3.87%上升到 2015 年的 5%，排名小型 PLC 市场第 5 位。深圳合信市场份额为 2.33%，排名第 10 位。
本土 PLC 产品的市场占有率不断提升。
从性能来看，国产 PLC 总体性能指标逐渐接近进口同类产品。以小型 PLC 生产商信捷电气为例，信捷电气拥有一家控股子公司德国信捷，主要负责信捷产品在德国的销售。2008 年设立以来，靠着优异的品质，赢得了制造业强国消费者的青睐。从下游需求来看，很多下游企业需要低配置的 PLC 即可满足需求，国产产品完全可以满足。
近年来，本土品牌 PLC产品的营业收入同比增速远超 PLC 市场规模增速。以 2016 年为例，2016 年中国 PLC 市场规模减小约 1.8%，而中国 PLC 代表厂商汇川技术和信捷电气的 PLC业务的销售收入同比分别增加 43.2%和 15.3%。
工控产品种类繁多，可编程逻辑控制器（PLC）、伺服系统和中低压变频器份额占比较大，是工控产品的三大支柱产品。
2016 年，其市场规模分别约为 73 亿元、86 亿元和 160 亿元。从本土品牌和外资品牌的市场占有率来看，近年来，本土品牌市场占有率不断提升，从 2009 年的 24.8%上升到 2016 年的 34.7%。
根据《智能制造发展规划（2016-2020）》的内容，到 2020 年，我国自产智能制造关键技术装备和核心产品的市场份额将达到 50%。预计未来几年进口替代趋势持续加速，本土品牌逐步从产品替代过渡到解决方案替代；从本土品牌内部竞争来看，本土品牌的市场集中度不断提升，中小工控厂商市场份额不断降低，龙头企业份额正在加速成长。
本土小型 PLC 市场占有率增长迅速
可编程逻辑控制器 (Programmable Logic Controller, PLC) 是一种专用于工业控制的计算机，使用可编程存储器储存指令，执行诸如逻辑、顺序、计时、计数与计算等功能，并通过模拟或数字 I/O 组件，控制各种机械或生产过程的装置。
PLC 主要由微处理器（CPU）、存储器（RAM/ROM）、输入输出接口（I/O）电路、通信接口及电源组成，对整个设备的运行进行控制，是各类工业自动化设备的核心部件之一。
图：PLC 的典型构造
PLC 一般分为大型，中型和小型三类，小型 PLC 主要面向 OEM 市场。
大型 PLC主要应用于冶金、电力、交通等领域，用户对其产品的安全性、可靠性、抗干扰性和网络通信能力要求比较高。目前很多大型 PLC 具有的功能，中型 PLC 也慢慢开始具有。很多原来用大型 PLC 的应用场合现在越来越多采用中型 PLC 来完成。小型 PLC 中 90%以上面向 OEM 市场，用户规模庞大。2016 年，大中型PLC 占 PLC 市场份额的比例为 53.2%，小型 PLC 占比为 46.8%。
参考中国报告网发布《2018-2023年中国小型可编程逻辑控制器（PLC）市场竞争现状分析与投资规划研究报告》
图：小型 PLC 主要面向 OEM 市场
本土品牌在小型 PLC 市场表现较好，未来有望率先突破。
欧美企业在大中型 PLC市场凭借其领先的技术优势，完善的销售和服务网络，占有绝对垄断地位。西门子在中国 PLC 市场中份额最大，达到 40.7%。紧随其后的是三菱的 13.8%和欧姆龙的 11.9%，前十的厂商中没有内陆厂商。在小型 PLC 市场中，西门子依然独占鳌头，市场占比为 27%。
中国内陆的厂商近年来在小型 PLC 领域表现优秀，增长率很快。以信捷电气为例，其市场份额由 2013 年的 3.87%上升到 2015 年的 5%，排名小型 PLC 市场第 5 位。深圳合信市场份额为 2.33%，排名第 10 位。
图：2016 年中国 PLC 市场厂商份额占比
图：2015 年中国小型 PLC 市场厂商份额占比
本土 PLC 产品的市场占有率不断提升。
从性能来看，国产 PLC 总体性能指标逐渐接近进口同类产品。以小型 PLC 生产商信捷电气为例，信捷电气拥有一家控股子公司德国信捷，主要负责信捷产品在德国的销售。2008 年设立以来，靠着优异的品质，赢得了制造业强国消费者的青睐。从下游需求来看，很多下游企业需要低配置的 PLC 即可满足需求，国产产品完全可以满足。
近年来，本土品牌 PLC产品的营业收入同比增速远超 PLC 市场规模增速。以 2016 年为例，2016 年中国 PLC 市场规模减小约 1.8%，而中国 PLC 代表厂商汇川技术和信捷电气的 PLC业务的销售收入同比分别增加 43.2%和 15.3%。
图：PLC 中国市场规模增速和代表公司 PLC 规模增速
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（GQ）
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