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2017年我国IC 分销行业进入主要壁垒与影响发展因素分析


        1、进入IC 分销行业的主要壁垒

        (1)技术支持服务能力壁垒

        IC 分销商是IC 产业链上不可或缺的环节。具有技术支持服务能力的分销商,熟悉下游应用需求变化,可以为下游客户提供IC 应用解决方案和技术支持,实现IC 产品、信息和技术在上下游之间的高效链接。

        IC 产业链上游IC 设计制造商和下游电子产品制造商对IC 分销商的技术支持能力要求很高,而细分市场领域的专业化程度、现场技术支持能力以及IC 应用解决方案设计与提供能力是分销商技术支持服务能力的主要体现,也是上下游厂商选择合作分销商的重要因素。因此,拥有较强技术支持服务能力的分销商在市场竞争中能占据一定优势,将对新进入者构成进入壁垒。根据《国际电子商情》连续数年的调查,在电子产品制造商希望分销商提供的服务中,“技术支持”一直列在首位。

        (2)专业人才壁垒

        IC 产品分销专业性强。专业能力强的产品经理、应用工程师和销售工程师,在整个IC 产品分销过程中承担着非常重要的作用。

        优秀的产品经理具备专业的行业分析能力和市场拓展能力,善于发现市场机会,能够组织协调各种资源开展创新应用设计;能够根据丰富的行业经验做出市场判断,及时调整产品库存,加快资金周转,降低经营成本。

        应用工程师团队分为应用开发工程师和现场应用工程师。应用开发工程师与IC 设计制造商进行对接,接受IC 设计制造商产品技术培训,对接终端客户的需求进行应用方案开发。现场应用工程师根据下游客户的需求提供售前技术咨询、器件选型和现场技术支持服务。

        销售工程师负责挖掘客户潜在的项目机会,维护客户关系,推广介绍产品及应用方案、价格谈判以及订单获取。优秀的销售工程师能够在客户处发现潜在业务机会。

        综上所述,产品经理、应用工程师和销售工程师共同构成了IC 分销商的核心人力资源,三者分工配合,确保整个分销行为的顺利实施。对于行业新进入者而言,很难在较短时间内建立起一支符合企业发展要求的专业人才队伍。IC 分销行业具有较高的人才壁垒。

        (3)IC 设计制造商授权壁垒

        IC 产品专业性强,主要通过IC 分销商进行销售。IC 设计制造商一般会根据不同的目标客户群体以及不同产品的实际市场需求,选择不同类型的分销商进行合作。与全球大型分销商合作,主要在于保证市场份额、扩大影响力;与区域性大中型分销商以及在该细分市场内领先的专业分销商合作,主要在于保证细分专业应用市场领域确立自身的产品优势,以获得大量分散的中小型客户市场。细分市场客户及其所采用的产品类型较为分散,IC 设计制造商希望节省营销、渠道及技术支持等费用,通过分销商完成产品的推广和销售。

        因此,IC 设计制造商对授权分销商的要求十分严格,对分销商的技术支持服务能力、业务规模、市场开拓能力、公司信誉及财务能力等均有很高的要求,对新进入者形成较高的壁垒。

        (4)品牌和客户资源壁垒

        电子产品制造商更倾向于使用国际知名IC 设计制造商的产品,IC 设计制造商本身的品牌效应对市场销售的影响重大。获得知名IC 设计制造商授权的分销商在产品质量、供应保障、技术支持等方面较其他分销商更具有竞争力。同时,授权分销商自身的品牌信誉对市场销售的影响也较大。

        通常情况下,电子产品制造商在与 IC 分销商共同完成设计方案后,很少改变所选用的IC 产品,避免需要重新评估、设计、测试和验证的时间浪费。因此,电子产品制造商会更加愿意与其认可的分销商建立起长期合作关系,客户资源积累需要长时间市场耕耘,这对后进入者构成进入壁垒。

        (5)资金壁垒

        IC 分销行业属于资金密集型行业,对分销商的资金实力要求较高。首先,IC 产品采购及经营周转需要大量的流动资金;其次,IC 分销商需要具备强有力的研发团队、配备相应的研发设备,同时必须能够根据需求提前投入资源设计应用方案。新进入者一般难以在短时期内理顺资金的正常流转。

        2、影响IC 分销行业发展的主要因素

        (1)有利因素

        ①国家产业政策支持

        IC 产业是现代电子信息行业的基础,是关系到国家经济发展和国防安全的支柱产业,一直受到国家的高度重视与政策支持。2012 年工信部出台《集成电路产业“十二五”发展规划》、《电子信息制造业“十二五”发展规划》;2014 年6 月,国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》;2016 年国务院颁布《“十三五”国家科技创新规划》。2016 年12 月,国务院颁布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;工信部和发改委联合发布《信息产业发展指南》。

        ②新技术、新应用带动IC 产业规模持续扩张

        目前,工业控制、消费电子、汽车电子、网络通信等几大IC 产品应用领域中,以智能家居、智能家电、智能汽车、可穿戴智能产品等为代表的新技术和新应用不断涌现;物联网、云计算、大数据、移动互联网等领域取得新突破;工业节能推动高效电机的推广应用;智能装备、3D 打印、工业机器人、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这些领域和相关产品的不断发展和进步,将带动IC 产业规模持续扩张。

        ③国外IC 设计制造商日益重视中国市场所带来的发展机遇

        根据中国半导体行业协会的数据,2015 年,中国IC 市场销售额达到11,024亿元,超过全球IC 市场份额的50%,中国IC 消费市场已成为全球的核心市场。

        随着中国IC 市场的快速增长,国外IC 设计制造商逐步加大在中国拓展业务的力度,进而促进我国IC 分销行业的发展。

        ④IC 产业链的下游产业持续快速增长

        IC 产业是电子信息产业的基础,电子信息产业的增长是IC 分销行业发展的直接动力。

        中国电子信息产业规模大,电子产品制造商行业分布广泛,数量众多。根据工信部的统计数据,2015 年,我国规模以上电子信息制造业企业1.99 万家,实现主营业务收入11.1 万亿元,同比增长7.6%,保持着快速增长的势头。

        在国家大力实施“中国制造2025”战略的大环境下,电子产品制造业将得到进一步发展,这也为IC 分销行业的发展提供了广阔的市场空间。

        (2)不利因素

        ① 人力资源的制约

        技术型 IC 分销商的主要优势在于能够更好地贴近下游细分市场领域客户的需求,为客户提供IC 应用解决方案、现场技术支持、技术培训等一系列技术支持服务。这些技术支持服务需要分销商能够组建一支规模化的专业研发与技术支持队伍。由于IC 市场增长迅速,人才仍处于相对短缺状态,专业人才的匮乏已经成为目前制约IC 分销行业发展的因素之一。

        ② 资金规模的制约

        IC 市场需求持续增长,IC 分销商面临新的发展机遇。但行业内的部分分销商因融资渠道较为单一等因素无法形成规模效应,无法充分应对经营成本变动。

        资金不足限制了企业的经营规模,同时也限制了前期研发投入,使之在新技术、新方案研究方面难以充分跟进上游产品的发展和下游客户的需求,制约了分销企业进一步发展。


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