2018年我国ADAS传感器行业市场规模预测及产业格局分析（图）

2018-02-07 05:57

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到2020年，全球ADAS传感器市场将超130亿欧元（约1012亿元人民币），ADAS系统（电子设备+软件+集成）约为40亿欧元（约312亿元人民币）；我们预计2020年中国ADAS传感器市场规模将达250亿元以上，ADAS整体市场规模将达327亿元。大陆集团预测到2020年全球ADAS市场规模约为170亿欧元（约1324亿元人民币），其中传感器市场规模约占整体市场规模的76%，系统所占市场规模比重约为24%。根据我国工信部发布的《智能网联汽车发展技术路线图》中的关键零部件发展进程规划——“到2020年，我国自主光学镜头将具备较强竞争力，实现车载毫米波雷达的自主集成开发，实现激光雷达的自主研制及测试实现低成本和小型化”，我们预计到2020年关键传感器（毫米波雷达、激光雷达）由于技术、工艺的进步及国产替代，其价格将大幅下降；再结合《路线图》中“2020年我国L1级ADAS系统装车要达到50%渗透率”的市场应用规划，对2020年L2~L5级渗透率级乘用车总产量合理预测的基础上，预计所带来的传感器市场规模将超250亿元（其中L1~52亿、L2~46亿、L3~158亿）。

参考观研天下发布《2018-2024年中国智能传感器产业市场规模现状分析及未来发展前景预测报告》

图：大陆集团预测2020年全球自动驾驶市场规模将达到170亿欧元

图：各级别自动驾驶传感器配置及我国自动驾驶传感器市场规模预测

资料来源：观研天下整理

注1：2017.4奥迪发布了首辆搭载了奥迪AI（可以实现L3级自动驾驶技术）的新车型奥迪A8，并计划于2018年上市；北汽计划在2019年量产L3级自动驾驶汽车，长安汽车计划在2020年量产
注2：丰田计划在2020年量产L4级自动驾驶汽车，通用、福特、沃尔沃计划在2021年量产
注3：假设到2020年各传感器关键技术突破，可以实现自主研发并大规模应用，使得成本大幅下降，摄像头单价按70元估算，短波雷达（毫米波雷达）400元（24G汽车毫米波雷达将达到200元人民币以内的成本区间，77G将达到500元以内），长波雷达（超声波雷达）50元，激光雷达按1万人民币估算，360全景按300元估算
注4：中国智能网联汽车规划明确提出在2020年，L1级装车要达到50%，2025年L3级装机量30%，2030年L3级以上30%

目前我国ADAS市场份额主要被国外汽车零部件巨头垄断，ADAS传感器的核心技术掌握在大陆、博世、德尔福、奥托立夫等巨头手中，其传感器产品与单独向中国销售，而只向整车厂提供全套系统，以获得更多利润，形成垄断优势。

国内智能座舱企业布局的主要是ADAS传感器市场，但是部分毫米波雷达、激光雷达等技术壁垒较高的传感器研发需要巨额研发投入，而且研发周期较长，步入量产阶段尚需时日。以毫米波雷达为例，需要巨大的研发投入：（1）配套基础设备投入：微波暗室（需要几百万甚至上千万的投入，这也是国内许多开展毫米波雷达研发但是没有做大的原因）、测试导轨、反射器、矢量分析仪、频谱分析仪、信号发生器、高速示波器等设备。（2）就国内毫米波雷达行业的状况而言，因起步较晚，国内资源还与充足，欠缺相关的技术研发人才，导致硬件、软件层面的技术与够成熟，在国外大牌竞争的压力下，国内厂商还有很长的一段路需要走。