补肾药主要产品属于医药制造业下属的中成药制造业,上游行业主要为中药材种植及中药饮片行业(如中药材生产企业或合作社等)、制药机械业等,下游主要为医药流通行业(如药品经销商、连锁药店、单散药店及医院、终端消费者等)。中药材价格的波动将直接影响补肾药生产商产品的成本,中药材的质量将直接影响中成药的品质,从而影响本行业的经营情况;下游行业的发展将影响本行业产品的销售情况,从而带动或抑制本行业的发展。
传统中医理论认为肾为“先天之本”、“生命之源”,其生理功能是藏精、主水、主纳气、主骨、生髓,跟人的骨骼、血液、皮肤乃至牙齿、耳朵都有莫大的关系。按照治疗肾虚症状的不同,补肾药物可以分为补肾阴药、补肾阳药、补肾气药和阴阳双补药。其中,补肾阴药的代表为六味地黄丸(颗粒、胶囊、片),补肾阳药的代表为金匮肾气丸(片)和桂附地黄丸(颗粒、胶囊、片),补肾气药的代表为补肾益脑丸(胶囊、片),阴阳双补药主要有复方苁蓉益智胶囊和心脑欣丸(胶囊、片)。
2016年我国补肾药行业产量约76.4亿片(粒),同比2015年的66.9亿片(粒)增长了14.2%,近几年我国补肾药行业产量情况如下图所示:
资料来源:观研天下咨询整理
2016年我国补肾药销量达到了75亿片(粒),销售市场规模达到了96.78亿元。销售规模:华东地区是我国补肾药最大的市场,2016年华东地区市场规模占34.14%,其次是华北地区,占14.24%,华中占13.82%,华南占12.44%,东北地区占8.56%,西南占10.77%,西北占6.03%。
补肾类药物种类繁多,产品同质化问题严重,这个细分市场属于低集中度、分散竞争型。我国补肾类药物的细分市场属于低集中度、分散竞争型的市场。目前,我国有较多中小型中药生产企业,专业化程度不高,缺乏自身的品牌和特色品种。中药行业的广阔前景吸引了国内众多企业进入该行业,但受到技术和理论上的限制,大部分企业多是在同一水平上重复建设,普遍不重视中药基础理论研究、中药材的生产加工、中药生产工艺的改进、中药新方剂的开发以及质量控制方法的改进,造成了中药生产企业数量多、规模小,单品种多厂家生产的行业现状,一些传统中成药生产企业主要通过重复生产或简单改变剂型等方式获得生存空间,竞争层次相对较低。
目前我国补肾药物的代表产品主要包括肾宝片、六味地黄丸、知柏地黄丸、金匮肾气丸、金水宝胶囊、古汉养生精口服液等。据统计:2015年我国补肾药市场规模为83.78亿元,2016年我国补肾药市场规模达到96.78亿元,规模较上年同期增长15.52%。
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未来几年,我国补肾药行业随着国内经济水平的不断增长,居民消费能力的增强,行业需求还将继续增长,需求必然刺激国内企业产能不断扩大,预计到2023年我国补肾药行业产量将达到161.5亿片/粒。
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