2017年中国广播电视系列芯片市场容量和发展前景

      参考中国报告网发布《2017-2022年中国物流网芯片行业运营格局现状及十三五投资战略分析报告》

      根据数据显示，截止到 2015 年，我国家庭电视用户总数约为4.23亿户，其中有线电视用户数约占56.90%；IPTV、OTT 等网络电视用户比例分别为8.94%和9.15%；卫星电视分布于有线未通达的农村地区，用户约占39.09%；国标地面无线覆盖的用户与有线电视用户重叠，分布在城市或城郊地区，约占9.48%。

       （1）卫星电视方面

      2008 年6 月9 日，“中星9 号”直播卫星在西昌卫星发射中心成功发射，标志着我国广大农村偏远地区及有线数字电视未通达的地区正式进入了收看卫星数字电视直播节目的时代。“中星9 号”采用我国自主知识产权的先进卫星广播系统-卫星传输系统帧结构、信道编码与调制：安全模式传输技术，具备150 套至200 套标准清晰度和高清晰度电视节目的传输能力。由于在覆盖效率方面拥有绝对优势，“中星9 号”将有效解决中国广大偏僻乡村无法收看卫星直播节目的尴尬。据统计，我国4.23 亿户家庭中，卫星电视将占39.09%左右，约1.7 亿户。

      中国直播卫星由广电总局直属机构广播电视卫星直播管理中心运营管理，中国直播卫星经过从“村村通”到“户户通”的发展，根据广播电视卫星直播管理中心数据显示，截至2016 年10 月10 日，直播卫星用户已经突破10 亿户，解决了广大偏远农村地区收看电视难的问题。直播卫星“村村通”采用政府招标形式，中央政府全额补贴给农民，主要针对偏远农村地区；直播卫星“户户通”采用政府招标和零售渠道形式，政府招标由政府补贴一部分，用户自己付一部分费用购买；零售则为纯市场销售，用户全额购买。

      直播卫星公共服务自2011 年启动实施以来，在中央有关部门和地方各级政府的大力支持配合下，全国各地采取整省推进与市场零售相结合的方式，建立健全贯穿中央、省、地市、县及乡镇的直播卫星公共服务运行机制，直播卫星户户通用户规模持续快速扩大。自2015 年以来，直播卫星用户快速增长的原因主要有：

      ①国家新闻出版广电总局逐步关闭原有的清流平台。自2014 年9 月份，中星九号原有清流平台的节目“基本是以每月2 套的速度在关闭”，清流平台的存在，曾引发了大量的山寨接收机充斥市场，数量过亿。为了减少地下锅接收用户的负面影响，国家新闻出版广电总局采取了逐步关停的手段，引导这部分用户通过合法的渠道，购买正规的直播卫星接收设备；

      ②直播星终端市场刚刚启动时，由于制造成本高，终端设备售价较高，未能得到用户的认可。近年来，直播星市场日趋稳定，终端设备的售价也逐步下降，将一些不合法的山寨锅、境外锅逐出了市场。因此从2014 年底，直播卫星的零售市场开始逐步变暖，直至爆发。

      卫星数字电视未来发展，也必然跟有线电视的发展模式一样，会经历以下几个阶段：

      第一阶段：从模拟无线电视到标清卫星数字电视收视的整转过程，广大农村地区原来还是模拟无线电视，卫星电视将会有效解决这一问题，第一阶段是从模拟无线电视到标清卫星数字电视收视的整体转换过程。

      第二阶段：从标清数字到高清数字的转化过程，随着人们生活水平的提高，传统标清电视已经不能满足需求，必将经历从标清到高清的整体转换过程。

      第三阶段：随着农村无线宽带的不断普及，为智能卫星终端提供了回传接入通道，卫星电视也会从基本高清电视逐步向智能高清电视转换。

      未来，卫星电视方面将面临从标清向高清的迭代。因此，广播电视系列芯片依然具有成长性。同时，按照目前的直播卫星电视用户数量，按照一台机顶盒3-4 年的使用寿命，每年至少2,000 万台以上的存量更替市场。

      （2）有线电视方面

      根据分析，我国有线电视用户数预计为2.4 亿户，有线数字电视家庭用户数量达到19,496.1 万户，数字化率达到81.00%，其中：高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到5,466 万户，占全国有线电视用户的22.71%；双向网络覆盖用户数量达到12,263.6 万户，占有线电视用户总量的50.95%；双向网络渗透用户数量达到4,176.6 万户，占有线电视用户总量的17.35%;个人宽带用户增长加快，用户规模突破1,450 万户，达到1,492.2 万户，占有线电视用户总量的比重达到6.20%。

      2015 年上半年，我国有线电视用户结构性变化显著，主要表现在：一是高清用户快速增加，新增市场份额超九成；标清用户增速下滑明显，部分地区负增长。二是双向网络覆盖率过半。三是有线宽带业务提速增长。

      一方面城市有线电视网络数字化转换和双向化改造的进程加快，产品更新换代加速到来，智能高清、双向互动产品的市场需求加大；另一方面也推动乡镇有线网络进入数字化平移阶段，普及型机顶盒产品的需求量将进一步增加。

      2014 年至2017 年，我国有线数字电视用户规模增长趋势预测如下：

       有线电视正在朝网络化、智能化方向发展，通过提高硬件处理能力，支撑各种复杂的业务和智能应用，同时通过扩展Wi-Fi 等功能，后续有线机顶盒将逐步成为占据家庭数据业务入口的家庭网关，成为智能家居、智能家庭的中心。

      （3）地面电视方面

      2012 年印发的《地面数字电视广播覆盖网发展规划》中明确对地面电视的规划做了几个阶段的部署，主要分三个阶段：

      2013-2015 年争取在全国县级（含）以上城镇以高标清方式播出地面数字电视。

      2018 年底前全国地级（含）以上城市地面电视完成向数字化过渡。

      2020 年底之前全面完成地面电视数字化。

      目前我国正处于第一个阶段的结束和第二个阶段的开始，国家计划2015 年底实现县级以上城市两个频点信号的公共覆盖。两个频点采用AVS+格式免费转播至少12 套中央节目并提供4 套左右本地节目，全部采用免费形式，此工程实际到2016 年年中可完成全部工程。这无疑是地面电视发展的一个好机会，全国第一期2600 个发射点，覆盖几乎全部1.9 亿户城镇人口，由于地面数字电视为公共覆盖，免费接收，同时无需像直播卫星一样需要定位，因此用户接受程度很高，市场需求量将比较大。

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