2018年中国集成电路行业市场规模及细分领域发展前景分析（图）

2018-04-19 07:50

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一、我国集成电路连续 3 年增速超 20%

2017 年我国集成电路市场依旧保持高速增长态势，根据 CSIA 的数据，2017 年中国集成电路产业销售额达到 5,411.3 亿元，同比增长 24.8%；其中，集成电路制造业增速最快，2017 年同比增长 28.5%，销售额达到 1,448 亿元，设计业和封测业继续保持快速增长，增速分别为 26.1%和 20.8%，销售额分别为 2073.5 亿元和 1,889.7 亿元。

回顾过去 10 年我国集成电路产业发展历程（以下数据来源于 CSIA），2008 至 2009 年，受到全球金融危机和全球半导体产业持续低迷的影响，我国集成电路市场规模连续两年呈负增长，分别下降 1.2%和 11.1%，2006 年至 2010 年期间复合增长率仅为 9.4%；2010 年以后受益于世界消费能力释放、全球半导体市场短暂复苏及我国相关政策的支持，我国集成电路销售收入大幅回升；由 2010 年的 1,440 亿元增长到 2015 年的 3,610 亿元，5 年间复合增长率 20.2%。

图表：2006-2017 年中国集成电路市场规模及增长率（单位：亿元）

图表来源：公开资料整理

  参考观研天下发布《2018年中国集成电路行业分析报告-市场运营态势与发展趋势研究》

  二、建厂潮来袭，设备、与材料等上游环节优先受益

  SEMI 数据显示，过去两年间，全球新建 17 座 12 寸晶圆制造厂，其中有 10 座位于中国大陆；从 2017 年到 2020 年，预计全球新增半导体产线 62 条，这 62 条产线中有 26 条位于中国大陆，占总数的 42%。预计 2018 年投产的新建 12 寸厂如计划月产能 7 万片的中芯国际（上海）、计划月产能 8.5 万片的格罗方德（成都）和计划初期月产 2 万片晶圆的台积电（南京）等。目前 17 座晶圆厂已经开始建设，晶圆厂建设周期在 2-3 年，其中厂房封顶需要 1.5 年时间，生产设备在厂房封顶后开始进入。

图表：中国大陆新建晶圆产线一览

图表来源：公开资料整理

本次“建厂潮”中来自大陆的投资大幅增长，我们认为，这一晶圆厂的投资风格的切换有望是长期性的，亦即 2017 年后内资厂商将主导大陆晶圆厂的建设，市场转移之外，半导体制造业的话语权也将向大陆本土企业转移。经验显示，单纯引进外资建厂对于本土制造业拉动效果有限。国家对半导体行业展现出了空前的支持力度，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标，集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持。我们认为，国家的强力支持与广阔的市场空间将使国产设备和国产材料迎来发展的黄金时期。

资料来源：公开资料，观研天下整理，转载请注明出处（ZQ）

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