供应链再遇瓶颈 国产手机遭遇成本飙升

中国报告网相关行业报告参考《2017-2022年中国手机行业市场发展现状及十三五投资规划研究报告》

　　供应链升级已经多次成为智能手机市场的分水岭。在历经机海战术、互联网性价比竞争、渠道战之后，国产手机已经开始探索供应链协同竞争力。

　　2017年春节之后的第一场手机发布会，互联网手机品牌荣耀发布其最高端旗舰产品V9。相比于以往最高2799元的售价，荣耀V9高配版一举达到3499元，定价上涨幅度远超以往，这也打破了荣耀此前“3000以下价格区间”的定位。

　　虽然暂时没有对已发布产品进行提价，但毫无疑问，荣耀也加入了手机涨价的队伍中。此前，联想、小米、魅族、乐视、金立均已宣布对其在售产品进行价格调整，产品价格上调约100元左右。

　　虽然“元器件涨价”、“人工上涨”、“汇率波动”等原因已经成为公认的涨价理由，但更主要的原因在于，大部分手机厂商并没能与供应链厂商一同成长。

　　三星再度掌控产业链

　　涨价最疯狂的领域是存储器，过去半年里，存储器行业整体涨价幅度接近40%。

　　“一年前，谁都没想到DRAM内存还存在涨价的可能”，赛迪顾问集成电路产业研究中心副总经理刘堃告诉记者：“从2015年底到2016年的上半年，DRAM的价格其实一直在下滑。直到三季度、四季度才突然开始上涨。”

　　持续了接近一年的低迷，使得三星、海力士、东芝等存储器厂商对DRAM的估计趋于保守，基本没有产能扩充计划。但是，从2016年开始，手机内存普遍从1G、2G提升到4G、6G，甚至8G.

　　手机行业的DRAM需求从2G升级到4G，也就意味着三星、海力士等存储器厂商对颗粒的需求量突然翻倍，市场供求失衡之下，价格骤然上涨。

　　Flash涨价幅度更高于DRAM，一方面原因在于手机Flash闪存也逐渐从32G、64G提升至128G，而另一个原因则在于Flash制造工艺的升级。过去一年，存储器厂商将Flash制造工艺从2D向3D升级，以获得更高的产量、容量、可靠性。“2016年，三星有30%-40%的产能使用的是3D工艺，几家存储器厂商都在把产能向3D转移，”刘堃介绍，“但目前，3DFlash暂时还没有在手机厂商中普及，大多仍然使用2DFlash。”

　　一边是需求上涨，另一边却在缩减产能，手机公司与存储器厂商并未踩在同一个节奏上，导致Flash严重供求失衡。根据知名存储市场分析机构TrendForce数据，2016年Q4，移动存储芯片市场收入总计高达55亿美元，比2016年Q3增幅达20%。在存储器行业，三星市场占有率高达61%。刘堃介绍：“如果以全年计算，DRAM价格涨幅约20%-30%，Flash的价格涨幅约30%-40%。”

　　除此之外，另一个涨幅较高的元器件为OLED屏幕。2016年，国内销售的OLED屏幕手机接近1亿部，同比2015年增长144%，产品主要来自OPPO、vivo、三星、金立。

　　“手机的柔性OLED屏幕，基本只有三星，京东方有少量刚性OLED产能，”手机中国联盟秘书长老杳告诉21世纪经济报道记者：“总体来说，三星占了OLED屏幕97%以上的市场份额，而且根本供不应求。”

　　对于在过去一年遭遇到产品、管理、政治等领域多重危机的三星而言，元器件产品成为为数不多的业绩抢眼的部门。

　　“涨价或持续一年”

　　刘堃预测：“业内普遍预计，存储器的价格还会涨到今年年底，至少会涨到上半年，估计涨幅还会有30%左右。”

　　同时，赛迪顾问集成电路产业研究中心总经理韩晓敏也告诉记者：“存储器的市场垄断程度有点高。而且，在note7上吃了憋的三星、被核电业务拖累的东芝、全靠存储业务支撑的SK海力士等，都有从存储器业务上获取超额收益的需求，不排除一定程度上的默契涨价。”

　　国产手机对此或许已有预期。一位国产手机高层人士告诉记者：“供应链的供不应求，应该会持续一整年。这两类产品的产能扩充都没有那么快，需要做好长期准备。而且，垄断者已经比较有默契了，所以涨价比较容易。甚至，断供还有可能会影响产品上市时间。”

　　事实上，供应链升级已经多次成为智能手机市场的分水岭。在历经机海战术、互联网性价比竞争、渠道战之后，国产手机已经开始探索供应链协同竞争力。

　　早在2011年智能手机的发展初期，三星手机凭借柔性OLED显示屏的优越性能，一举超越HTC成为Andriod手机霸主，并引领至今。

　　2014年，国产手机产业链逐步成熟，LCD显示性能大幅提升，缩小了与OLED之间的差距，制造业、芯片能力也足以支撑国产手机的中高端性能，三星供应链对国产供应链不再具有压倒性优势。此时，国产手机开始全面进军中高端市场，并且先后在中国市场超越三星、苹果。如今，如华为公司已经开始在尖端传感器、新材料等领域与国际巨头合作，部分供应链协同能力甚至领先于苹果。

　　如今，三星再次拉开差距，“虽然三星的OLED再涨价，但国内屏幕仍然打价格战，没本事涨价”，一位屏幕显示行业资深人士告诉记者：“国内虽然也有规划的OLED产线，但产能都是‘设计产能’，至少在2018年才可能量产，到时候估计价格也已经凉了。”值得一提的是，2016年底，业内有传言称华为、OPPO、vivo有可能与国内OLED屏幕公司合作，加速国产屏幕的产业升级。

　　不过，虽然是“集体涨价”，这并未改变国产手机激烈竞争的本质。一位资深手机渠道商告诉记者：“虽然都在喊涨价，不过我们这边暂时还没感受到。”一位手机渠道商告诉记者：“从目前已经发布的产品来看，现在是年后淡季，大家都在下调价格促销。竞争太激烈，价格涨不起来。新品价格或许会涨一些，但未必有人敢涨很多，能涨多久也不好说。”