我国电线电缆行业市场格局与与市场化程度及未来发展趋势

导读：我国电线电缆行业市场格局与与市场化程度及未来发展趋势。电线电缆制造业是国民经济建设重要的配套行业，是仅次于汽车行业的第二大制造产业。

参考《2016-2022年中国电线电缆料市场运营现状及十三五竞争战略分析报告》

        电线电缆制造业是国民经济建设重要的配套行业，是仅次于汽车行业的第二大制造产业。电线电缆产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车、石化等领域，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是电气化与信息化社会中必要的基础产品。

        美国、日本、欧洲等发达经济体的电线电缆产业起步较早，形成了成熟的产业形态。随着发达经济体的经济总量增长放缓，对于电线电缆产品的增量需求下降，电线电缆制造业增长幅度趋缓，形成了高度竞争的产业格局。在此格局下，发达国家电线电缆行业加快产业整合，产业集中度不断提高，产品向超高压、环保化、功能化方向发展，电缆制造商更呈现专业化和规模化的发展趋势。

        我国电线电缆行业起步较晚，但规模增长迅速。随着经济建设的快速发展，能源开发、电网改造、特高压工程等一系列基础设施建设工程纷纷上马，为电线电缆行业发展提供了巨大的市场空间。目前我国已经成为世界上最大的电线电缆生产国。近年来，我国国内宏观经济下行压力加大，GDP增速放缓，固定资产规模投入有所减少。与之相适应，预计“十三五”期间，电线电缆行业虽然有所增长，但增速将有所降低。电线电缆的结构性矛盾将日益突出，低端产品的竞争更加激烈，只有通过优化产品结构，不断创新升级，大力进行供给侧改革，才能够保持行业健康发展。

        1、行业竞争格局与市场化程度

        目前，全球先进电线电缆制造业依然集中在欧、美、日等发达国家和地区。这些国家电缆行业起步早、发展快，较早完成了资本和技术积累。一些企业借助资金、技术方面的优势，实施战略性兼并与重组，逐渐发展成为电缆巨头，实现了电线电缆规模化和专业化生产，行业集中度很高。但金融危机爆发后，欧美日发达国家和地区的竞争也更加激烈，电缆行业增长放缓。

        我国电线电缆行业虽然起步晚，但发展迅猛。改革开放以来，特别是上世纪九十年代以来，随着国有资本的退出和外资与民营资本的大举进入，使行业资本结构日趋多元化，整体竞争环境有所改善，电线电缆行业的市场化程度不断提高，市场竞争格局不断发生变化，转型升级进程加快，兼并重组频发，产能的优胜劣汰开始加速，电线电缆行业出现了集约化发展的趋势，并日益向规模化、规范化、法制化的方向发展，市场环境日益同国际接轨。然而，由于欧美国家依然掌握着电线电缆制造的先进技术，占据着全球大多数的高端市场，我国的电线电缆大而不强的局面非常明显。我国经济进入“新常态”之后，整个电线电缆行业的市场竞争格局呈现出以下特点：

        行业集中度依然较低：欧美和日本成熟的电缆市场均具有企业规模大、产品特色鲜明、行业集中度高等特点。美国前10名线缆制造商（通用、百通、康宁、南线等）占据本国市场份额70%左右；日本7大线缆企业（古河、住友、藤仓、日立、昭和等）占据超过66%以上的日本国内市场份额；法国5大线缆企业（耐克森、新特等）占据了法国市场份额90%以上。而我国线缆行业由于准入的门槛较低、整体差异性不强，导致企业多、规模小、同质化竞争严重等现象。电线电缆行业产能总体过剩但部分细分市场的有效供给不足，产品的结构性矛盾突出，行业内企业盈利能力也呈现两极分化。

        高端产品寡头垄断逐步被打破，中低端产品竞争程度有所缓解：电线电缆行业的高压、超高压、特种电缆等技术含量高的高端产品，生产工艺复杂，存在较高的进入壁垒，目前市场主要由部分外资厂商、合资厂商和少量内资龙头企业所垄断，但随着高端电缆逐步实现国产化，行业的寡头垄断有被逐步突破的趋势。

        低端电线电缆产品由于技术含量低，工艺设备相对简单，大量资本进入低压电线电缆领域并形成了巨大的生产能力，已超过市场需求，致使市场竞争激烈，但随着中国经济供给侧结构性改革的推进，中低端电线电缆开始逐步淘汰落后产能，竞争激烈程度有所下降。

        电缆企业进一步向经济发达地区集聚：我国电线电缆行业中企业分布的区域性愈加明显，长三角、珠三角、环渤海湾等沿海经济发达地区，电线电缆制造产业集群已经基本形成；华东地区是我国最大的电线电缆生产基地，生产状况和技术水平几乎代表了我国电线电缆行业的发展水平。仅江苏地区就云集了江苏上上电缆集团有限公司、远东控股集团有限公司、江苏亨通集团有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、江苏中天科技股份有限公司等一批大型知名电缆企业，无论是规模总量还是运行质态，均处于前列水平。在去产能的背景下，行业的产业集群聚集优势更为明显，电线电缆企业进一步向经济发达地区聚集。

        2、电线电缆行业的发展趋势

        （1）智能电网建设与轨道交通建设将为线缆行业提供广阔的市场需求

        国家“十三五”电网规划的指导思想和总体目标是：以国家能源战略为指导，以满足经济社会可持续发展电力需求为目标，大力推进“一特四大”战略和电能替代战略，加快建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的智能电网。到2020年，将形成西南、西北、东北三送端和“三华”一受端的四个同步电网格局。电网建设规模和发展方式的重大改变，都将给线缆行业带来巨大的市场需求和创新空间。轨道交通建设是我国提振经济的重要手段之一，一直保持着快速发展势头。

        自2013年5月，国家发改委将城市轨道交通审批权下放至省级政府后，各地进入了一个地铁项目批复的高峰期。我国目前运行的城市轨道交通里程已经达到3300 多公里，“十三五”期间将达到 6000 公里，新建近 3000 公里；此外，国家目前已批复40 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8500 公里。上述轨道交通投资将为电线电缆行业带来新的机遇。

        （2）自主创新能力成为关键竞争要素

        电线电缆行业竞争日趋激烈，自主创新能力成为关键竞争要素。发达国家的发展经验已经表明，随着行业集中度不断提高，拥有规模化效益的电线电缆制造企业更加重视产品与技术的研发工作，并推动电线电缆产品向大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护的方向发展。拥有自主创新能力的企业将逐渐在产品竞争过程中胜出，而缺乏创新能力的企业将面临逐步被市场淘汰或被兼并的结果。

        （3）特种电缆仍有较大市场发展空间

        特种电缆一般应用于新能源、轨道交通、海洋开发、高层建筑、军事设施等特殊场景，因此，下游客户对电缆的技术指标往往有定制化需求，特种电缆产品的技术含量与产品附加值均明显高于传统的电力电缆。我国特种电缆的生产技术水平参差不齐，一些高端特种电缆的生产能力还不能满足市场需求；随着国内电线电缆企业的产品结构调整逐步到位，特种电缆有望成为国内企业新的利润增长点，有着较为广阔的发展前景。

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