随着小家电消费升级趋势进一步蔓延,个人护理小家电中的电动牙刷市场也即将爆发,国内各个小家电厂商也将展开激烈竞争,通过产品、品牌、渠道各个方面来抢占份额,在各大国外品牌霸占的市场中开辟自己的一片天地。
我们观察欧美日几个发达国家的市场格局,发现其市场集中度都比较高。具体来看:
欧美地区主要市场份额被宝洁和飞利浦占据。根据 Statista 的数据,美国和英国使用人数排名前三的电动牙刷品牌为欧乐 B、飞利浦、高露洁,三者合计占比分别为 84%和 80%,市场集中度十分高。
日本市场主要被松下这一本土品牌占据,本土化优势显著。根据GFK 2011 年的数据,松下占据日本电动牙刷按销量计算的市场份额的58%,而市场份额排名分别为第二和第三位的欧乐B和飞利浦则仅占9%和8%。
注:其中美、英以2016年使用用户数量计算占比,日本为2011年GFK公布的销量份额数据而反观我国,市场集中度不高,以国外品牌为主。目前中高端市场以博朗欧乐B 和飞利浦为主,中低端市场聚集众多国内品牌,市场集中度不高。
欧乐 B 产品线丰富,在国内市场采用垂直覆盖战略,同时近几年产品重心由中低端逐步转向高端和中高端发展,带动国内市场份额提升。
根据宝洁公司 2017 财年的第一季度报告,该季度宝洁的口腔护理业务在我国同比增长近 15%,主要受益于 Oral-B 电动牙刷和高端 Oral-B 牙膏。
我们试图从产品、品牌、渠道、价格四个维度分析未来的竞争格局,以及电动牙刷市场的受益者。
产品:电动牙刷的产品力主要集中在专业技术上,包括电机和刷头。厂商需要具备一定的核心技术和产品外观设计能力,满足消费者对于牙齿清洁、美白、防护等多方面的要求。
品牌:厂商在品牌形象和品牌经营能力是一大核心竞争力,优良的品牌形象对于新产品的推广和宣传具有重要作用。
渠道:公司其他相关产品的渠道优势以及精良的布局对新产品的开拓至关重要。与其他品牌竞争新品类的市场份额时,通畅的渠道往往是抢占先机的一个重要因素。
价格:性价比较高的产品竞争力强。
电动牙刷市场处于发展初期,市场格局未定。参考日本的发展历史,本土品牌有可能后来者居上。主要原因:
1) 产品更为本土化。国内厂商完全可以借助本土化优势,深入切合国内消费者需求,设计出符合我国消费者使用的产品。
2) 国内消费者对品牌较为熟知,如飞科。
3) 渠道优势显著。国内品牌,如飞科,在国内市场深耕多年,渠道资源丰富。
4) 价格远低于海外品牌。国内品牌,如飞科、莱克、新宝的电动牙刷产品价格将远低于飞利浦等海外品牌,有望打造性价比较高的产品。
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