我国 稀土 行业发展趋势分析参考观研天下发布《2018年中国稀土合金行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》

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2018年我国稀土行业发展趋势分析价格中枢将逐步上移私矿打黑方面仍在持续加大力度

字体大小: 2018-06-30 10:38  来源:中国报告网

中国报告网提示:参考观研天下发布《2018年中国稀土合金行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》


        参考观研天下发布《2018年中国稀土合金行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测

        需求企稳背景下,打黑效果显现,稀土价格整体强势。2017年四季度,由于需求的回落和炒作资金的消退,稀土产品价格大幅下跌,直至跌至企业成本线附近。2018年上半年环保督查的严格执行和打黑行动的持续推进下,稀土供应进一步优化,主流氧化物品种氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化镨钕和氧化铽等价格均有不同程度的上涨,具体分别上涨10.71%、10.71%、2.41%、6.13%和9.01%,氧化镱和氧化镥等中重稀土价格以维持稳定为主(年初至20180601)。长期而言,随着稀土供应有序化,六大稀土集团定价权的显著提升,需求平稳增长背景下,稀土价格的中枢将逐步上移。
        
        打黑和环保督查双管齐下,国内非法稀土矿比例有望大幅降低,稀土供应结构将显著优化。根据全球每年14万吨钕铁硼消费量,可推算出全球每年稀土矿的产量是20.35万吨,其中中国每年17万吨左右稀土矿产量(全球占比85%),海外每年3万吨左右稀土矿产量(以澳大利亚莱纳斯公司产量为主)。中国的17万吨稀土矿包括4万吨左右南方矿和13万吨左右北方矿。2017年国内工信部公布的稀土矿的采选指标分别是南方矿1.79万吨,北方狂8.71万吨,因此可以推算,在国内非法私矿的查处取得有效进展之前,南方矿非法稀土的占比预计高达57%,北方矿非法稀土的占比预计为34%。2017年下半年以来,稀土打黑专项行动如火如荼进行,环保督察严格执行,非法稀土得到有效遏制(近期江西地区多个冶炼厂关停)。
        
        基于非法稀土矿产量的减少和稀土消费需求的增加,2018年上半年国内稀土采选指标大幅提升40%。假设2018年全年的稀土冶炼指标按照40%标准提升,全年的稀土矿产量与2017年的17万吨持平,那么南方矿和北方矿的非法稀土的占比将分别降低至40%和8%,稀土行业的供应端将得到显著的优化。
        
        2018年预计国内稀土矿产品供应会有序释放,国外矿产品有3000-4000吨左右供应增量。2018年较为确定的供应增量来源包括2017年底投产的RainbowRareEarths3000吨产能(非洲布隆迪),以及预计于2018年年中投产的NorthernMineralsLtd.公司3000吨产能(澳大利亚),考虑产线的调试和产能爬坡,预计2018年的供应增量为3000-4000吨左右。国内而言,2018年国内上半年稀土开采总量指标与2017年相比虽然大幅增加40%(由5.25万吨增加至7.35万吨),但是合法稀土的增加其实对应的是私矿供应的减少,国内稀土矿产品的供应整体会处于相对有序的状态。总体而言,2018年国内稀土私矿打黑方面仍在持续加大力度,国内黑稀土矿产量的市场份额会逐步降低,六大稀土集团对稀土定价权的掌握将更加的充分。
        
表:全球稀土矿供应结构
 
        资料来源:公开资料整理
        
图:氧化镨钕价历史价格走势(万元/吨)
 
        数据来源:公开数据整理

        磁材是稀土消费增长最大动力来源,冶金、玻璃和陶瓷等传统消费预计保持平稳,镍氢电池稀土消费需求萎缩。根据数据,稀土下游应用中,磁材是最大的消费领域,消费占比为23%,其他应用领域包括催化剂18%,抛光粉14%,冶金11%,镍氢电池10%,玻璃8%,荧光粉7%,陶瓷4%等。磁材一方面对应传统的汽车,空调,风电和磁盘等传统领域,另一方面对应新能源汽车,机器人等新兴领域,增长潜力十足,预计未来两年的消费增速为8-10%之间;由于锂电池的兴起,镍氢电池需求处于萎缩中;冶金、玻璃、陶瓷等传统领域需求增速稳定为主,预计保持2-4%左右的增速。根据各消费领域需求增速的汇总,预计2018年和2019年全球稀土消费增速为4%上下。
        
        
        资料来源:观研天下整理,转载请注明出处。(ww)
        

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