中国的涂料市场规模全球首屈一指，有超过两万家的涂料企业。经过多年来的稳步发展，涂料行业产量、主营业务收入等经济指标从高速增长转为中高速增长，已经连续多年位列世界第一，行业步入逐年稳步上升阶段。以环保促转型、以绿色谋发展，已经成为中国涂料行业共同的发展愿景。
为适应我国经济“新常态”，满足国内各行业、民众对涂料的需求，完成“一带一路”、“《中国制造 2025》”任务，保障国家重大专项对高性能、特种功能性涂料需求，涂料行业必须适应国内外经济形势新变化，完成产业由量到质的飞跃。
图表：按涂料用途划分，食品饮料金属包装涂料行业在市场中的分类
图表来源：公开资料整理
食品饮料金属包装涂料行业的下游行业主要是饮料、啤酒、奶粉、罐头食品等快速消费品行业。随着我国消费模式的不断升级，快速消费品行业的各个细分领域的行业集中度也在逐渐提高，除少数具有绝对品牌优势的公司形成一定程度的寡头垄断优势外，行业内诸多企业竞争充分。近年来我国饮料市场发展迅速，已成为我国食品行业中发展最快的行业之一。2012 年我国饮料产品产量 1.30 亿吨，2016 年增长至 1.83 亿吨，年复合增长率为 8.92%。
过去五年，中国食品饮料金属包装涂料经过了天然油树脂、合成树脂到如今的水性树脂的发展过程，目前我国的食品饮料金属包装涂料仍以合成的溶剂型涂料为主。本行业起步较晚，早期一直被外资企业垄断，近些年才有一些民营企业陆续崭露头角，进口替代速度加快。由于应用领域的特殊性和复杂性，食品饮料金属包装涂料的质量和技术标准要求比较严格，行业门槛较高，尤其是内涂产品。因此，行业参与者较少，行业集中度较高。由于消费升级，再加上食品饮料行业发展迅速，我国食品饮料金属包装涂料行业持续稳定增长。
根据金属包装业协会统计，2016 年我国食品饮料金属包装涂料行业实现总产量 12.63 万吨，同比增长 9.21%；行业总产值达到 20.99 亿元，同比增长 8.76%。从产品结构来看，三片罐涂料占比最高，内外涂分别达到 22.1%和 20.6%，产量分别达到 27,911 吨和 26,000 吨。从行业收入来看，三片罐涂料仍然占有主导地位，内外涂占比分别达到 29.2%和 28.8%，其收入分别为 6.13 亿元和 6.05 亿元。
图表：2016年食品饮料金属包装涂料行业产量结构
图表来源：公开资料整理
图表：2016年食品饮料金属包装涂料行业收入结构
图表来源：公开资料整理
由于食品饮料行业的增长，三片罐内涂和外涂市场的产量自 2012 年以来年复合增长率分别为 9.78%和 9.65%。2016 年中国三片罐内涂和外涂市场总产量分别达到 2.79 万吨和 2.60 万吨，且预计 2016-2020 年将分别保持 5.40%和 5.26%的年复合增长率，增长速度虽比之前放缓，但依旧保持着稳定增长的态势，预计于2020 年三片罐内涂和外涂产量将分别达到 3.63 万吨和 3.36 万吨。
二片罐内涂和外涂自 2012 年以来年复合增长率分别为 10.90%和 10.51%。2016 年中国三片罐内涂和外涂涂料市场总产量分别达到 2.55 万吨和 0.89 万吨，且预计 2016-2020 年将分别保持 9.75%和 9.64%的年复合增长率，预计于 2020 年二片罐内涂和外涂的产量分别达到 4.06 万吨和 1.41 万吨。
二片罐涂料发展迅速的主要驱动因素是由于我国饮料包装中金属包装占比持续提升，与发达国家相比仍有较大提升空间。在我国饮料包装中，2009 年金属包装占比仅 12.7%，2013 年已提升至 15.6%，根据 Euromonitor 预测，2019 年该占比将有望提升至 19%。与此同时，饮料包装中硬质塑料包装占比第一，在全球范围内比较，我国饮料包装中金属包装占比仍低于全球平均水平 21.1%
参考观研天下发布《2018年中国金属包装行业分析报告-市场深度分析与发展前景预测》
另一方面，啤酒的罐化率也在快速增长。我国啤酒罐装主要包括玻璃瓶装和金属罐装，金属包装占比持续增长，预计 2019 年达到 21.8%。日本和巴西啤酒金属罐装占比分别高达 89.9%和 81.9%，全球平均水平为 38.1%，中国啤酒罐化率仍较低，罐装啤酒更易储存运输，符合现代消费习惯，未来提升空间较大。
易拉盖涂料自 2012 年以来年复合增长率为 10.34%。2016 年中国易拉盖涂料市场总产量达到 1.93 万吨，且预计 2016-2020 年将保持 7.49%的稳定年复合增长率，预计于 2020 年易拉盖涂料的产量将达到 2.77 万吨。
图表：2012-2020 年食品饮料金属包装涂料行业总产量及预测
图表来源：公开资料整理
图表：2012-2020 年食品饮料金属包装涂料行业复合增长率
图表来源：公开资料整理
以销售收入计算，中国三片罐内涂和外涂的市场规模在 2012 年分别为 3.85 亿元和 3.82 亿元，2016 年，三片罐内涂收入达到 6.13 亿元，外涂收入达到 6.05 亿元，2012-2016 年三片罐内涂和外涂的年复合增长率分别为 9.75%和 9.63%。三片罐内涂市场规模预计将于 2020 年达到 7.97 亿元，2016-2020 年年复合增长率为 5.39%，三片罐外涂市场规模预计将于 2020 年达到 7.81 亿元，2016-2020 年年复合增长率为 5.24%。以销售收入计算，中国二片罐内涂和外涂的市场规模在 2012 年分别为 1.19 亿元和 1.05 亿元，2016 年，二片罐内涂收入达到 1.98 亿元，外涂收入达到 1.73 亿元，二片罐内涂和外涂在 2012-2016 年年复合增长率分别为 10.72%和 10.50%。
二片罐内涂市场规模预计将于 2020 年达到 3.16 亿元，2016-2020 年年复合增长率为 9.80%，二片罐外涂市场规模预计于 2020 年达到 2.74 亿元，2016-2020 年年复合增长率为 9.63%。
中国易拉盖涂料的市场规模在 2012 年为 1.43 亿元，2016 年，易拉盖涂料收入达到 2.34 亿元，易拉盖涂料在 2012-2016 年年复合增长率为 10.35%。易拉盖涂料市场规模预计将于 2020 年达到 3.35 亿元，2016-2020 年年复合增长率为7.44%。
图表：2012-2020年食品饮料金属包装涂料行业收入规模及预测
图表来源：公开资料整理
图表：2012-2020年食品饮料金属包装涂料行业复合增长率
图表来源：公开资料整理
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