国内外 智能终端充储电产品 市场格局近年来,全球智能终端产品更新换代周期不断缩短,其日益体现出快速消费品的发展特征。目前智能终端

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2019年国内外智能终端充储电产品行业智能手机、穿戴设备、家居及音箱等下游市场出货量情况与市场格局分析

字体大小: 2019-08-09 08:51  来源:中国报告网

中国报告网提示:近年来,全球智能终端产品更新换代周期不断缩短,其日益体现出快速消费品的发展特征。目前智能终端

        近年来,全球智能终端产品更新换代周期不断缩短,其日益体现出快速消费品的发展特征。目前智能终端充储电产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备、智能家居、智能音箱等领域。

        一、智能手机

        参考观研天下发布《2019年中国智能终端产品行业分析报告-市场竞争现状与发展趋势预测

        1、全球手机市场状况

        近十年来,全球智能手机出货量总体保持了较快的增长势头。根据数据显示,2018 年全球智能手机出货量为14.049 亿部,2014-2018年复合增长率为 24.95%。

2008-2018 年全球智能手机出货量变化趋势图
 
数据来源:IDC

        从厂商来看,2018年全球前五大手机厂商为:三星、苹果、华为、小米和 OPPO, 另外 vivo 排名第六位。其中,2018 年三星手机出货量为 2.92 亿台,市场份额为20.81%,同比下跌 7.99%;苹果手机出货量为 2.09 亿台,市场份额为 14.86%,同比下跌 3.24%;华为手机出货量为 2.06 亿台,市场份额为 14.66%,同比增长33.59%;小米手机出货量为 1.23 亿台,市场份额为 8.73%,同比增长 33.25%;OPPO 手机出货量为1.13 亿台,市场份额为 8.05%,同比增长 1.25%。

2016-2018 年全球市场前五大智能手机厂商出货量排名(单位:出货量/亿台)

 

厂商

2018 年

2017 年

2016 年

出货量

市场份额

出货量

市场份额

出货量

市场份额

三星

2.92

20.81%

3.18

21.61%

3.11

21.13%

苹果

2.09

14.86%

2.16

14.70%

2.15

14.62%

华为

2.06

14.66%

1.54

10.43%

1.39

9.45%

小米

1.23

8.73%

0.93

6.29%

0.53

3.60%

OPPO

1.13

8.05%

1.12

7.62%

1.00

6.77%

总计

9.43

67.11%

8.93

60.65%

8.18

55.57%

数据来源:IDC

        2、中国手机市场状况

        目前,我国已成为全球最大的手机产品生产和消费市场,根据中国信息通信研究院统计数据,2018 年全年,国内手机市场总体出货量 4.14 亿部,同比下降15.60%,其中,国产品牌手机出货量 3.71 亿部,同比下降 14.90%,占同期手机出货量的 89.50%。

2012-2018 年中国手机市场出货量及增长
 
数据来源:中国信通院

        其中2018年中国智能手机出货量 3.90 亿部,同比下降 15.50%,占同期手机出货量的 94.20%。从各厂商来看,2018 年,中国智能手机市场前五大厂商分别为华为、OPPO、vivo、小米和苹果,合计市场份额达到 87.55%,市场集中度进一步提升。

2012-2018 年中国智能手机出货量及增长率
 
数据来源:中国信通院

        数据显示,2018年华为手机出货量仍然是第一位,出货量为 1.05 亿台,同比增长 15.51%,市场份额为26.40%;OPPO 手机出货量为 0.79 亿台,比上年下降 1.99%,市场份额为 19.84%;vivo 手机出货量为 0.76 亿台,比上年增长 10.79%,市场份额为19.11%;小米手机出货量为 0.52 亿台,比上年下降 5.63%,市场份额为 13.08%; 苹果手机出货量为 0.36 亿台,市场份额为 9.13%,同比下滑 11.68%。

2016-2018 年中国市场前五大智能手机厂商出货量排名

 

厂商

2018 年

2017 年

2016 年

出货量(亿台)

市场份额(%)

出货量(亿台)

市场份额(%)

出货量(亿台)

市场份额(%

华为

1.05

26.40%

0.91

20.46%

0.77

16.39%

OPPO

0.79

19.84%

0.81

18.12%

0.78

16.78%

vivo

0.76

19.11%

0.69

15.44%

0.69

14.81%

小米

0.52

13.08%

0.55

12.40%

0.42

8.88%

苹果

0.36

9.13%

0.41

9.25%

0.45

9.61%

总计

3.48

87.55%

3.36

75.67%

3.11

66.47%


数据来源:IDC

        二、智能穿戴设备市场状况

        1、全球市场

        随着全球触控浪潮的来袭,消费电子全面触控化成为时下最大的时尚,在全球应用和体验式消费的驱动下,智能手机及平板电脑呈飞跃式成长,可穿戴设备也快速兴起,与可穿戴设备等新兴浪潮相关的先进产品和技术将成为焦点。

        根据最新数据显示,2018 年全球智能穿戴设备出货量为 1.72亿台,同比增长 27.56%。其中将近四分之一是耳机设备,出货量同比增长 66.40%。

2014-2018 年全球智能可穿戴设备出货量
 
数据来源:IDC

        2018 年,苹果依然为最畅销的可穿戴设备厂商,全年出货量为 4,620 万台,同比增长 39.58%,市场占有率为 26.83%;小米出货量为 2,330 万台,同比增长 44.72%,市场占有率为 13.53%,排名第二;Fitbit 出货量为 1,380 万台,同比下滑 10.39%,市场占有率为 8.01%,位居第三。

2017-2018年全球球智能可穿戴设备各品牌出货量

品牌

2018 年

2017 年

出货量(万台)

市场份额(%)

出货量(万台)

市场份额(%)

苹果

4,620

26.83%

3,310

24.52%

小米

2,330

13.53%

1,610

11.93%

Fitbit

1,380

8.01%

1,540

11.41%

华为

1,130

6.56%

460

3.41%

三星

1,070

6.21%

580

4.30%

其他

6,680

38.79%

6,000

44.44%

总计

17,220

100.00%

13,500

100.00%

数据来源:IDC

        2、中国市场

        数据显示,得益于市场上日渐增多的智能可穿戴设备,以及在消费者中的日渐普及,2018 年中国智能可穿戴设备市场规模为 43.52 亿美元,比上年增长 4.69%。

        随着电子元件向小型化演进和电池密度提高,智能可穿戴设备的整体用户体验和普及度亦得到进一步提升。虽然目前市场仍处于早期阶段,但未来潜力巨大。预计到 2023 年,中国智能可穿戴设备市场规模将达到 52.52 亿美元,在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 3.64%。

2017-2023 年中国智能可穿戴设备市场规模及预测
 
数据来源:Statista

        三、智能音箱市场状况

        1、全球市场

        自 2014 年 Amazon 在美国推出第一代智能音箱 Echo 后,在家电智能化趋势下,智能音箱凭借日益成熟的语音交互能力成为智能家居控制中心,国内外科技、互联网巨头以及传统音频厂商纷纷切入智能音箱市场,特别是在人工智能的加持下,智能音箱作为智能家居入口和人机交互的新方式,市场不断升温。最新数据显示,2018 年全球智能音箱市场出货量达到 7,800 万台,比上年同期大幅增长 124.78% 。

2016-2018 年全球智能音箱出货量
 
数据来源:Canalys

        2018 年,亚马逊出货量继续保持第一,为 2,420 万台,市场占有率为 31.00%;谷歌出货量为 2340 万台,市场占有率为 30.00%,排名第二;阿里巴巴出货量为 890 万台,市场占有率为 11.40%,位居第三;小米位居第四, 全年出货量为 710 万台,市场份额为 9.10%;排名第五位的是百度,出货量为 360 万台,市场份额为 4.60%;其他厂商合计出货量为 1080 万台,市场占有率为13.80%。

2018年全球智能音箱前五企业出货量情况
 
数据来源:Canalys

2018年全球智能音箱前五企业市场份额情况
 
数据来源:Canalys

        2、中国市场

        自2014 年以来,各大厂商已开始密集布局智能家居。但目前仍然是分散独立的状态,亟需接入统一入口控制,智能音箱借助语音交互技术的优势,极有可能成为智能家居入口,因而被行业巨头看好。最新数据显示,2018 年中国智能音箱市场出货量达到2190 万台,预计 2019 年将达到 2960 万台,同比增长 35%。

        目前,中国市场中组合形态的产品较为主流,例如将智能音箱与平板、可穿戴产品相结合,实现语音屏幕双交互,同时可独立也可联合控制,达到物物、人物相连,使消费者脱离空间位置的控制。

        四、智能家居市场状况

        1、全球市场

        智能家居正在全球范围内呈现强劲的活力。根据统计数据,2018 年全球智能家居市场规模达到 532.35 亿美元,预计 2019 年全球智能家居市场规模将达到 695.51 亿美元,比上年增长 30.65%。到 2023 年,全球智能家居市场规模将达到 1454.34 亿美元,在 2019-2023 年期间年复合增长率约为 20.25%。

2017-2023 年全球智能家居市场规模变化趋势图
 
数据来源:iResearch

        2、中国市场

        我国从 2011 年开始,智能家居市场出现明显的快速发展阶段,人工智能技术融合化趋势催生了大量新技术、新模式、新业态,创造了巨大的市场需求。根据数据显示,2017 年中国智能家居市场规模达到 3254.70 亿元,预计 2020 年中国智能家居市场规模将达到 5819.30 亿元。

2016-2020 年中国智能家居市场规模及预测
 
数据来源:iResearch

        2017 年,智能家电产品因整体均价较高,为我国智能家居第一大细分市场,其市场规模达到 2828.00 亿元,占比高达 86.89%。

2017 年中国智能家居市场各细分领域市场规模占比
 
数据来源:iResearch

资料来源:中国信通院,IDC ,iResearch,观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
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