2017年德国钢铁业形势复杂

       参考观研天下发布《2018年中国钢铁行业分析报告-市场运营态势与发展趋势预测》

       德国钢铁市场以远好于一年前的形势进入2017年。欧盟针对进口低价钢材征收反倾销关税有助于德国国内钢材市场好转和价格上涨。与此同时，德国钢铁企业也依赖国内汽车市场好转和大型机械制造企业需求稳定。钢材出口对德国钢铁产业而言也至关重要，并且近期德国钢材出口达到历史新高。

       与此同时，欧盟出台的贸易限制措施也有益于德国钢铁制造商，然而不断提升的全球贸易保护主义将影响未来德国钢材贸易增长。2015年，德国总计出口钢材2080万吨，约占当年德国钢材总产量的40%。与此同时，2015年德国进口钢材2130万吨，这也表明健康的贸易对德国制造业来说十分重要。在特朗普就任美国总统之后，进口前景尚不十分明朗的美国目前是德国钢材出口的重要目的地，而英国脱欧将使得目前对英国出口十分强劲的德国钢材出口形势也变得复杂。

       产量和产能利用率均呈积极走势

       尽管如此，至少在短期内德国钢铁生产前景仍然乐观。鉴于过去几个月德国钢厂订单增加和钢材加工企业生产稳定，德国钢铁联盟预计2017年德国粗钢产量将同比增长1%，达到4270万吨。2016年，德国粗钢产量稍低于此前预期，同比下降1.4%至4210万吨，而德国钢铁产业产能利用率为86%，远高于其他欧盟国家平均70%的水平。

       在德国，建筑业消耗的钢材占德国钢材总消费量的31%，是德国钢材消费最大的行业；而汽车业消耗的钢材位居第二位，约占26%；其后，机械制造业和金属制品业消耗的钢材占12%，钢管业消耗的钢材占10%；而白色家电业消耗的钢材相对较少，仅占3%左右。

       面临贸易保护主义威胁

       虽然目前预计2017年德国粗钢产量将恢复增长，但德国钢铁联盟仍十分谨慎，警告说今年全球钢铁市场的贸易保护将呈增长趋势，而全球钢铁产业结构性问题依然存在，由此可能对德国国内钢材市场带来负面影响。据德国钢铁联盟称，全球钢铁产能过剩，中国和其他国家倾销钢材以及对钢铁业不友好的产业政策，即碳排放交易机制将继续威胁德国钢铁产业。铁矿石和焦煤市场波动进一步提升德国钢铁产业面临的不确定性，目前德国钢铁产业全部所需的铁矿石都需要进口，而2015年德国所需95%的焦煤依赖进口。

       德国钢铁联盟强调说，钢材出口不确定，特别是对通常与德国有密切贸易关系的美国和英国钢材出口具有很大的不确定性。2015年，德国出口2080万吨钢材，其中欧盟市场是德国钢材最大的出口目的地。然而，由于特朗普总统威胁采取贸易保护措施，美国目前已成为德国钢铁产业关注的焦点。目前，德国每年向美国出口约70万吨钢材，而出口的钢制产品，即所谓的间接出口则更多，2015年德国间接出口3200万吨钢材，同期间接进口钢材只有2120万吨。2015年德国向美国间接出口钢材250万吨，约占德国间接钢材出口量的7%，其中有一半是通过向美国出口汽车，有四分之一是通过出口机械设备。

       德国经济高度依赖出口

       德国是出口世界冠军，经济高度依赖工业出口。2016年，受汽车大量出口推动，德国超越中国成为世界最大的出口国。2016年德国贸易顺差达到2970亿美元，约占其GDP的8.6%（高于欧盟预算规定为此设定的6%限额）。因此，任何贸易限制措施都可能会威胁到德国工业。机械制造业是德国经济支柱之一，且与钢铁产业密切相关。

       德国几家工业机构预测，2017年德国出口市场可能将受到很大压力。德国机械设备制造业联合会（VDMA）警告说，由于贸易保护和投资稍有下滑，2017年德国机械产品出口可能将会下降。同时，德国机械设备制造业联合会还预测对中国的出口下滑，不过对德国国内销售可能尚好，因此预计2017年德国机械制造业生产将同比增长1%。

       据德国汽车工业协会（VDA）预计，2017年德国汽车出口将出现下滑，不过德国钢铁产业仍可获益于来自德国汽车业的强劲需求。回顾2016年，德国汽车市场需求十分强劲，新车登记数量连续第三年增长，达到340万辆，同比增长5%，并且预计2017年德国新车登记数量仍将处于高位。

       今年德国将成为世界政治舞台中心

       在政治方面，对德国而言2017年将是充满挑战的一年。2017年德国将成为G20会议举办国（12月召开），主导今年的会议日程和内容，并且7月将在汉堡举办G20论坛。德国钢铁联盟已经敦促最近与经合组织合作设立的G20钢铁论坛积极采取措施改善公平贸易的市场环境。德国钢铁联盟说，在德国担任G20主席国时可以再向前迈进一步。与此同时，促进公平贸易环境的多边谈判不能被取代，钢铁论坛的下一次会议将于今年3月在德国柏林举行。

       德国钢铁产业也在密切关注欧盟碳排放交易机制的变化。德国政府寻求将最高效的工厂中10%排除在碳排放交易机制之外，并希望为这些高效工厂获得免费排放许可证书。此外，德国政府在欧盟环境委员会会议上游说，对碳排放机制给企业带来的成本增加给予更多补偿。

       电费不断上涨

       2017年，德国部分钢铁企业将会面临更高的电费问题。由于电网扩张受到政治因素影响，使得电网运营商额外增加成本，一家服务德国16个州中六个州的电网运营商将2017年电费上调80%。为此，受到影响的德国萨尔茨吉特公司发言人说，电费提高将使得该公司成本增加数百万欧元，为此公司已经准备就此采取行动。

       钢铁产业并购整合

       蒂森公司与克虏伯公司的合并自1997年开始，于1999年完成，并且导致裁员6300名工人以及此后的持续重组，但目前德国钢铁产业进一步推动痛苦的并购重组似乎不可避免。

       对于并购整合，德国钢铁企业表达了不同的意见。虽然萨尔茨吉特公司称不想与其他企业合作，但蒂森克虏伯公司管理层持续表达会与各种潜在合作伙伴商谈。在潜在的合作伙伴中，仅有与塔塔钢铁欧洲公司的合作被正式确认。然而，据了解情况的人士称，萨尔茨吉特公司与蒂森克虏伯公司官员就未来合作举行多次会谈，但萨尔茨吉特公司已经退缩。德国迪林根公司（Dillinger）与萨尔公司（Saarstahl）的母公司萨尔控股公司称，并购整合是一个选项。

       欧洲钢铁产业已经看到可以分享并购整合所带来的成果。然而，德国工业银行工业/汽车部门负责人说，未来欧洲钢铁产业可能还将有更多的并购整合。欧洲钢铁产业必须进行并购整合，并且家族经营的钢铁企业也可能会参与并购整合。

 

       企业合并在理论上很复杂，而实际上则更复杂，特别是在德国。德国上市钢铁企业的监事会中包含工会代表，由于合并必然导致企业裁员，任何一种合并都不可能很容易获得工会批准。德国工会，如IGMetall工会有相当大的政治影响力，并且能够很容易动员工人罢工。虽然塔塔钢铁欧洲公司与蒂森克虏伯公司的谈判或多或少已经暂停，主要是由于塔塔公司养老金负债问题，蒂森克虏伯公司希望能够在合并之前解决，但工会对此已经作出强势表态。

       工业4.0如何影响钢铁业

       德国工业4.0是一个在过去一年不断被提起的模糊术语，特别是在各种会议中。该术语来自德国罗伯特博世基金会和德国国家科学与工程院的一个研究小组。该术语在2011年第一次被正式使用，而目前正拥抱这一趋势的德国政府设立了一个办公室，在德国和欧盟的工业产业加速研究和实现这一概念。

       工业4.0通常被称为第四次工业革命，涉及制造业的数字化，意味着信息技术（IT）和生产技术融合成为一个整体。对钢铁产业而言，它意味着改变生产过程，并且已经可以在在线交易中看到。比实施更改生产过程更大挑战的一大问题是，企业需要开放此前钢铁产业一般是重要保护的共享数据，以最大限度地利用4.0系统。

       2016年奥钢联董事会成员FranzRotter说，数字化可以使生产过程变得更容易，工业4.0将帮助在冶金制造业中实现新的破坏性创新，并且仍采用上世纪60年代和70年代开发的技术概念进行生产。据资料显示，对于跨产业的企业而言，数字化既带来优势也带来劣势，这取决于其如何迅速调整业务模式和生产过程到工业4.0。

       随着工业4.0研究和实施的推进，产业代表强调集体研究充分发挥4.0技术潜力的重要性。德国机械设备制造业联合会强调在欧盟单一市场免费交换数据的重要性。该机构指出，欢迎欧盟向着建立法律框架迈进。但德国机械设备制造业联合会负责人也指出，重要的是欧盟委员会认为并非所有的数据都同等重要，部分行业数据必须要保密。

       对德国钢铁产业而言，工业4.0的潜力不仅取决于改进生产过程，也取决于整个供应链和维护工作，然而价值链中的所有参与者，从下游到上游必须进行合作。虽然目前正在为工业4.0确定基础，但问题仍然是行业参与者希望如何进行密切合作。