2017年我国通信设备行业海外营运商市场需求分析及发展前景预测（图）

2017-10-30 05:46

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1、印度电信业

印度作为世界上人口第二多的国家，近年来随着经济发展和居民生活水平的提高，成为了世界上电信行业增长最快的国家之一。

上世纪 90 年代，印度开始推行经济自由化、市场化改革，国民经济进入高增长轨道，带动了对电信服务的需求，印度电信业开始发展；1994 年，印度颁布国家电信政策（NTP1994），开始面向私营资本开放移动通信业；2001 年，政府开始对国有控股公司 VSNL（印度国营电讯公司）进行私有化改革，进一步打破垄断，引入竞争机制；2011 年，政府针对“国家光纤网络”提出将宽带接入扩展到偏远农村地区。近年来，印度电信业的发展已进入了快速增长期，主要呈现以下两个特点：

①印度电信市场规模较大，前景广阔

10 年间，印度的宽带和互联网普及率逐步提升：2004 年宽带普及率和互联网普及率分别仅有 0.02%和 1.98%，2014 年分别增长至 1.24%和 18%。十年间，宽带普及率增长 62 倍，互联网普及率增长 9.1 倍。不难看出，印度电信业发展较快，尤其是宽带业务发展迅猛。根据印度网络及移动通信协会（IAMAI）与跨国市场调研公司 IMRB 于 2016 年 2 月 3 日发布的一份报告预计，印度移动互联网的用户数量将在 2016 年 6 月达到 3.71 亿，较 2015 年 12 月的 3.06 亿上涨 21%。尽管印度电信业在过去 10 年间实现了快速的发展，但相较于发达国家及其他发展中国家，仍有一定差距，有很大提升空间。例如，中国 2015 年宽带普及率已达 55%，互联网普及率达 50.3%；美国 2014 年宽带普及率为 30.37%，互联网普及率为 84.20%。根据印度电信管理局公布的数据，印度电话用户数从 2016 年 9 月底的 107,424 万攀升至 2016 年 10 月底的 110,294 万，月增长率为 2.67%。

城市用户数从 2016 年 9 月底的 62,438 万上涨至 2016 年 10 月底的 64,237 万。与此同时，乡镇用户人数也从 44,986 万上升至 46,057 万。2016 年 10 月城市及乡镇用户人数月增长率分别为 2.88%和 2.38%。因此，印度电信业在过去的发展基础上，仍有广阔的市场前景。

②电信服务市场主体多元化，竞争较为充分，有利于市场开发

印度电信业目前已形成国有、私营和外资电信运营商三足鼎立的格局。其中按用户数计算，市场份额超过 10%的电信运营商通常为以下五家：巴帝电信（Bharti）、信实通信（印度 Reliance）、沃达丰（Vodafone）、印度国营运营商（印度 BSNL）和 Idea。但值得注意的是，这几家公司的市场份额差距并不大。截至 2016 年 5 月，巴帝电信占据 21.79%的市场份额，排行第一，沃达丰以 17.78% 的市场份额居次，印度 Reliance 市场份额达到 14.35%，排名第三，印度国营运营商印度 BSNL 则占据 11.27%的市场份额。这样的产业结构，一定程度上决定了竞争激烈的必然性，其积极后果是有利于市场的快速开发。根据里昂证券研究报告，2017 年至 2018 年印度电信网络运营商数据收入预计将翻至110亿美元，这将大大带动核心网通信设备的需求。

图：截至2016年10月31日无线用户接入服务提供商市场份额

  印度有线用户从 2016 年 9 月底的 2,449 万攀升至 10 月底的 2,452 万。有线用户净增长数为 3 万，月增长率为 0.12%。10 月份城市和乡镇有线用户占比分别为 84.04%和 15.96%。2016 年 10 月底和 9 月底总有线通信密度保持在同样的水平，也即 1.92。同期城市及乡镇有线通信密度占比分别为 5.15 和 0.45。印度 BSNL 和 MTNL，两家 PSU 接入服务供应商共占有 70.82%有线市场份额。

  参考中国报告网发布《2018-2023年中国通信设备行业市场供需现状调研与投资商机分析预测报告》

图：2016年10月份有线用户服务提供者的市场份额及净增长

2、日本电信业

日本电信行业自二战后经过几十年的发展，固定电话用户数量不断增长，市场竞争程度逐渐充分。国内电信运营企业开始参与全球竞争的同时，国内电信市场也逐步开放。电信行业已成为日本重要的战略产业之一。近年来，随着电信行业新技术、新产品的不断涌现，日本电信业的固定电话业务市场逐渐保持平稳，新增规模和增速都趋于下降，但 OABJ-IP 电话用户数持续增长