地产 白酒行业 发展预测 分析 缺乏规模 优势 小酒厂 将加速淘汰 参考观研天下发布《2018年中国白酒行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》 低线城

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2018年我国地产白酒行业发展预测分析 缺乏规模优势小酒厂将加速淘汰

字体大小: 2018-07-12 09:32  来源:中国报告网

中国报告网提示: 参考观研天下发布《2018年中国白酒行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》 低线城

       参考观研天下发布《2018年中国白酒行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测

       低线城市线上消费人数占比提升趋势显著。无论是政策变化、产业结构调整,或是个人目标追求的转移,人口回流低线城市已经成为一种趋势。而伴随着年轻人口、更多接触一二线城市生活人口的回流,三四线城市的消费升级也在加速,据麦肯锡预测,未来十年内,中国城市家庭中,中产阶级及富裕阶层的占比将大幅提升,在 2022 年时达到 81%。工业与就业的转移将带来低线城市经济与居民收入的增长,来自三、四线城市的中产阶级,将成为占比增长最快的群体。 

图:三、四线城市中产阶级增长最为显著


数据来源:公开数据整理

       近年来人口从单向流动变为双向流动的迹象显著。以地产酒企业数最多的安徽省为例,其是白酒生产大省和消费大省,安徽白酒总产量常年保持全国各省排名前 10 名,名副其实的产酒大省,古井贡酒、口子窖、迎驾贡酒三大地产名酒在省内知名度和认可度较高,在安徽省内具有稳定的消费群体基础。根据安徽省统计局数据显示,2017 年全省常住人口总数常住人口总数 6254.8 万人,比上年增加 59.3 万人,全国排名第三。据悉 2013 年,安徽省首次出现外出人口回流现象,今年已连续第五年持续回流,安徽省人口迁移已步入“外出人口持续回流”的新时期,省内 80 后超过 70 后成为白酒消费主力。  

图:安徽省白酒年产量及同比增速


 数据来源:公开数据整理

图:安徽省常住人口及同比增速


 数据来源:公开数据整理

       安徽地产酒主要集中在皖北,而外来品牌则主要从皖南进入省内,其中地产酒表现较为强势,古井、口子等七大地产酒合计市占率接近 50%。财富效应和消费升级共同推动安徽白酒消费市场扩容,17 年安徽白酒市场容量已达到 250 亿左右。河北省人口众多超过 7000 万,是一个白酒消费大省,市场容量可以达到 150 亿-200 亿左右。因地理位置原因,中间又夹着北京、天津两个影响力巨大的城市。因此,河北市场可以分为三大板块,北部以板城烧锅和山庄老酒为代表;中部则是各大名酒竞争激烈的区域,例如泸州老窖、洋河、郎酒等;南部则是以衡水老白干为主。2017 年新疆白酒市场规模约 38 亿元,伊力特占比约为 40%,疆内位居第一, 疆内竞争对手肖尔布拉克、古城、白杨等酒企实力有限。牛栏山和老村长是主要的全国性低端白酒企业。目前年老村长销售额已经达到 60 多亿,量级与牛栏山产品不相上下。其他的品牌主要是红星二锅头、龙江家园,以及地方性的低端酒品牌。 

       随着高端白酒普遍提价至千元以上价位,留下了不少中间价格带。地产白酒价格不再局限在 20-50、60-90 元区间,有了更多调整空间。同时今年白酒行业人力、原料、包装等制造成本的上涨,也催化了地产白酒做价格调整。古井贡酒主力产品于 2018 年 5 月 9 日起提价,古井方面献礼版每箱(规格 1 X 4)上调 20 元、古 5 每箱上调 40 元、古 8 每箱上调 80 元、古 16 每箱上调 240 元。随后口子窖等酒企都有提价举措,口子窖 5 年上调 10 元/瓶,口子窖 6 年上调 10 元/瓶,口子窖 10 年上调 30 元/瓶,口子窖 20 年上调 30 元/瓶。 

       地产主流白酒所处价格带是以 80-300 为主力,这一价格带存在明显的且持续的消费升级,表现为价格升级,同时大众消费群体数量毕竟庞大,因此地产酒的需求会长期存在,但内部会有分化。我们认为缺乏规模优势的小酒厂将加速淘汰,即使是成规模的上市酒企也可能面临持续下滑的困境(金种子酒等),而牛栏山销量却加速增长,看好未来这种具备高性价比优势的大单品继续全国化扩张,收割地方小品牌市场份额。 

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