国内手机市场出货量维持高速增长 仍需警惕库存风险

中国报告网（www.chinabaogao.com）讯：

      我国手机行业市场现状，我国手机市场调查分析，手机市场战略咨询报告请参考《2013年中国手机行业市场调研报告》

      2013年，国内手机市场呈现出加速发展的趋势，2G和3G市场结构趋于稳定，智能手机出货量倍增。统计数字显示，今年上半年，国内市场手机出货量同比增长达44.7%，3G手机市场份额增至70%，TD手机增长贡献度超过75%，智能手机出货量同比增长120.5%……然后，增长的背后我们也看到如TD终端产品存在库存风险，终端发展面临技术天花板等问题。

手机出货量增速超40%　国产品牌市场份额近80%

      2013年上半年，国内市场手机出货量达2.91亿部，同比增长44.7%，持续保持快速增长势头。其中，智能手机出货量达到2.14亿部，同比增长120.5%，市场份额达到73.7%。

      在网络制式上，3G手机的比例超70%。2013年上半年3G手机出货量达2.05亿部，占同期手机出货总量的70.4%，同比提高15.6个百分点，3G手机市场份额环比增幅连续三个季度下降，3G、2G手机市场结构转型趋于成熟。

      TD手机对3G手机市场的贡献度在不断提升，超过了75%。2013年上半年，TD手机出货量达9764.3万部，同比增长271.1%，占同期3G手机出货量的47.7%，超越WCDMA，跃居3G之首（同时也超过同期GSM手机的8094.7万部）。在增长方面，TD手机对3G手机市场的增长贡献度达到75.4%。

      值得一提的是，在国内手机市场，国产品牌高歌猛进，市场份额高达80%，占据绝对优势。数据显示，2013年上半年，国产品牌出货量达到2.32亿部，同比增速达到52.6%，市场份额达到79.7%。仅前四家国产品牌的市场份额累计就达24.3%，超过国外品牌整体份额的20.3%。

      在国内的手机厂商中，超过八成企业在生产智能手机。2013年上半年，智能手机在产企业达到375家，占同期手机在产企业数的83.7%，比去年同期上升了29.1个百分点。

      与此同时，尽管国产品牌不断加快向智能手机生产转型，但从结构来看，智能手机在国产企业中的份额与国外企业相比尚存一定差距。2013年上半年，国产品牌手机出货量达到2.32亿部，其中智能手机出货量增至1.65亿部。国产品牌中智能手机份额增至71.1%，而同期国外品牌中智能手机份额则高达83.9%，相差12.8个百分点。

在产企业数量减少　市场集中度有所回升

      2013年上半年，国内手机在产企业数出现了下滑，体现了市场竞争激烈和风险较大，而市场集中度则有所回升。

      2013年上半年，手机在产企业降至448家，较2012年下半年减少24家。其中，停产企业103家，占2012年下半年在产企业数的21.8%，市场风险较高。98%的停产企业月度平均出货量低于5万部。

      在产企业数下滑的同时，手机市场集中度（HHI）有所回升。2013年上半年，国内手机市场HHI指数为394，较2012年下半年的279提高了115，前十名企业累计份额近三年来首次出现增长，品牌敏感度有所提高。

      不过，从3G细分市场来看，TD市场进入者持续增加，手机市场集中度持续下降。2013年上半年，TD手机市场HHI指数从2012年下半年的835降至619，市场结构由中高度竞争转为高度竞争；WCDMA与cdma2000手机的市场集中度均不同程度回升，2013年上半年HHI指数分别为1197和1211，较2012年下半年分别提高了493和411，呈现出低寡占竞争态势。

下半年增速放缓　TD手机库存风险加大

      2013年下半年，国内手机市场出货量将继续保持增长态势，但受到企业库存压力加大、WCDMA手机走势趋弱等因素影响，增速会有所下降。从趋势来看，全年出货量将达到5.5亿部以上，全年增速将超过20%。智能手机市场份额持续走高，全年有望达到4.4亿部。

      在TD手机市场方面，自2012年第四季度起，TD手机市场呈现出快速增长的发展趋势。2013年上半年，TD手机出货量增至9764.3万部，超过中国移动制定的2013年TD手机全年目标1.2亿部的80%，“供过于求”的态势十分明显，库存压力较大。预计下半年，TD手机库存风险将逐步显现，消化库存成为TD手机企业下一阶段的重点工作。

      同样存在挑战的还有智能手机操作系统市场。伴随着新进入者的“搅局”，智能手机操作系统市场的变数在增加。目前，谷歌与苹果已占据移动智能终端市场的主体，2013年上半年，Android与iOS出货量之和占据同期智能手机总出货量的98.7%。

      然而，鉴于当前智能手机操作系统的垄断格局，摆脱对Android的路径依赖，独立研发手机操作系统渐成一股新的力量。除了苹果的iOS、谷歌的Android以及微软的WindowsPhone这传统三巨头以外，黑莓BB10、Ubuntu、FirefoxOS、三星与英特尔共同打造的Tizen均已进入该领域。从历史经验看，曾经的手机操作系统强者如诺基亚塞班和微软WP，几年间就被谷歌的Android和苹果的iOS夺去了市场，而Android系统开放性特点衍生的一系列安全问题，也为新的操作系统发展提供了一个突破口。尽管手机操作系统新进入者可以赢得一些机遇，但要从苹果与谷歌口中夺食，也绝非易事，未来将面临更多挑战。