图像传感器（CIS）是决定手机摄像头成像品质最为重要的一部分，其最主要原理都是利用光电二极管（PD）的光电效应，将接收到的光信号转换成电信号。图像传感器中最为重要的一个参数就是像素，其对应的参数分别是 CIS 的“单芯片感光面积”和“单像素感光面积”。
单芯片感光面积是指 CIS 感光芯片的感光总面积。单芯片感光面积越大，捕获光线越多，感光性能越好，信噪比越低。单像素感光面积是指单个像素在 CIS 感光芯片上分到的感光面积，计算公式：单像素感光面积= 单芯片感光面积/像素数量。在感光面积保持不变的情况下，像素数量的增加可以带来手机图像解析力的提高。但是，单一提高像素会使 CIS 感光芯片的单像素面积将会降低，每个像素得到信号质量变差，从而造成画质下降。
CIS 芯片出货增速在放缓，但是销售结构中高像素 CIS 的比重不断提升。2016 年 12-13MP 像素 CIS 占比快速从 2015 年的 13.6%提升至 23.5%，原因在于 12-13MP 像素 CIS 价格的快速下滑。iPhone6s / SE / 7、三星 S7 大量配备 12 - 13 MP 的后置摄像头，其他品牌如 oppo 和 vivo 等以 16mp 为主力机型。另外厂商也对 20MP 产品进行了尝试，oppo 在 r11 中配备 20mp，而 vivo 则在 x9 / x9 plus 中配备 20mp。在前置摄像头中，从 2016 年5MP 正在不断被7-8MP替代，2016年前置摄像头7-8MP 占比为22.3%，相比 2016 年的 4.3%明显上升，预计 2017 年将占比将达 35.5%。
从市场规模角度来看，随着像素的持续升级，2017 年 5MP 以下的 CIS 市场空间都将微缩，越高像素的 CIS 市场规模增长越快，预计 2017 年16MP 的CIS 市场规模为 15.2 亿美元，同比增长 38.9%，20MP 的 CIS 市场规模增长更快，预计同比增长 112.4%。
参考中国报告网发布《2017-2022年中国图像传感器行业市场发展现状及十三五运行态势预测报告》
从趋势而言，2017 年 Sony 将扩展领先优势，预计市占率将上升至 32.1%，原因在于双摄普及对出货的拉动，尤其是来自苹果的订单。三星也将受益于这一趋势，预计 2017 年出货增长 24.26%。除两家龙头企业外，其实企业 2017 年预计都将出现下滑，两家中资企业豪威科技与格科微迫切需要升级其产品线，以应对当前高像素 CIS 占比不断提升的现实。
根据中国报告网收集的数据显示，中国CIS 厂商格科微（Galaxy core）和思必科（Super pix）是白牌手机 CIS 最主要的出货厂商，然后这一市场在不断缩减。格科微和思必科在白牌市场的出货也将不断下降，2016 年格科微 CIS 共出货 3.94 亿颗，其中白牌市场 2.3 亿颗，占比达 58.4%，因此这一趋势对公司影响很大。
图：不同尺寸的图像传感器
单芯片感光面积是指 CIS 感光芯片的感光总面积。单芯片感光面积越大，捕获光线越多，感光性能越好，信噪比越低。单像素感光面积是指单个像素在 CIS 感光芯片上分到的感光面积，计算公式：单像素感光面积= 单芯片感光面积/像素数量。在感光面积保持不变的情况下，像素数量的增加可以带来手机图像解析力的提高。但是，单一提高像素会使 CIS 感光芯片的单像素面积将会降低，每个像素得到信号质量变差，从而造成画质下降。
手机用CIS 出货增速已经放缓，像素提升为主方向
每一个镜头对应一颗 CIS 芯片，如果是双摄模组的则需要 2 颗 CIS，因此手机用 CIS 的出货数量理论上和手机用镜头数量是一致的。随着当前智能手机整体出货增速的放缓，CIS 出货增速也逐渐放缓，但相比智能手机增速较快，因为有双摄的助力。2016 年全球手机用 CIS 出货量达34.9 亿颗，预计 2017 年达 38.9 亿颗，同比增长 11.5%。
图：手机 CIS 出货量（百万颗）
CIS 芯片出货增速在放缓，但是销售结构中高像素 CIS 的比重不断提升。2016 年 12-13MP 像素 CIS 占比快速从 2015 年的 13.6%提升至 23.5%，原因在于 12-13MP 像素 CIS 价格的快速下滑。iPhone6s / SE / 7、三星 S7 大量配备 12 - 13 MP 的后置摄像头，其他品牌如 oppo 和 vivo 等以 16mp 为主力机型。另外厂商也对 20MP 产品进行了尝试，oppo 在 r11 中配备 20mp，而 vivo 则在 x9 / x9 plus 中配备 20mp。在前置摄像头中，从 2016 年5MP 正在不断被7-8MP替代，2016年前置摄像头7-8MP 占比为22.3%，相比 2016 年的 4.3%明显上升，预计 2017 年将占比将达 35.5%。
图：高像素 CIS 占比不断提升
从市场规模角度来看，随着像素的持续升级，2017 年 5MP 以下的 CIS 市场空间都将微缩，越高像素的 CIS 市场规模增长越快，预计 2017 年16MP 的CIS 市场规模为 15.2 亿美元，同比增长 38.9%，20MP 的 CIS 市场规模增长更快，预计同比增长 112.4%。
参考中国报告网发布《2017-2022年中国图像传感器行业市场发展现状及十三五运行态势预测报告》
图：高像素 CIS 市场规模不断提升（百万美元）
日韩占据高端市场主导，中国通过收购增强实力，但压力巨大
CIS 属于集成电路芯片范畴，这一领域海外起步时间原早于国内，因此当前这一市场的核心供应商为外企。其中日本的 Sony 和韩国的 Samsung 是其中最重要的的玩家，两者市场份额都在 30%左右，占据全球一般以上市场空间。中国厂商格科微位列第 5，但是相对而言产品聚焦于中低端市场，排名第 3 的豪威科技已于 2016 年初被中资财团私有化，当前中国在 CIS 环节已有两家重要企业。从趋势而言，2017 年 Sony 将扩展领先优势，预计市占率将上升至 32.1%，原因在于双摄普及对出货的拉动，尤其是来自苹果的订单。三星也将受益于这一趋势，预计 2017 年出货增长 24.26%。除两家龙头企业外，其实企业 2017 年预计都将出现下滑，两家中资企业豪威科技与格科微迫切需要升级其产品线，以应对当前高像素 CIS 占比不断提升的现实。
图：各 CIS 厂商出货量显示市场在向龙头集中（百万颗）
白牌市场不断缩小
以中国为生产中心，在中国、东南亚、印度、非洲形成了一个“white box” 手机市场，还是就是山寨手机市场。目前随着电子产品的普及，销售价格下降以及消费升级，消费更多的选择品牌手机，因此白牌手机出货不断下降，同样这导致出货给白牌机的 CIS 用量不断下降。2016 年白牌机CIS 出货量 4.12 亿颗，同比下降 6.4%，预计 2017-2019 年将持续下滑。
图：白牌手机 CIS 出货不断下滑（百万颗）
根据中国报告网收集的数据显示，中国CIS 厂商格科微（Galaxy core）和思必科（Super pix）是白牌手机 CIS 最主要的出货厂商，然后这一市场在不断缩减。格科微和思必科在白牌市场的出货也将不断下降，2016 年格科微 CIS 共出货 3.94 亿颗，其中白牌市场 2.3 亿颗，占比达 58.4%，因此这一趋势对公司影响很大。
图：2014 - 2017 年的非品牌手机 CIS 发货的情况（百万颗）
资料来源：中国报告网整理，转载请注明出处（ZQ）
更多好文每日分享，欢迎关注公众号
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
