2018年中国生物质发电行业发展方向及市场前景分析（图）

2018-03-28 09:17

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一、我国生物质资源丰富

全球每年经光合作用产生的生物质约 1,700 亿吨，其能量相当于世界主要燃料贡献的 10 倍，而作为能源的利用量还不到总量的 1%，极具开发潜力。与化石燃料相比，生物质资源种类众多、数量巨大、分布广泛。其主要有：木柴燃料、农作物废弃物、畜禽粪便、能源植物、城市废物等。其中，农作物废弃物主要有秸秆（稻草、麦秸、棉花秸等）、杂草、稻壳、花生壳等。能源作物指专门作为能源的作物，目前用于油料作物种植的树种有：麻风树、油桐、乌桕、漆树、核桃、油茶、黄连木、油橄榄、油翅果、四合木等。

我国生物质资源丰富，2007 年生物质原料总产出潜力高达 9.32 亿吨标煤，其中有机废弃物和边际性土地占比分别为 41.1%、58.9%。从趋势来看，预计到 2030 年秸秆、畜禽粪便和能源作物产量将分别新增产能 1.37、0.45、0.57 亿吨标煤，即生物质原料年产能潜力提升至 11.7 亿吨标煤。

图表：中国 2007 年生物质原料资源农林废弃物的状况与 2030 年增量

图表来源：公开资料整理

图表：中国 2007 年生物质原料资源边际性土地的状况与 2030 年增量

图表来源：公开资料整理

  二、现代农业、循环经济推动生物质能产业发展

  现代农业发展将推动农业生产的社会化程度逐步提高，如农业企业规模的扩大，农业生产的地区分工、企业分工日益发达，“小而全”的自给自足生产被高度专业化、商品化的生产所代替，农业生产过程同加工、销售以及生产资料的制造和供应紧密结合，逐步发展为农工商一体化。这对于生物质能产业发展有着强大的推动作用。

  生物质能产业对农业、林业废弃物的开发利用符合循环经济中减量化（Reducing），再利用（Reusing）、再循环（Recycling）的原则，是现代农业发展循环经济的完美诠释。另一方面，生物质能源产业的兴起拓展了农林资源的用途，给农民、林业生产经营带来新的机会，使之有机会进入经济循环体系之中，而且可以使未利用的土地投入生物质能源的原料生产。

  参考观研天下发布《2018年中国汽车开关发电机市场分析报告-行业深度分析与发展前景预测》

图表：生物质能产业符合现代农业、循环经济的发展方向

图表来源：公开资料整理

  三、政策支持生物质发电行业发展，未来有望进一步加强

  2006 年前农林废弃物规模化发电几乎空白。2006 年前，中国生物质发电总装机容量约为 2,000MW，其中蔗渣发电约 1,700MW 以上，垃圾发电约 200MW，其余为稻壳等农林废弃物气化发电和沼气发电。生物质特别是农林废弃物为原料规模化并网发电项目几乎是空白。

  我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。近年来，随着低碳经济的发展不断提高节能减排的要求，并且国内外对生物质能的开发利用力度不断加大，我国政府也把生物质能的综合利用提到了新能源开发的重要位置，加大了对生物质能开发的政策支持力度。随着《可再生能源法》和相关可再生能源电价补贴等一系列政策的出台和实施，我国生物质发电投资热情迅速高涨，启动建设了各类农林废弃物发电项目

     四、行业有望迎来新建高峰，潜在空间巨大

  近年来，我国生物质发电装机容量逐年增加，由 2007 年的 220 万千瓦增加至 2015 年的 1,708 万千瓦，年均复合增长率达 29.20%，表明我国生物质发电行业发展较快。但是，我国的生物质发电主要停留在示范项目阶段，并未形成大规模合理利用。生物质发电在我国电力生产结构中占比极小，在我国新能源发电结构中占比仅为 1/10 左右。根据《2013 中国生物质发电建设统计报告》，截至 2013 年底，除青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区以外，全国已经有 28 个省（市、区）开发了生物质能发电项目。全国累计核准容量达到 12,226.21 兆瓦，其中并网容量 7,790.01 兆瓦，占核准容量的 63.72%。

  2014 年，全国生物质发电累计装机容量为 1,423 万千瓦，并网约为 950 万千瓦。2015 年，我国生物质发电累计核准装机容量达 1,708 万千瓦，其中累计并网装机容量约为 1,171 万千瓦。

图表：2007-2015年中国生物质能发电装机规模

图表来源：公开资料整理

根据国家能源局《生物质能发展“十三五”规划》，到 2020 年，生物质能基本实现商业化和规模化利用。生物质能年利用量约 5,800 万吨标准煤。生物质发电总装机容量达到 1,500 万千瓦，年发电量 900 亿千瓦时，其中农林生物质直燃发电 700 万千瓦，城镇生活垃圾焚烧发电 750 万千瓦，沼气发电 50 万千瓦；生物天然气年利用量 80 亿立方米；生物液体燃料年利用量 600 万吨；生物质成型燃料年利用量 3,000 万吨。

图表：“十三五”生物质能发展目标